雲南王異牟尋遣其弟湊羅楝獻地圖、土貢及吐蕃所給金印，請復號南詔。癸丑，以祠部郞中袁滋為册南詔使，考異曰：舊南詔傳：「十年八月，遣湊羅楝獻吐蕃印。」新傳曰：「異牟尋與崔佐時盟點蒼山，敗突厥於神川。明年六月，册異牟尋為南詔王。」按實錄，乃今年六月，新、舊傳皆誤也。韋皋奏狀皆稱「雲南王」，而竇滂雲南別錄曰：「詔袁滋册異牟尋為南詔。」蓋從其請，南詔之名自此始也。蠻語，詔卽王也。新傳云「南詔王」，亦誤。賜銀窠金印，文曰「貞元册南詔印」。滋至其國，異牟尋北面跪受册印，稽首再拜，因與使者宴，出玄宗所賜銀平脫馬頭盤二以示滋。又指老笛工、歌女曰：「皇帝所賜龜茲樂，惟二人在耳。」滋曰：「南詔當深思祖考，子子孫孫盡忠於唐。」異牟尋拜曰：「敢不謹承使者之命！」
九月，丁巳，加韋皋雲南安撫使。
南詔攻吐蕃昆明城，取之；又虜施、順二蠻王。
三月，甲午，韋皋奏降西南蠻高萬唐等二萬餘口。
六月，壬午，韋皋奏吐蕃入寇，巂州刺史曹高仕破之於臺登城下。
南詔異牟尋遣使與韋皋約共擊吐蕃，皋以兵糧未集，請俟他年。
吐蕃衆五萬分擊南詔及巂州，異牟尋與韋皋各發兵禦之；吐蕃無功而還。
吐蕃數為韋皋所敗，是歲，其曩貢、臘城等九節度嬰、籠官馬定德帥其部落來降。定德有智略，吐蕃諸將行兵，皆稟其謀策，常乘驛計事，至是以兵數不利，恐獲罪，遂來奔。
韋皋屢破吐蕃，轉戰千里，凡拔城七，軍鎮五，焚堡百五十，斬首萬餘級，捕虜六千，降戶三千，遂圍維州及昆明城。冬，十月，庚子，加皋檢校司徒兼中書令，賜爵南康郡王。南詔王異牟尋虜獲尤多，上遣中使慰撫之。
春，正月，驃王摩羅思那遣其子悉利移入貢。驃國在南詔西南六千八百里，聞南詔內附而慕之，因南詔入見，仍獻其樂。
吐蕃遣其大相兼東鄙五道節度使論莽熱將兵十萬解維州之圍，西川兵據險設伏以待之。吐蕃至，出千人挑戰，虜悉衆追之，伏發，虜衆大敗，擒論莽熱，士卒死者太半。維州、昆明竟不下，引兵還。乙亥，皋遣使獻論莽熱，考異曰：舊韋皋傳云：「十月遣使獻論莽熱，」今從實錄。上赦之。
己亥，安南牙將王季元逐其觀察使裴泰，泰奔朱鳶。明日，左兵馬使趙勻斬季元及其黨，迎泰而復之。
癸丑，西川節度使南康忠武王韋皋薨。皋在蜀二十一年，重加賦斂，豐貢獻以結主恩，厚給賜以撫士卒，士卒婚嫁死喪，皆供其資費，以是得久安其位而士卒樂為之用，服南詔，摧吐蕃。幕僚歲久官崇者則為刺史，已復還幕府，終不使還朝，恐泄其所為故也。府庫旣實，時寬其民，三年一復租賦，蜀人服其智謀而恐其威，至今畫像以為土神，家家祀之。
支度副使劉闢自為留後。
劉闢使諸將表求節鉞，朝廷不許；己未，以袁滋為劍南東・西川、山南西道安撫大使。
戊戌，以中書侍郞、同平章事袁滋同平章事，充西川節度使；徵劉闢為給事中。
劉闢不受徵，阻兵自守；袁滋畏其強，不敢進。上怒，貶滋為吉州刺史。
己酉，以給事中劉闢為西川節度副使、知節度事。上以初嗣位，力未能討故也。右諫議大夫韋丹上疏，以為：「今釋闢不誅，則朝廷可以指臂而使者，惟兩京耳。此外誰不為叛！」上善其言。壬子，以丹為東川節度使。丹，津之五世孫也。
丙寅，以高崇文為西川節度使。
丁卯，以門下侍郞、同平章事武元衡同平章事，充西川節度使。
南詔王異牟尋卒，子尋閤勸立。
丙申，安南都護張舟奏破環王三萬衆。
是歲，南詔王尋閤勸卒，子勸龍晟立。
甲子，徵前西川節度使、同平章事武元衡入知政事。
南詔勸龍晟淫虐不道，上下怨疾，弄棟節度王嵯巓弒之，立其弟勸利。勸利德嵯巓，賜姓蒙氏，謂之「大容」。容，蠻言兄也。
冬，十月，壬戌，容管奏安南賊楊淸陷都護府，殺都護李象古及妻子、官屬、部曲千餘人。象古，道古之弟也，以貪縱苛刻失衆心。淸世為蠻酋，象古召為牙將，淸鬱鬱不得志。象古命淸將兵三千討黃洞蠻，淸因人心怨怒，引兵夜還，襲府城，陷之。
初，蠻賊黃少卿，自貞元以來數反覆，桂管觀察使裴行立、容管經略使陽旻欲徼幸立功，爭請討之；上從之。嶺南節度使孔戣屢諫曰：「此禽獸耳，但可自計利害，不足與論是非。」上不聽，大發江、湖兵會容、桂二管入討，士卒被瘴癘，死者不可勝計。安南乘之，遂殺都護。行立、旻竟無功，二管彫弊，惟戣所部晏然。
丙寅，以唐州刺史桂仲武為安南都護；赦楊淸，以為瓊州刺史。
壬辰，癈邕管，命容管經略使陽旻兼領之。
安南都護桂仲武至安南，楊淸拒境不納。淸用刑慘虐，其黨離心，仲武遣人說其酋豪，數月間，降者相繼，得兵七千餘人。朝廷以仲武為逗遛，甲午，以桂管觀察使裴行立為安南都護。乙未，以太僕卿杜式方為桂管觀察使。丙申，以仲武為安州刺史。
