中慶路 縣名宜良 富民 昆明。
沿革古鄯闡國，楚莊蹻留王滇池，卽此地也。漢為昆州，改益州，武侯置建寧郡，蒙氏增築，號拓東城，白人言益城，漢訛為鴨池。其呼宜良曰羅普籠，富民曰利浪。
郡名滇池。 風土佛敎甚盛，《雲南志》：民俗無貧富皆有佛堂，旦夕參禮，一歲之中，齋戒幾半。書有晉意俊秀者頗能－，－－人筆－。俗重王羲之，不知尊孔孟。臘月祀祖，歲以－－二十四日－－，如中州上塚之禮。食貴生，猪牛雞魚皆生醢之，和以蒜泥而食。交易用貝，貝俗呼作𧴩，以一為庄，四庄為手，四手為苗，五苗為索，雖租賦亦用之。椎髻編髮，男子披氊椎髻，婦人不塗澤，髮以靑紗分編繞首盤繫。處子孀婦出入無間，情通私耦，然後成婚。首戴次工。製如漁笠，覆以黑氊，親故雖久別，無拜跪，唯取次工以為禮。 景致碧鷄山，山在城西，峯巒秀拔，為諸山長，俯瞰滇池，一碧万頂。金馬山，俗傳昔有－－隱現于－，漢宣令王褒祭金馬碧雞，故二山皆有祠。螺山，在中慶，北望許山，無草木，石深靑色，望之盤旋如螺，然下有深洞，莫可測，嘗有持炬入行二日，阻水而回。玉案山，在滇池西北，佛剎多，笻竹為最，寺僧修行極清苦，有終身不下山者。滇池。又名昆明池，在碧鷄山下，廣三百余里，晉寧、昆陽在池南，而中慶在池北。 名宦張喬，元初四年為益州刺史，時諸蠻叛，喬奏斬長吏奸猾、侵犯蠻夷者九十餘人，三十六部聞之，皆內附。王紀。梁武遣都督益州，時建寧越嶲之地，紀至開通貢獻方物十倍前人。 人物孟獲。獲為夷漢所服，諸葛亮南征，七縱七擒之。獲曰：「公天威也。南人不復反矣。」陳顯達齊永平中為益州都督。
嵩盟州縣名邵甸、楊林。
沿革乃諸葛武侯與蠻酋曾盟之地。蒙氏為長城郡。
晉寧州縣名歸化、呈貢。
沿革卽漢寧州也。蒙氏號陽城堡、歸化縣，蠻名大吳籠。
名宦李毅，晉武以毅為南蠻校尉。卒，夷叛，無救，毅女秀明達有父風。衆推秀領寧州事。固守糧盡，掘鼠食。伺夷怠，擊之，卒能保完。今有廟在晉寧州，貼金蓋萬兩云。姚岳。晉永嘉中李成作亂，攻寧州，蠻夷校尉王遜遣岳拒之，大破賊，追至瀘水，不獲而還。遜怒鞭岳，冠裂而卒。時人寃之，為立廟。
昆陽州縣名三泊、易門。
沿革古渠濫州，唐為河東州，蠻謂之巨橋。易門縣，蠻名夷源。
安寧州縣名祿豐、羅次。
沿革漢連然縣也。又名螳螂川，蠻謂阿寧部。羅次縣，蠻名羅部。
景致溫泉。雲南諸郡，湯池一十七所，惟安寧州者為最。石色如碧玉，水清可鑑毛髮。雖驪山玉蓮池遠不及。然風俗混男女雜浴不恥，禁之不能止。
武定路
沿革蠻名落羽部，歸附後立武定路總管府。
和曲州縣名南甸、元謀。
沿革蠻名砲作甸。元謀縣，蠻名華竹，漢語石峽。
祿勸州縣名易籠、石臼。
沿革蠻名法塊甸。易籠縣，蠻名陪場甸。石臼縣，蠻名掌鳩甸。
威楚路 縣名威楚。
沿革蠻名俄鹿，漢、唐為覽州，蒙氏立石桒郡，段氏改白鹿郡，又號威楚部，歸附後立總管府。
