入國問俗，禮也，矧嘗仕焉而不能舉其要。廣右二十五郡，俗多夷風，而疆以戎索。海北郡二十有一，其列于西南方者，蜿蜒若長蛇，實與夷中六詔、安南為境。海之南郡，又內包黎獠，遠接黃支之外。僕試尉桂林，分敎寧越，蓋長邊首尾之邦，疆場之事，經國之具，荒忽誕漫之俗，瑰詭譎怪之產，耳目所治，與得書學士大夫之緒談者，亦云廣矣。蓋嘗隨事筆記，得四百餘條。秩滿束擔東歸，邂逅與他書棄遺，置勿復稱也。廼親故相勞苦，問以絕域事，驟莫知所對者，蓋數數然。至觸事而談，或能舉其一二，事類多而臆得者浸廣。晚得范石湖『桂海虞衡志』，又於藥裹得所鈔名數，因次序之，凡二百九十四條。應酬倦矣，有復問僕，用以代答。雖然，異時訓方氏其將有考於斯！
淳煕戊戌冬十月五日，永嘉周去非直夫記。
自秦皇帝幷天下，伐山通道，略定揚粤，為南海、桂林、象郡。今之西廣，秦桂林是也；東廣，南海也；交阯，象郡也。漢武帝平南海，離秦桂林為二郡，曰鬱林、蒼梧；離象郡為三，日交阯、九眞、日南。又稍割南海、象郡之餘壤，為合浦郡。乃自徐聞渡海、略取海南，為朱崖、儋耳二郡。置刺史于交州。漢分九郡，視秦苦多，其統之則一交州刺史耳。至吳始分為二，於是交、廣之名立焉。時交、廣為一，廣治番禺。唐太宗分天下為十道，合交、廣為一，置採訪使于番禺，其規模猶漢時，唯帥府易地也。高宗始置安南都護府于交州。本朝皇祐中，置安撫經略使于桂州，西道帥府始於此。至今八桂、番禺、龍編，鼎峙而立，復秦之故云。
廣西西南一方，皆迫化外。令甲：邕、宜、欽、廉、融、瓊州，吉陽、萬安、昌化軍，靜江府，係沿邊；柳、賓、皇、橫、鬱林、化、雷，係次邊。總廣西二十五州，而邊州十七。靜江屬縣，半抵猺峒。猺峒者，五陵蠻之別也。自靜江稍西南，曰融州。其境抗扼王江、樂善、宜良、丈盈、洪源、從允、牂柯、夜郞諸蠻。自融稍西南，曰宜州。宜處群蠻之腹，有南丹州、安化三州一鎮、荔波、羸河、五峒、茅灘、撫水諸蠻。南丹者，所謂莫大王者也。自宜稍西南，日邕州。邕境極廣，管溪峒羈縻州，縣、峒數十。右江直西南，其外則南詔也。左江直正南，其外則安南也。自邕稍東南，曰欽州。欽之西南，接境交阯，陸則限以七峒，水則舟楫可通。自欽稍東，日廉州。廉之海，直通交阯。自廉東南渡海，曰瓊州、萬安、昌化、吉陽軍。中有黎母山，環山有熟黎、生黎。若夫浮海而南，近則占城諸蕃，遠則接于六合之外矣。
廣西地帶蠻夷，山川曠逮，人物稀少，事力微薄，一郡不富浙郡一縣。異時偏方割據，境土褊小，故並建荒為州縣而務觀美。逮夫正統有歸，六合混一，乃省併晏州、荔州，今靜江府荔浦縣是也；龍州，今柳州柳城縣是也；鷰州，今藤州鐔津縣是也。皆廢於唐之貞觀。溥州，今靜江府興安縣也，廢於本朝之乾德。嚴州，今象州之來賓縣也；澄州，今賓州上林縣也。蠻州，今橫州永淳縣也；牢州、黨州，今鬱林州南流縣也；南儀州，今藤州岑溪縣也；繡州，今容州普寧縣也；禺州，北流縣也；順州，陸川縣也；潘州，今高州茂名縣也；南亭州、玉州，今欽州靈山縣也。姜州，今廉州合浦縣也。皆廢於開寶。珠州，今融州融水縣也；鎮寧州，今宜州帶溪寨也；竇州，今高州信宜縣也；蒙州，今昭州立山縣也。皆廢於熙寧。龔州，今潯州平南縣也；平州，今融州懷遠縣也；白州，今鬱林博白縣也；觀州，今宜州高峯寨也；溪州、馴州、敍州，今宜州北遐鎮、思立寨也。皆廢於紹興。夫州，大矣，廢而為縣若寨，又不加大焉，又有不專縣寨者。顧有廢二州而謹成一縣，且或為鎮寨；或廢一州而併入近縣者。然則昔之為州，無乃強名乎！