辛未，安南將士開城納桂仲武，執楊淸，斬之。裴行立至海門卒；復以仲武為安南都護。
庚辰，西川奏南詔二萬人入界，請討吐蕃。
癸未，容管奏破黃少卿萬餘衆，拔營栅三十六。時少卿久未平，國子祭酒韓愈上言：「臣去年貶嶺外，熟知黃家賊事。其賊無城郭可居，依山傍險，自稱洞主，尋常亦各營生，急則屯聚相保。比緣邕管經略使多不得人，德旣不能綏懷，威又不能臨制，侵欺虜縛，以致怨恨；遂攻劫州縣，侵暴平人，或復私讎，或貪小利，或聚或散，終亦不能為事。近者征討本起裴行立、陽旻，此兩人者本無遠慮深謀，意在邀功求賞。亦緣見賊未屯聚之時，將謂單弱，爭獻謀計。自用兵以來，已經二年，前后所奏殺獲計不下二萬餘人，儻皆非虛，賊已尋盡。至今賊猶依舊，足明欺罔朝廷。邕、容兩管，經此凋弊，殺傷疾疫，十室九空，如此不已，臣恐嶺南一道未有寧息之時。自南討已來，賊徒亦甚傷損，察其情理，厭苦必深。賊所處荒僻，假如盡殺其人，盡得其地，在於國計不為有益。若因改元大慶，赦其罪戾，遣使宣諭，必望風降伏。仍為選擇有威信者為經略使，茍處置得宜，自然永無侵叛之事。」上不能用。
門下侍郞、同平章事蕭俛，介潔疾惡，為相，重惜官職，少所引拔。西川節度使王播大修貢奉，且以賂結宦官，求為相，段文昌復左右之；詔征播詣京師。俛屢於延英力爭，言：「播纖邪，物論沸騰，不可以污臺司。」上不聽，俛遂辭位。己未，播至京師。
上面諭西川節度使王播令歸鎮，播累表乞留京師。會中書侍郞、同平章事段文昌請退，壬申，以文昌同平章事，充西州節度使；以翰林學士杜元穎為戶部侍郞、同平章事；以播為刑部尚書，充鹽鐵轉運使。元穎，淹之六世孫也。
邕州人不樂屬容管，刺史李元宗以吏人狀授御史，使奏之。容管經略使嚴公素聞之，遣吏按元宗擅以羅陽縣歸蠻酋黃少度。五月壬寅，元宗將兵百人幷州印奔黃洞。
戊子，復置邕管經略使。
夏，四月，甲午，安南奏陸州獠攻掠州縣。
秋，七月，癸亥，嶺南奏黃洞蠻寇邕州，破左江鎮。丙寅，邕州奏黃洞蠻破欽州千金鎮，刺史楊嶼奔石南砦。
南詔勸利卒，國人請立其弟豐祐。考異曰：實錄：「九月辛酉，南詔王立佺進其國信。」歲末又云：「南詔請立蒙勸利之弟豐祐。」云立佺者，蓋誤也。今從新傳。豐祐勇敢，善用其衆，始慕中國，不與父連名。
八月，癸巳，邕管奏破黃洞蠻。
己丑，以中書侍郞、同平章事杜元穎同平章事、充西川節度使。
辛卯，安南奏黃洞蠻為寇。
丁卯，嶺南奏黃洞蠻寇欽州，殺將吏。
八月，丁卯朔，安南奏黃蠻入寇。
九月，丁未，波斯李蘇沙獻沈香亭子材。左拾遺李漢上言：「此何異瑤臺、瓊室！」上雖怒，亦優容之。漢，道明之六世孫也。
十一月，戊午，安南奏：黃蠻與環王合兵攻陷陸州，殺刺史葛維。
峯州刺史王升朝叛；庚辰，安南都護武陵韓約討斬之。
庚戌，容管奏安南軍亂，逐都護韓約。
丙申，西川節度使杜元穎奏南詔入寇。元穎以舊相，文雅自高，不曉軍事，專務蓄積，減削士卒衣糧。西南戍邊之卒，衣食不足，皆入蠻境鈔盜以自給，蠻人反以衣食資之；由是蜀中虛實動靜，蠻皆知之。南詔自嵯巓謀大舉入寇，邊州屢以告，元穎不之信；嵯巓兵至，邊城一無備禦。蠻以蜀卒為鄉導，襲陷巂、戎二州。甲辰，元穎遣兵與戰於邛州南，蜀兵大敗；蠻遂陷邛州。
詔發東川、興元、荆南兵以救西川；十二月，丁未朔，又發鄂岳、襄鄧、陳許等兵繼之。
己酉，以東川節度使郭釗為西川節度使，兼權東川節度事。
嵯巓自邛州引兵徑抵成都，庚戌，陷其外郭。杜元穎帥衆保牙城以拒之，考異曰：實錄：「寇及子城，元穎方覺知。」按實錄：「十一月丙申，元穎奏南詔入寇。乙巳，奏圍淸溪關。十二月丙辰，奏官軍失利，蠻陷邛州。」至此乃云「寇及子城，元穎方覺知。」似尤之太過。今不取。欲遁者數四。壬子，貶元穎為邵州刺史。
己未，以右領軍大將軍董重質為神策、諸道西川行營節度使，又發太原、鳳翔兵赴西川。南詔寇東川，入梓州西（川）〔郭〕。釗兵寡弱不能戰，以書責嵯巓。嵯巓復書曰：「杜元穎侵擾我，故興兵報之耳。」與釗脩好而退。
蠻留成都西郭十日，其始慰撫蜀人，市肆安堵；將行，乃大掠子女、百工數萬人及珍貨而去。蜀人恐懼，往往赴江，流尸塞江而下。嵯巓自為軍殿，及大度水，嵯巓謂蜀人曰：「此南吾境也。聽汝哭別鄉國。」衆皆慟哭，赴水死者以千計。自是南詔工巧埒於蜀中。
嵯巓遣使上表，稱：「蠻比脩職貢，豈敢犯邊，正以杜元穎不恤軍士，怨苦元穎，競為鄉導，祈我此行以誅虐帥。誅之不遂，無以慰蜀士之心，願陛下誅之。」丁卯，再貶元穎循州司馬。詔董重質及諸道兵皆引還。郭釗至成都，與南詔立約，不相侵擾。詔遣中使以國信賜嵯巓。