鎭南州縣名定邊、石鼓。
沿革古欠舍川，又號和子城。定邊，蠻名南澗。石鼓，漢舊化州也，唐置石鼓驛，蒙氏為石鼓賧。
南安州縣名廣通。
沿革蠻名未蒭。廣通曰路甸。
定遠州縣名南寧。
沿革蠻名目直，後訛為牟州。南寧，蠻名黃蓬宑。
開南州
沿革古拓南也。蒙氏移置銀生府，卽金齒地，領一十二甸。
景致蒙樂山。狀若中國之崆峒，蒙氏封為南嶽。
威遠州
沿革亦金齒地，唐築威遠城，領六甸。
鶴慶路 縣名劔川。
沿革古鶴川也。一名樣工，蒙氏改謀統郡。 國初改鶴州，至元二十二年升路總管府。劔川縣，古劔川也。蠻謂吐蕃賧，近鐵橋城。蒙氏時逐去吐蕃，以白人居之，立義督臉。臉，漢語府也。
景致方丈山，半岩一洞中，有池深不可測，水滴岩下，如方響音，上有石觀音，故又名觀音山。玄化寺。每歲春首，無遠近皆來貼金佛像，今已及三百餘定。
羅羅斯宣慰司建昌置司。
建昌路 縣名中縣。
沿革漢通西南夷，為卭都縣，後置越嶲郡。唐為嶲州，蒙氏為建昌府。蠻名木逵，又謂建都。中縣曰沙麻，漢語良麥地也。
郡名越巂。風土椎髻披髮，《雲南志》：男子－－，摘去鬚髯，或髠其髮，佩刀喜鬭。婦人－－，裙不過膝，乘馬則並足橫坐。妻女繼立，酋長死無子，則－－－－。不識醫藥，有疾－－－－，惟用男巫，號大奚婆。以雞骨占吉凶，酋長事無巨細皆決之。善造堅利。－－－甲－刀，有價直數十馬者。標鎗勁弩，置毒其末，沾血立死。 形勝西臨吐蕃。《雲南志》：－－－－，乃漢夷衝要之路。 景致瀘水，水出吐蕃，經建昌、會川，合金沙江。夾岸多高岩、叢葦，渡之如經甑釜，炎氣鬱蒸。孔明渡－，卽此－也。瀘川驛，孟獲城。
建安州 永寧州
瀘州
沿革蒙氏號沙城臉。
禮州 縣名瀘沽。
沿革蠻名龍麽城，一名甸頭城。瀘沽縣曰瀘沽檄，漢語水交流處也。唐移嶲州於臺登，卽此地。
闊州 縣名比舍。
沿革蠻名密納甸，又謂之闊部。
里州
沿革蠻名昔郞甸。
卭部州
沿革古卭部川也。蠻名普古籠。
景致小相公嶺，在州南，四季有雪，石磴崎嶇，往來者以馬力不支，人多徒步，比下山再易屢皆穿。大渡河。源出吐蕃，與馬湖江合，西南烟瘴，惟此與金沙江最為可畏。在卭部、黎州之間。
蘇州
沿革蠻名脫蘇，吐蕃羅羅雜居。
隆州
沿革蒙氏立邊城臉，又謂之大隆城。
德昌路
沿革蠻名葛籠，又謂之屈部。初附後，立路總管府。
景致玉虛沙山。在德昌、會川間，瀘水經其中。煙瘴頗甚，卽漢之瀘津關也。
昌州
景致黑惠江。又名納夷，源出吐蕃，至姚州，合金沙江。
德州
沿革蠻名烏越甸，又謂之亦苴籠。
威龍州蠻名沙過甸。 普濟州蠻名愚甸。
會川路 縣名麻籠。
沿革蠻名籠泥，漢語黃土城也。又名五川。唐開會同府，蒙氏置會川邏。麻籠，漢語安樂城也。
形勝節制西南。唐開府－－－－，蓋衝要之地。景致瀘津關。德昌、會川之間。