南詔之寇成都也，詔山南西道發兵救之。興元兵少，節度使李絳募兵千人赴之，未至，蠻退而還。
西川節度使郭釗以疾求代，冬，十月，戊申，以義成節度使李德裕為西川節度使。
蜀自南詔入寇，一方殘弊，郭釗多病，未暇完補。德裕至鎮，作籌邊樓，圖蜀地形，南入南詔，西達吐蕃。日召老於軍旅、習邊事者，雖走卒蠻夷無所間，訪以山川、城邑、道路險易廣狹遠近，未踰月，皆若身嘗涉歷。
上命德裕脩塞淸溪關以斷南詔入寇之路，或無土，則以石壘之。德裕上言：「通蠻細路至多，不可塞，惟重兵鎮守，可保無虞；但黎、雅以來得萬人，成都得二萬人，精加訓練，則蠻不敢動矣。邊兵又不宜多，須力可臨制。崔旰之殺郭英乂，張朏之逐張延賞，皆鎮兵也。」時北兵皆歸本道，惟河中、陳許三千人在成都，有詔來年三月亦歸，蜀人忷懼。德裕奏乞鄭滑五百人，陳許千人以鎮蜀；且言：「蜀兵脆弱，新為蠻寇所困，皆破膽，不堪征戍。若北兵盡歸，則與杜元穎時無異，蜀不可保。恐議者云蜀經蠻寇以來，已自增兵，曏者蠻寇已逼，元穎始募市人為兵，得三千餘人，徒有其數，實不可用。郭釗募北兵僅得百餘人，臣復召募得二百餘人，此外皆元穎舊兵也。恐議者又聞一夫當關之說，以為淸溪可塞。臣訪之蜀中老將，淸溪之旁，大路有三，自餘小徑無數，皆東蠻臨時為之開通，若言可塞，則是欺罔朝廷。要須大度水北更築一城，迤邐接黎州，以大兵守之方可。況聞南詔以所掠蜀人二千及金帛賂遣吐蕃，若使二虜知蜀虛實，連兵入寇，誠可深憂。其朝臣建言者，蓋由禍不在身，望人責一狀，留入堂案，他日敗事，不可令臣獨當國憲。」朝廷皆從其請。德裕乃練士卒，葺堡鄣，積糧儲以備邊，蜀人粗安。
丙辰，西川節度使李德裕奏遣使詣南詔索所掠百姓，得四千人而還。考異曰：德裕西南備邊錄曰：「南詔以所虜男女五千三百六十四人歸于我。」舊傳曰：「又遣人入南詔求其所俘工匠，得僧、道、工巧四千餘人。復歸成都。」按實錄云「約四千人。」今從之。
西川節度使李德裕奏「蜀兵羸疾老弱者，從來終身不簡，臣命立五尺五寸之度，簡去四千四百餘人，復簡募少壯者千人以慰其心。所募北兵已得千五百人，與土兵參居，轉相訓習，日益精練。又，蜀工所作兵器，徒務華飾不堪用。臣今取工於別道以治之，無不堅利。」
九月，吐蕃維州副使悉怛謀請降，盡帥其衆奔成都；德裕遣行維州刺史虞藏儉將兵入據其城。庚申，具奏其狀，且言「欲遣生羌三千，燒十三橋，擣西戎腹心，可洗久恥，是韋皋沒身恨不能致者也！」事下尚書省，集百官議，皆請如德裕策。牛僧儒曰：「吐蕃之境，四面各萬里，失一維州，未能損其勢。比來脩好，約罷戍兵，考異曰，舊僧儒傳載僧儒語曰：「今論董勃纔還，劉元鼎未至。」按穆宗實錄：「長慶二年八月，大理卿劉元鼎使吐蕃回。」文宗實錄：「太和六年三月，吐蕃遣論董勃藏入見，」不言元鼎再奉使。杜牧僧儒墓誌又無董勃等名，蓋舊傳誤也。中國禦戎，守信為上。彼若來責曰：『何事失信？』養馬蔚茹川，上平涼阪，萬騎綴回中，怒氣直辭，不三日至咸陽橋。此時西南數千里外，得百維州何所用之。徒棄誠信，有害無利。此匹夫所不為，況天下乎！」上以為然，詔德裕以其城歸吐蕃，執悉怛謀及所與偕來者悉歸之。吐蕃盡誅之於境上，極其慘酷。德裕由是怨僧儒益深。
冬，十月，戊寅，李德裕奏南詔寇巂州，陷三縣。
夏，五月，甲辰，李德裕奏脩邛崍關及移巂州理臺登城
十一月，乙卯，以荆南節度使段文昌為西川節度使。
三月，牂柯寇涪州淸溪鎮，鎮兵擊卻之。
癸亥，以中書侍郞、同平章事崔鄲同平章事，充西川節度使。
安南經略使武渾役將士治城，將士作亂，燒城樓，劫府庫。渾奔廣州，監軍段士則撫安亂衆。
蠻寇安南，經略使裴元裕帥鄰道兵討之。
秋，八月，丙申，以門下侍郞、同平章事李回同平章事、充西川節度使。
西川節度使杜悰奏取維州。
夏，四月，甲辰，以邠寧節度使白敏中為西川節度使。
嶺南溪洞蠻屢為侵盜；夏，四月，壬申，以右千牛大將軍宋涯增安南、邕管宣慰使。五月乙巳，以涯安南經略使。容州軍亂，逐經略使王求。六月癸巳，以涯容管經略使。
春正月，以康王傅、分司王式為安南都護、經略使。考異曰：舊紀：式為安南在二月。今從實錄。式有才略，至交趾，樹芀木為栅，可支數十年。深塹其外，泄城中水，塹外植竹，寇不能冒。選敎士卒甚銳。頃之，南蠻大至［屯錦田步］，去交趾半日程；式意思安閒，遣譯諭之，中其要害，蠻一夕引去，遣人謝曰：「我自執叛獠耳，非為寇也。」安南都校羅行恭，久專府政，麾下精兵二千，都護中軍纔羸兵數百；式至，杖其背，黜於邊徼。
初，安南都護李涿考異曰：實錄，或作「琢」，或作「涿」。樊綽蠻書亦作「涿」。實錄及新書皆有李琢傳，聽之子也。大中三年，自洺州刺史除義昌節度使。九年，九月，自金吾將軍除平盧節度使，不云曾為安南都護。按都護位卑，琢旣為義昌節度使，不應為都護。疑作都護者別一李涿，非聽子也。為政貪暴，強市蠻中馬牛，一頭止與鹽一斗。又殺蠻酋杜存誠。羣蠻怨怒，導南詔侵盜邊境。考異曰：舊紀：「琢侵刻獠民，羣獠引林邑蠻攻安南府。」按蠻書，寇安南者南詔，非林邑也。
峯州有林西原，舊有防冬兵六千，其旁七綰洞蠻，其酋長曰李由獨，常助中國戍守，輸租賦。知峯州者言於涿，請罷戍兵，專委由獨防遏；於是由獨勢孤，不能自立，南詔拓東節度使以書誘之，以甥妻其子，補拓東押牙，由獨遂帥其衆臣於南詔。自是安南始有蠻患；是月，蠻寇安南。考異曰：實錄無涿除安南年月。蠻書云：「大中八年，安南都護擅罷林西原防冬戍卒，洞主李由獨等七綰首領被蠻誘引，復為親情。日往月來，漸遭侵軼。」又曰：「桃花蠻本屬由獨管轄，亦為界上戍卒，自大中八年，被峯州知州官申文狀與李涿，請罷防冬將健六千人，不要味、眞、登等州界上防遏。其由獨兄弟力不禁，被蠻柘東節度使與書信，將外甥嫁與由獨小男，補柘東押衙，自此後七綰洞蠻悉為蠻收管。」舊紀：「咸通四年，十一月，劉蛻等言：令狐綯受李涿賄，除安南，生蠻寇。」實錄：「咸通二年六月，詔：『如聞李涿在安南日，殺害杜存誠，貪殘頗甚，致令溪洞懷怨。』」據此，則本因李涿貪暴無謀以致蠻寇，明矣。然則大中八年至十一年，舊紀、實錄不言蠻為邊患，蓋但時於邊境小有鈔盜，未敢犯州縣；至此寇安南，而舊紀、實錄始載之。又不知此寇安南，卽鄭言平剡錄所謂至錦田步時非也。
容管奏都虞侯來正謀叛，經略使宋涯捕斬之。
初，忠武軍精兵皆以黃冒首，號黃頭軍。李承勛以百人定嶺南，宋涯使麾下效其服裝，亦定容州。
安南有惡民，屢為亂，聞之，驚曰：「黃頭軍渡海求襲我矣！」相與夜圍交趾城，鼓譟：「願送都護北歸，我須此城禦黃頭軍。」王式方食，或勸出避之。式曰：「吾足一動，則城潰矣。」徐食畢，擐甲，率左右登城，建大將旗，坐而責之，亂者反走。明日，悉捕誅之。有杜守澄者，自齊、梁以來擁衆據溪洞，不可制。式離間其親黨，守澄走死。安南饑亂相繼，六年無上供，軍中無犒賞，式始脩貢賦，饗將士。占城、眞臘皆復通使。
初，韋皋在西川，開靑溪道以通羣蠻，使由蜀入貢。又選羣蠻子弟聚之成都，敎以書數，欲以慰悅羈縻之，業成則去，復以他子弟繼之。如是五十年，羣蠻子弟學於成都者殆以千數，軍府頗厭於稟給。又，蠻使入貢，利於賜與，所從傔人浸多，杜悰為西川節度使，奏請節減其數，詔從之。南詔豊祐怒，其賀冬使者留表付巂州而還。又索習學子弟，移牒不遜，自是入貢不時，頗擾邊境。
會宣宗崩，遣中使告哀，時南詔豊祐適卒，子酋龍立，怒曰：「我國亦有喪，朝廷不弔祭。又詔書乃賜故王。」遂置使者於外館，禮遇甚薄。使者還，具以狀聞。上以酋龍不遣使來告喪，又名近玄宗諱，遂不行册禮。酋龍乃自稱皇帝，國號大禮，改元建極，遣兵陷播州。考異曰，舊紀、實錄今年皆無陷播州事，惟新紀有之。實錄：「咸通六年三月，盧潘奏云：大中十三年，南蠻陷播州。」補國史曰：「雲南自大中初朝貢使及四川質子人數漸多，節度使奏請釐革減省，有詔許之，錄詔報雲南，雲南回牒不遜。」新書南詔傳曰：「朝貢歲至，從者多，杜悰自西川入朝，表無多內蠻傔。豐祐怒，卽慢言索質子。」蓋謂蠻子弟學成都者也。按杜悰以咸通二年十月入朝，而豐祐大中十三年已死，則建議減蠻傔者，必非悰入朝後事。新傳誤也。
乙亥，以門下侍郞、同平章事夏侯孜同平章事，充西川節度使。以戶部尚書、判度支畢諴為禮部尚書、同平章事。
安南都護李鄠復取播州。
十二月，戊申，安南土蠻引南詔兵合三萬餘人乘虛攻交趾，陷之。考異曰：新南詔傳：「大中時，李琢為安南經略使，苛墨自私，以斗鹽易一牛。夷人不堪，結南詔將段酋遷陷安南都護府，號白衣沒命軍。懿宗絕其朝貢，乃陷播州。安南都護李鄠屯武州，咸通元年，為蠻所攻，棄州走。天子斥鄠，以王寬代之。」按宣宗時，南詔未嘗陷安南。據新傳，則似大中時已陷安南，咸通元年又陷武州也。且李鄠安南失守，然後奔武州，非在武州而棄之。新傳誤也，今從實錄。都護李鄠與監軍奔武州。
春，正月，詔發邕管及鄰道兵救安南，擊南蠻。