永昌州縣名
沿革漢為會川縣，蠻名法歪納。
景致歸依寺。白人立－－－，故呼是城為－－城。
武安州 會通州 姜州
沿革武安，蒙氏為清寧郡。會通，蠻名昔托，又名絳部。姜州，蠻名訥臘，又號捏夷部。
黎溪州
景致金沙江。在州南約百里，山峽間嵐瘴極重，行客過之，雖隆冬皆袒裼流汗，雨中及夜渡則無害。源出吐蕃，經鐵橋城、末些詔，由姚州、武定，過東川、烏蒙，與馬湖合。
栢興府縣名閏鹽、金縣。
沿革蒙氏為香城郡，蠻名賀頭甸。金縣，蠻名如庫部。
烏撒烏蒙等處宣慰司烏撒路置司。
烏撒路領阿都部。
沿革漢、唐朱提郡所治之地，蠻名巴的甸，又謂之沙越。烏撒，蠻酋之祖名也。阿都，地名越章。
風土節氣如上都。《雲南志》：－－－－－，宜牧養，出名馬、牛、羊。 景致盤江江源出烏撒，分兩支焉；一流烏蒙，入叙州；一流越徵，過彌勒州。
烏蒙路領土獠蠻長官司。
沿革蠻名鬭敵甸，其祖阿杓，宋封為烏蒙王。
風土刀耕火種，山田薄少，－－－－。擊齒乃娶，男子十四，－去左右兩－，－－。如鹿如猿，其人上下山坂捷－奔－，出入林麓，宛－－猱。產笻竹，多小黃蠅。山峽間－－－－，生於毒蛇鱗甲中。嚙人初無所斍也，頃之漸癢。搔卽為瘡，當癢勿搔，以冷水沃之，搽鹽少許，則不為瘡。 景致土獠蠻江，兩山山峽束五百餘里，水中多巨石。湍口峻急如萬馬奔，惟五板小舟可行，容使客二人而水工六人。羅佐關。北臨土獠蠻江，南瞰烏蒙雪山，陡峻萬仭，若登梯然，有一夫當關，萬人莫開之勢。由叙州入雲南要路也。
東川路
沿革蠻名必伴部，又名大羅甸。蒙氏為東川郡。
景致烏龍山。山有十二峯，北臨金沙江。蒙氏封為東嶽。
茫布路
沿革本名亦溪部。祖茫布，宋封西南蕃部巡檢使。
風土產石瓜樹生堅實如石，故名。善治心痛。
益良州又名落居。
曲靖道宣慰司曲靖置司。
曲靖路 縣名南寧。
沿革古曲州、靖州之地。漢為交州，晉置興古郡，唐改南寧州，蒙氏為石城郡，今名烏普籠。南寧縣，漢之味縣也。
景致負金山，山頂有冘水，深尺餘，土人名之硯池。童子於中投具取水，云斈書有成。分秦山，曲靖東南，武侯與蠻曾盟之地。分秦者，漢語會議也。盟誓碑，段氏有國，與三十七部立－－－，在曲靖北五里。崇眞寺。建於晉代，蒙氏修之，有碑文可讀也。 名宦爨深。晉武時興古太守。爨人之名始此。
陸涼州縣名河納、芳華。
沿革漢同樂縣也。蠻名落溫部，今呼瓦子。河納則古陸涼縣也。
風土四時皆春。芳華縣－－－－，故名。 景致石門。在陸涼西，平壤中石笋森密，周匝十餘里，大者高百仭，參差不齊。望之如林，俯仰側植，千態萬狀，東西行者皆穿其中，故曰－－。 人物爨龍顏，字士德，同樂縣人，顓頊之裔。宋為寧州刺史，有碑在河納縣西。爨雲。媿寧州刺史，封同樂縣侯，有碑在陸涼南。
羅雄州 越州
沿革羅雄蠻名落依，又名夜苴。越州，古名也，蠻名弄泥甸，又名普麽部。
馬籠州縣名通泉。
沿革蠻名納苟部。通泉曰易籠，漢語水城也。
占益州縣名交水、石梁、羅山。
沿革蠻名末迷。交水曰易陬籠。
澂江路 縣名河陽、江川、陽宗。
沿革蠻名羅閣，漢語虎跡也。漢為吳州，蒙氏為河陽郡。江川，古江縣也。陽宗，蠻名曰強宗部。
景致湧拔山。不與群山接，高峯獨秀，類齊之華。
新興州縣名研禾、普舍。
沿革蠻名乃甸，唐為大祺州，段氏改溫富州。研禾，蠻名溪甸。
路南州縣名市邑
沿革蠻名落蒙部。市邑則漢、唐故城也。
普安路
沿革蠻名如是部，卽羅氏鬼國地。初附後立總管府，領蠻夷諸甸，近分立鎭寧、永寧、習安三州。
風土冬夏異居，地涉烟瘴，－居磨溪，夏遷黨壁。產水銀丹砂。 景致格孤山。山在普安、普定間，勢極高峻，陟降二百餘里，俗名故二山。
普定府
沿革蠻名普栗部，又謂之羅甸國。
鎭寧州 永寧州 習安州
仁德府縣名為美、歸厚。
沿革蠻名仁的部。為美曰沙立甸，歸厚曰步麽部。
臨安道宣慰司建水州置司。
臨安路 縣名蒙自、河西、嶍峨、通海。
沿革蠻名尼郞，又名阿僰部。蒙氏立通海郡，段氏改秀山郡。河西縣，蠻名旭臘。
風土產酸角。狀如猪牙、皂角，浸水和羹，酸美過於中原法醋。 景致秀山，山有山茶一株，花如木芍藥，中原所未見也。通海湖。秀山臨其上。
建水州 石平州
沿革建水，蒙氏為建水郡，蠻名輸依。石平，蒙氏為石坪邑。
寧州 縣名西沙。
沿革蠻名浪曠，漢、唐為黎州。
景致大相公嶺，以武侯得名，上有武侯廟，陟降百餘里，石徑狹隘，號小險、大險，依層崖俯深谷，人馬不並行，下視白骨縱橫，皆大雪沒脛時墜而死者也。星雲湖。州北。
廣西路
沿革蠻名必羅籠。歸附後立總管府。
風土少水田，宜牧養。出名馬、牛、羊。
師宗州 彌勒州 維摩州
沿革師宗，蠻名抹扎籠。彌勒，名八甸。維摩，名惠麽部。
元江路
沿革蠻名惠籠甸，又謂之因遠部，蒙氏立威遠臉。至元間立總管府，領一十二部。
馬籠部 思摩部 羅槃甸 部日甸
沙才部 尼大部 普通部 普甲部
洛初部 洛泥部 帶威部 帶羊部
金齒百夷諸部
斡尼部歸附後合思他、伴谿、七溪三部，立斡尼路
風土巢居山林其俗－－－－，使用極儉，積貝以百二十索為窖藏地中，死則囑其子曰：「我藏貝凡若干窖，汝取幾處，餘勿發，我來生將用之。」其愚如此。
哈迷部軍民萬戶。 王弄山領屈中、阿馬、阿月三部。
矣尼迦部 沙資部
敎合三部領車部、牙部、空亭部。 納樓部
鐵鎖甸 花角蠻
大甸七十城門甸方二百餘里，蘭滄江經其中入交趾。
刀刀王部 大籠刀蒙部
鍾家部卽繡面蠻也，接蒙信、蒙彭、蒙尤三部。
點燈部胡椒垻 南關甸蒙當甸、蒙麻甸。
徹里路刀連、刀盖、蒙樣、蒙威、蒙凹、蒙列。
大理金齒等處宣慰司都元帥府永昌置司。
大理路 縣名太和、雲南。