夏，六月，癸丑，以鹽州防禦使王寬為安南經略使。時李鄠自武州收集土軍，攻羣蠻，復取安南；朝廷責其失守，貶儋州司戶。鄠初至安南，殺蠻酋杜守澄，其宗黨遂誘道羣蠻陷交趾。朝廷以杜氏強盛，務在姑息，冀收其力用，乃贈守澄父存誠金吾將軍，再舉鄠殺守澄之罪，長流崖州。考異曰：實錄：「又賜寬手詔云云，『如聞李琢在安南日，殺害杜存誠，李鄠又處置其子守澄，使誘導羣蠻，陷沒城邑。卿至鎭日，於李鄠處索取前後敕詔，一一參詳。』初，李琢在鎭，蠻首領愛州刺史兼土軍兵馬使杜存誠密誘溪洞夷、獠為之鄉導，涿察其不忠，戮死焉。及李鄠至鎭，蠻陷安南，鄠走武州，召土軍收復城邑，而存誠家兵甚衆，朝廷務姑息，乃贈存誠金吾將軍。鄠以失備貶儋州。」補國史：「蠻陷安南，李鄠投武州，召土軍收復，頗有功績，殺首領杜存誠，以捍禦盤桓，不戮力盡敵，兼洞夷獠為鄉導之罪也。鄠貶儋州之後，以存誠谿洞強獷，家兵數多，子弟繼總軍旅，皆輸忠勇，軍府倚賴方甚，朝廷亦加姑息，乃再舉憲章，長流鄠崖州，贈存誠金吾將軍，以誘其竭力。命前鹽州刺史王宙為都護。」按鄠所殺存誠之子守澄，已為王式所逐，鄠至旬日殺之，非因扞禦不戮力也。代鄠者王寬，非王宙。補國史誤也。今獨取鄠克復安南一事，餘皆從平剡錄、實錄。按唐朝若以杜守澄之戮為李鄠罪，則當贈守澄官，不當贈其父官，此余所以致疑於前也。
秋，七月，南詔攻邕州，陷之。先是，廣、桂、容三道共發兵三千人戍邕州，三年一代。經略使段文楚請以三道衣糧自募土軍以代之，朝廷許之，所募纔得五百許人。文楚入為金吾將軍，經略使李蒙利其闕額衣糧以自入，悉罷遣三道戍卒，止以所募兵守左、右江，比舊什減七八，故蠻人乘虛入寇。時蒙已卒，經略使李弘源至鎭纔十日，無兵以禦之，城陷，弘源與監軍脫身奔巒州，二十餘日，蠻去，乃還。弘源坐貶建州司戶。文楚時為殿中監，復以為邕管經略使，至鎭，城邑居人什不存一。文楚，秀實之孫也。
杜悰上言：「南詔向化七十年，蜀中寢兵無事，羣蠻率服。今西川兵食單寡，未可輕與之絕，且應遣使弔祭，曉諭淸平官等以新王名犯廟諱，故未行册命，待其更名謝恩，然後遣使册命，庶全大體。」上從之。命左司郞中孟穆為弔祭使；未發，會南詔寇巂州，攻邛崍關，穆遂不行。考異曰：實錄在此年十二月。按補國史：「杜邠公再入輔，建議遣使弔祭，令其改名。纔命使臣，已破越巂城池，攻邛崍關鎭，使臣逗留數月不發。」然則命穆充使當在寇巂州前，實錄書於十二月，誤也。按南詔已稱帝，陷安南，豈可彌縫！悰但欲姑息，故陽不知其僭號及以陷安南者為土蠻耳。
南詔復寇安南，經略使王寬數來告急，朝廷以前湖南觀察使蔡襲代之。考異曰：補國史：「王宙有緝理撫衆才，遠人懷惠。纔未周歲，南蠻復侵封部，請兵設備，累以危急上聞。乃命桂管都防禦使蔡襲代之。」實錄：「以前湖南觀察使蔡襲為安南經略等使。王寬亦制置失宜，諸部蠻相帥內寇，故命襲往代焉。」今從之。仍發許、滑、徐、汴、荆、襄、潭、鄂等道兵（各）［合］三萬人授襲以禦之。兵勢旣盛，蠻遂引去。考異曰：實錄：「咸通三年，二月，以蔡襲為安南經略、招討、處置等使。三月，以蔡京充荆襄以南宣慰安撫使。五月，以京為嶺南西道節度使。」舊紀「三年，十一月，遣蔡襲帥禁軍三千赴援安南。」按補國史云：「咸通三年，使左庶子蔡京制置嶺南事。」又云：「命桂管都防禦使蔡襲代王宙。其明年，使蔡京制置嶺南事。」然則襲除安南，似在咸通二年也。又按樊綽蠻書云：「臣咸通三年三月四日奉本使尚書蔡襲手示，密委臣深入賊帥朱道古營寨。三月八日，入賊重圍之中。臣卻回，一一白於都護王寬，領得臣書牒，全無指揮，擅放軍回，苟求朝獎，致襲枉傷矢石，陷失城池。徵之其由，莫非蔡京、王寬之過。」綽旣謂襲為本使，為之入蠻，則是襲已到官。又云回白都護王寬，則是寬猶未去任也。不知綽不白襲而白寬何故也。又，襲將兵代寬，寬為已替之人，安能擅放軍回，令襲陷沒！疑蠻書「擅放軍回」字上少「蔡京」二字。襲除安南，不知的在何年月。今從實錄。邕管經略使段文楚坐變更舊制，左遷威衞將軍、分司。考異曰，補國史：「文楚到後，城邑牢落，人戶彫殘。纔得數月，朝廷責其更改舊制，降授威衞分司。」蓋文楚旣之官，而朝議責邕州陷沒由文楚請罷三道戍兵自募土軍，故云更改舊制。而實錄云：「及文楚再至，城池圮廢，人戶殘耗，由是頗更舊制，未數月，朝廷慮致煩擾，復改命懷玉焉。」新傳：「文楚數改條約，衆不悅，以胡懷玉代之。」蓋因補國史改舊制之語，相承致誤也。
左庶子蔡京，性貪虐多詐，時相以為有吏才，奏遣制置嶺南事。三月，京還，奏事稱旨，復以京權知太僕卿，充荆襄以南宣慰安撫使。
嶺南舊分五管，廣、桂、邕、容、安南，皆隸嶺南節度使，蔡京奏分嶺南為兩道節度；從之。五月，敕以廣州為東道，邕州為西道，又割桂管龔、象二州，容管藤、巖二州隸邕管。尋以嶺南節度使韋宙為東道節度使，以蔡京為西道節度使。
蔡襲將諸道兵在安南，蔡京忌之，恐其立功，奏稱：「南蠻遠遁，邊徼無虞，武夫邀功，妄占戍兵，虛費餽運。蓋以荒陬路遠，難於覆驗，故得肆其姦詐。請罷戍兵，各還本道。」朝廷從之。襲累奏羣蠻伺隙日久，不可無備。乞留戍兵五千人；不聽。襲以蠻寇必至，交趾兵食皆闕，謀力兩窮，作十必死狀申中書；時相信京之言，終不之省。
以前西川節度使、同平章事夏侯孜為左僕射、同平章事。
嶺南西道節度使蔡京為政苛慘，設炮烙之刑，闔境怨之，遂為邕州軍士所逐，奔藤州，詐為敕書及攻討使印，募鄉丁及旁側土軍以攻邕州。衆旣烏合，動輒潰敗，往依桂州，桂州人怨其分裂，不納。京無所自容，敕貶崖州司戶，不肯之官；還，至零陵，敕賜自盡。以桂管觀察使鄭愚為嶺南西道節度使。
南詔帥羣蠻五萬寇安南，考異曰：補國史云：「四年，春，南蠻帥衆五萬攻安南。」按蠻書，咸通三年，十二月二十一日，桃花人安南城西南角下營，茫蠻於蘇歷江岸屯聚，裸形蠻亦當陳面，二十七日，蠻賊逼交州城。」則是今年冬末，蠻已圍交州也。今從實錄。都護蔡襲告急，敕發荆南、湖南兩道兵二千，桂管義征子弟三千，詣邕州受鄭愚節度。
嶺南東道節度使韋宙奏：「蠻寇必向邕州，若不先保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。」乃敕蔡襲屯海門，考異曰，實錄：「詔襲且住海門」。是令棄交趾，退屯海門也。按襲死時猶在交趾。蓋詔書至時，襲已被圍，不得通也。鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
（春，正月，庚午）是日，南詔陷交趾，蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死；幕僚樊綽攜其印浮渡江。荆南、江西、鄂岳、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荆南虞候元惟德等謂衆曰：「吾輩無船，入水則死，不若還向城與蠻鬭，人以一身易二蠻，亦為有利。」遂還向城，入東羅門；蠻不為備，惟德等縱兵殺蠻二千餘人，考異曰，實錄：「二月，安南經略使蔡襲奏：『蠻賊楊思僭、羅伏州扶耶縣令麻光高部領其衆五六千人，於城西角下營。』嶺南東道節度使韋宙奏：『蠻賊去十二月二十七日，逼安南城池，經略使檢校工部詔書蔡襲出兵格鬭，殺傷相當。正月三日，賊衆圍城，進攻甚急，襲城上以車弩射之，至七日，城陷，襲右膊中弩箭死，家口幷元從七十餘人悉隕於賊，從事樊綽攜印渡江。其荆南、江西、鄂岳、襄州兵突到城東水際，無船卻回，相率入東羅門，殺蠻僅一二千人，至夜，賊救兵至，遂屠其城。』」按此二奏似後人采集蠻書為之，其中又多差舛。如楊思僭，蠻書中兩處有之，皆作「楊思縉」，蓋草書誤為「僭」耳。彼雖蠻夷，豈肯名「思僭」也。張𩇕錦里耆舊傳載高駢與雲南牒，亦云楊思縉，善闡節度使。新書亦承此誤為「僭」。又蠻書所云思縉、光高部領者，桃花蠻五六千人耳，非謂盡將羣蠻也。補國史云蠻衆五萬攻安南，非止五六千人也。又十二月二十一日，裸形蠻，茫蠻，桃花人已在城下，豈至二十七日始逼安南也！蠻書言二十七日逼城者，但記見河蠻、尋傳蠻之日耳；又云正月二日、三日者，但記以車弩射得苴子之日耳，非其日始圍城也。且城陷奔迸之際，非樊綽身在其間，豈知其詳！四道兵入城所殺人數，猶因僧無旱說始知之。韋宙身在廣州，何得所奏一如樊綽之書，其偽明矣。新傳曰：「是夜，蠻遂屠城」，亦承實錄而誤。逮夜，蠻將楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。南詔兩陷交趾，所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城，谿洞夷獠無遠近皆降之。詔諸道兵赴安南者悉召還，分保嶺南西道。
南詔寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荆、襄、洪、鄂四道兵萬人與之倶。
乙亥，廢容管，隸嶺南西道，復以襲、象二州隸桂管。
六月，廢安南都護府，置行交州於海門鎭。以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