沿革古名葉楡，南詔之都會也。蒙氏為陽臉，又謂之陽苴咩城。段氏有國號大理。歸附後謂之哈剌章，至元間立總［管］府。太和，卽蒙氏太和城也。雲南縣，古鏡州也。武侯分永昌為雲南郡，張樂進求時五色雲現，州在雲南，故名。
風土善戰喜獵，末些蠻在大理（此）〔北〕，地接吐蕃，依江附險，酋寨星列，不相統攝。－－－－，淫亂無禁，風俗大抵與烏蠻同。地多羊馬，麝香名鐵。 景致點蒼山，在兩關間，脩長百餘里，積雪經春不消。蒙氏封中嶽。九曲山，峯巒攢簇，狀如蓮花，盤曲九折，在洱河東北。西弭河，卽葉楡水，源出鄧川賧北山下，至喜州界與點蒼山合，號龍首，至趙州界與點蒼山合，號龍尾。蒙氏於南北築兩關。雪山，末些詔－－，雲南山無出其右者。峯巒如削玉，蒙氏封為北嶽。崇聖寺。在點蒼山下。有三塔，高二百餘尺，製極精巧，唐匠恭韜微義所造。南有載光寺，又西南有上山寺，幽雅之趣非雲南諸寺比。 人物張仁果，漢末居蒙舍川，在諸部南，號南詔，詔，國君也。傳三十三世，為蒙氏所滅。段思平。晉天福中思平滅義寧國楊（貞下）〔干貞〕自立，國號大理，改元僭位，傳二十二世，天兵取之。
永昌府縣名永平。
沿革古哀牢國也。漢為不韋縣，又為永昌郡。永平縣，漢為博南縣，蒙號勝鄉郡。
風土騎馬不鞍，蘭滄以西有蒲蠻，一名撲子，專為盜賊，－－－－，善用勁弩，馳突如飛。產波羅密。實大如瓜，酸甘一種，為煎極佳，又臨安及百夷諸部亦有。 景致金浪山，古博南山也。極為險隘。高黎共山，在永昌、騰衝之間，東臨怒江，西卽麓川江索橋也。蒙氏封為西嶽。哀牢山，孤峯狀如坐人，有三穴，水出其中，中土人以水之盈涸卜歲豐儉。武侯廟，在永昌南十餘里諸葛村，民自謂我諸葛公遺民也。萬箭樹，段氏時撲蠻作盜，出沒於此。故過者射其樹以厭之，至今猶爾，樹高五丈餘，箭鏃如蝟毛然。蘭滄江。在永昌東。源出西蕃，廣五十步，舊用竹索為橋，今有木橋曰霽虹橋，馹騎往來，如履平地。 名宦鄭純漢明時永昌太守。
騰衝府
沿革古越賧也，又名騰越，今訛為鵰窩。蒙氏立軟化府，段氏改騰衝府。
景致龍鳳山，上有神祠，唐杜光庭之子死于此，張羅疋重其才德，為之立廟。羅疋，蒙氏時清平官也。寶蜂山。在府西，古高僧摩竭陀修行所。
蒙化州
沿革古蒙舍川也。細奴羅築龐于圖城於此，號蒙舍詔，唐改陽泒州，段氏為開南縣。
景致禮社江，源出白崖，由蒙舍經威楚盤羅，過金齒入交趾。樣備江。源出劔川，經趙臉過蒙舍。 人物細奴羅。唐貞觀初，－－－滅南詔，自立稱（里）［王］，國號大蒙。雲南建國稱王，自奴羅始。傳二百四十七年，其布燮鄭買嗣篡之。布燮，夷之相也。
鄧川州縣名浪穹、鳳羽。
沿革蒙氏為鄧川邏，一名德源城，又謂之鄧賧，浪穹為寧北臉，鳳羽號鳳羽部。
景致鳳羽山，蒙細奴羅時，鳳止此山。靈應山。諸峯陡絕，中一岩有石觀音像，在浪穹東。
喜州
沿革蒙氏為喜臉。