復置安南都護府於行交州，考異曰：實錄以郡州為交州。補國史亦同。又云，夏侯貞孝公請用高駢為郡州進討使。按地理志，無郡州。補國史又云：海門，今晏州。地理志，晏州乃屬瀘州都督府，嶺南亦無之。以宋戎為經略使，發山東兵萬人鎭之。時諸道兵援安南者屯集嶺南，胡註：句斷江西、湖南胡註：此四字衍江西、湖南餽運者皆泝湘江入澪渠、灕水，勞費艱澁，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和雇為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚繫綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
十二月，南詔寇西川。
丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喩士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶復請築新安、遏戎二城，從之。
以容管經略使張茵兼句當交州事。益海門鎭兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、靑、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候；南詔帥羣蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥衆治壕栅，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許；有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，云大破蠻賊，中外皆賀。
加康承訓檢校右僕射，賞破蠻之功也。自餘奏功受奏者，皆承訓子弟親昵；燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
五月，敕：「徐州土風雄勁，甲士精強，比因罷節，頗多逃匿，宜令徐泗團練使選募軍士三千人赴邕州防戍，待嶺外事寧，卽與代歸。」
秋，七月，西川奏兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚衆。保塞城使杜守連不從南詔，帥衆詣黎州降。
嶺南東道節度使韋宙知康承訓所為，以書白宰相；承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衞大將軍、分司，考異曰：補國史：「嶺南東道節度使韋宙兼領供軍使，將吏在邕州者，潛令申報，事無巨細，莫不知之；復究尋克捷事多虛妄，具所聞啟於丞相。承訓已自懷疑懼，辭疾免，責授右武衞大將軍，分司東都。」僖宗實錄承訓傳曰：「南蠻陷交趾，以承訓為嶺南西道節度使，踰歲，討平之，加檢校右僕射。與鄰帥不叶，以右武衞大將軍罷歸。」蓋其家行狀云爾。今從補國史、懿宗実錄、新傳。以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，復以容管四州別為經略使。
時南詔知邕州空竭，不復入寇，茵久之不敢進軍取安南；夏侯孜薦驍衞將軍高駢代之，考異曰：補國史：「茵驍將，無遠略，經年不敢進軍。丞相夏侯貞孝公獨獻密疏，請用驍衞將軍高駢；有制，以本官授郡州進討使，旋拜安南節度使。其茵所領兵並付高公指揮。」按今年正月，詔茵進軍收復安南，若經年，則孜已罷相。今從實錄附於此。實錄，駢官為右領軍上將軍，太高。今從補國史。舊紀：「五年四月，南蠻寇邕管，以秦州經略使高駢率禁軍五千，會諸道之師禦之。」今不取。乃以駢為安南都護，本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也，世在禁軍。駢頗讀書，好談今古，兩軍宦官多譽之，累遷右神策都虞候；党項叛，將禁兵萬人戍長武，屢有功，遷秦州防禦使，復有功，故委以安南。
楊收建議，以「蠻寇積年未平，兩河兵戍嶺南冒瘴霧物故者什六七，請於江西積粟，募強弩三萬人，以應接嶺南，道近便，仍建節以重其權。」從之。五月，辛丑，置鎭南軍於洪州。
巂州刺史喩士珍貪獪，掠兩林蠻以易金；南詔復寇巂州，兩林蠻開門納之，南詔盡殺戍卒，士珍降之。