趙州
沿革蒙氏為趙臉，段氏為天水郡，今以白崖臉、勃弄川合立為州。
景致遍知寺，蒙氏高將軍建，今為名剎。天尊柱。蒙世隆鑄鐵柱，在白崖，高八尺餘，土人歲歲貼金其上，號－－－。
姚州 縣名大姚。
沿革古弄棟川，漢為姚州，唐置都督府，段氏立統失邏。大姚縣，蒙氏為大姚堡。
風土產白井鹽。雲南鹽井四十餘所，惟姚州白井、威楚黑井最佳。
巨津州
景致華馬山，在鐵橋南絕壁間，石色斕斑，狀類－－。鐵橋。在州北，跨金沙江，與吐蕃接界。或云隋開皇中立穴石錮鐵為之。唐破吐蕃，斷－－路，卽此地也。
金齒百夷諸路
風土汙俗異常。其人記識無文字，刻木為約。男子文身，去髭鬢眉睫，赤白土以傅面，彩繪束髮黑衣繡履，不事稼穡，唯護小兒。婦人無脂粉，髮分兩髻，衣錦綴珂貝，勒農不輟，產子則抱浴于江，歸付其父，動作如故，雖其雞亦雌卵而雄伏也。風土下濕上熱，起竹樓居瀕江，一日十浴，長幼雜然，淫汙同乎狗彘。其地少馬多牛，桑柘四時可蠶，以金裹兩齒，故名金齒，漆其齒者名漆齒，文其面者為繡面，花脚蠻者文其足，花角蠻者則繡繪，前撮其髮。西南之蠻，百夷最盛，而雜覇無統紀。西接吐蕃，北接交趾，風俗大概相同。產琥珀、犀牛、象、孔雀、紫檳榔、鱗蛇膽，蛇長丈餘，四足。夏秋入水傷人，冬春蟄石穴中，土人殺而食之，取其膽治惡瘡，解大毒，甚貴重之。黃－為上，黑鱗次之。馬金囊。狀類白豆蔻，嚼爛塗惡瘡甚効，或食一枚，飲冷水，卽無所傷。
銀沙邏蕚昌、曹廣甸。
沿革唐銀生府也。蕚昌，古尋傳也。
風土野蠻散居尋傳之西有－－，－－山谷，無衣服，以木皮蔽体，形貌醜惡，男少女多，一夫十妻，不事農桑，採草木及動物食之。
石甸 柔遠路申賧、穹賧、怒江甸。
鎮康路細賧、枯柯賧、樣賧。
景致潞江。俗名怒江，出路蠻，經鎭康，與大盈江合，入緬中。
麓川路布忙甸。
景致麓川江。出蕚昌，經越賧傍高黎共山，由茫施孟乃甸入緬中。
孟定路景麻甸、孟纏甸。 謀粘路孟凌甸、小苗甸。
木連路蒙雷甸、木索甸、俄麻甸。
木按府木欖甸。 木來府
木朵路木禮甸、不花甸、羅一大甸。
木邦路木都甸、木該甸。 孟愛路孟蘇甸、孟站甸。
南甸路阿賽賧、午眞賧。 雲龍路
鎭西路乾崖、大明賧、渠闌賧。
景致靑石山。山極險惡，在乾崖西。 景致大居江。出騰衝北山下，由南甸，經乾崖合檳榔江，入江頭城，名大盈江。
茫施路怒謀甸、洛索坪、蒲禾賧、大小姑賧。
平緬路卽縹甸。
風土產白氊布，出縹甸及羅必思庄，堅厚縝密類紬然，雲南無貴賤通服之。莎羅樹。大者高三五丈，結子破其殼，中如柳綿，紉以為線，白氊、兜羅綿，皆此為之。
景致檳榔江。出吐蕃，經乾崖、阿共賧，入緬界。
羅必思庄 歹難路蒙鬧甸、蒙索甸。
蒙來路五弟兄、蒙毛甸、蒙忙甸。
蒙連路只迷甸。 順貞路蒙陽甸、木帶甸。
蒙光路蒲東甸、益當甸。 通西府