高駢治兵於海門，未進；監軍李維周惡駢，欲去之，屢趣駢使進軍。駢以五千人先濟，約維周發兵應援；駢旣行，維周擁餘衆，不發一卒以繼之。九月，駢至南定，峯州蠻衆近五萬，方穫田，駢掩擊，大破之。考異曰：舊紀、實錄皆云五月駢奏於邕管大敗林邑蠻。按林邑在海南，自至德後號環王，與中國久絕。劉眗但見南蠻則謂之林邑，誤也。新南詔傳亦云駢以選士五千渡江，敗林邑兵於邕州，亦承此而誤也。舊紀又云：「是歲秋，高駢自海門進軍，破蠻軍，收復安南府。」蓋因駢今秋發海門，遂云復安南耳。復安南實在明年也。補國史云：「五年，九月，高公力戰，破峯州蠻於南定縣。」按張茵以五年正月句當交州，受詔收復安南。補國史云經年不進軍，乃以駢代之。則駢豈得以其年九月已破峯州蠻乎？補國史又云：「駢破峯州蠻後，近四月餘日，表報不至，朝廷以王晏權代之。六月，高公進軍收復安南。」亦不云幾年六月。蓋駢以六年九月破峯州蠻。七年六月破安南耳。實錄又云：「九月，駢奏破蠻龍州營寨，幷燒食糧等事。詔駢令於當界守備，緣近有赦文已許恩宥，伺其悛改，亦未要更深加討逐。」按赦在明年十一月，此詔必在駢已平安南後，實錄誤也。新傳又云駢擊南詔龍州屯，蠻酋燒貲畜走。龍州，卽安南所管龍編縣也。收其所穫以食軍。
三月，戊寅，以河東節度使劉潼為西川節度使。初，南詔圍巂州，東蠻浪稽部竭力助之，遂屠其城，卑籠部怨南詔殺其父兄，導忠武戍兵襲浪稽，滅之。南詔由是怨唐。
南詔清平官董成等詣成都，節度使李福盛儀衞以見之。故事，南詔使見節度使，拜伏於庭，成等曰：「驃信已應天順人，我見節度使當抗禮。」傳言往返，自旦至日中不決；將士皆憤怒，福乃命捽而毆之，因械繫於獄。劉潼至鎭，釋之，奏遣還國。詔召成等至京師，見於別殿，厚賜，勞而遣之。
夏，四月，貶前西川節度使李福為蘄王傅。
南詔酋龍遣善闡節度使楊緝［思］助安南節度使段酋遷守交趾，以范昵些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。監陳敕使韋仲宰將七千人至峯州，高駢得以益其軍，進擊南詔，屢破之。捷奏至海門，李維周皆匿之，數月無聲問。上怪之，以問維周，維周奏駢駐軍峯州，玩寇不進。上怒，以右武衞將軍王晏權代駢鎭安南，考異曰：補國史謂駢及晏權皆云安南節度使。按時安南止有都護、經略、招討使耳，無節度使也。舊王智興傳，九子，無晏權名。實錄亦云命晏權代駢為節度而無月日，蓋闕漏也。召駢詣闕，欲重貶之。晏權，智興之從子也。是月，駢大破南詔蠻於交趾，殺獲甚衆，遂圍交趾城。
高駢圍交趾十餘日，蠻困蹙甚，城且下，會得王晏權牒，已與李維周將大軍發海門，駢卽以軍事授韋仲宰，與麾下百餘人北歸。先是，仲宰遣小使王惠贊，駢遣小校曾袞入告交趾之捷，至海中，望見旌旗東來，問遊船，云新經略使與監軍也。二人謀曰：「維周必奪表留我，」乃匿於島間，維周過，卽馳詣京師。上得奏，大喜，卽加駢檢校工部詔書，復鎭安南。駢至海門而還。
王晏權闇懦，動稟李維周之命；維周凶貪，諸將不為之用，遂解重圍，蠻遁去者大半。駢至，復督勵將士功城，遂克之，殺段酋遷及土蠻為南詔鄉導者朱道古，斬首三萬餘級，考異曰：舊紀：十月，駢奏蠻寇悉平。實錄：「九月，駢奏殺戮蠻都統皈首遷、朱道古及斬首三千餘級。」十月丙申日下，又云「駢奏收復安南，蠻寇遁散。」又云「敗楊緝思、段酋遷、朱道古，殺戮三萬餘級。」新紀：「十月，高駢克安南。」按皈首遷，卽段酋遷字之誤也。補國史收城與敗緝思等共是一事。實錄分載兩月，不知其何所據也。新南詔傳曰：「七年，六月，駢次交州，戰數勝，士酣鬭，斬其將張詮，李溠龍舉衆萬人降，拔波風三壁。緝思出戰敗，還走城，士乘之，超堞入，斬酋遷、昵些、諾眉，上首三萬級，安南平。」蓋因駢以六月至安南，終言之耳，安南實不以六月平也。今從新、舊紀。南詔遁去。駢又破土蠻附南詔者二洞，誅其酋長，土蠻帥衆歸附者萬七千人。
十一月，壬子，赦天下。詔安南、邕州、西川諸軍各保疆域，勿復進攻南詔；委劉潼曉諭，如能更脩舊好，一切不問。
置靜海軍節度使於安南，以高駢為節度使。自李涿侵擾安南，為安南患殆將十年，至是始平。駢築安南城，周三千步，造屋四十餘萬間。
自安南至邕、廣，海路多潛石覆舟，靜海節度使高駢募工鑿之，漕運無滯。
西川近邊六姓蠻，常持兩端，無寇則稱效順，有寇必為前鋒；卑籠部獨盡心於唐，與羣蠻為讎，朝廷賜姓李，除為刺史。節度使劉潼遣將將兵助之，討六姓蠻，焚其部落，斬首五千餘級。