自秦世有五嶺之說，皆指山名之。考之，乃入嶺之途五耳，非必山也。自福建之汀，入廣東之循、梅，一也；自江西之南安，踰大庾入南雄，二也；自湖南之郴入連，三也；自道入廣西之賀，四也；自全入靜江，五也。乃若漳、潮一路，非古入嶺之驛，不當備五嶺之數。桂林城北二里，有一坵，高數尺，植碑其上曰「桂嶺」。及訪其實，乃賀州實有桂嶺縣，正為入嶺之驛。全、桂之間，皆是平陸，初無所謂嶺者，正秦漢用師南越所由之道。桂嶺當在臨賀，而全、桂之間，實五嶺之一途也。
南方多佳山。竊謂其本根自衡山來，勢如木之有餘枝條枚也。東南一榦，為廣東之韶石，雲闕參天，鍾簴據地，望之使人肅然想有虞張樂之盛。綿延至英州，羣峯玉立，堅潤而秀，乃其枝柯也。散布為德慶之三洲巖、惠之羅浮山奧其他不知名之奇山，又其條枚也。西南一榦，發為道之九嶷，崢嶸峻極，峯岫挺異，縈紆盤礴，惘不可測。綿延為桂林之山，羣峯拔地，森立四野，亦皆其枝柯也。至伏地而行乎黃茅赤土之下，突出為西融州之老君洞天、容之句漏洞天、潯之白石洞天，兹亦其條枚也。東南方至陽，天地之美具焉。草木之生，必向榮於南枝，衡山之陽，亦猶是耳。
山谷詩云：「桂嶺連城如雁蕩，平地蒼玉忽嗟峨。」唐人謂：「兩地不如陽朔好，碧蓮峯裏住人家。」雁山屢游矣，桂山得雁山之秀，雁山不若桂山之多。若置諸大龍湫、龍鼻泉之側，則雄偉之氣亡矣。桂山之高，曾不及雁山之半，故無尊雄之勢，謂可與相頡頏者過矣。乃若陽朔諸山，唯新林舗左右十里內極可賞愛，靑山綠水，團欒映帶，烟霏不斂，空翠撲人，面面相屬。人住其間，眞住蓮花心也。桂林負郭諸山，頗不及耳。夫其尖翠特立，無不拔地而起，綿延數百里，望之不見首尾，亦云盛哉！
石湖嘗評桂山之奇，宜為天下第一。及考唐韓退之詩云：「水作靑羅帶，山如碧玉簪。」柳子厚『訾家洲記』云：「桂州多靈山，發地峭豎，林立四野。」觀前人品題桂林之意，端不誣矣。山皆中空，故峯下多佳巖洞，神刓鬼刻，高者憑崖如化城，下者穿隧若水府；大者可建五丈旗，小者猶可容十客。或浮為洲渚，或內通舟楫。去城不過七八里，近二三里，几杖間可以徧覽。巖穴有名可紀者三十餘所，今述于後：巖則曰讀書，曰疊綵，曰伏波，曰龍隱，曰劉仙，曰屛風，曰佛子，日雉巖。洞則曰白龍，曰華景，曰水月，曰龍隱，曰棲霞，曰元風，曰曾公，曰南潛，曰北潛，曰隱山六洞，曰虛秀，曰石乳。峯則曰立魚，曰獨秀。其他不可枚數矣。按范成大桂海虞衡志所載巖洞與此同，惟白龍乃洞名，龍隱則巖洞俱有，又有虛秀無靈秀。此本舊有錯誤，今俱改正。
洞穴有水，然後稱奇。桂林諸洞，無慮百所，率近在城外數里，倶有可觀。若水東之曾公巖、興安之石乳洞，皆有流水自洞而出，施直橋橫檻其上，遨遊者得以徙倚其間。異于他洞者，空明幽遂而已。雖然，未若城南之水月洞，東江之龍隱巖也。水月中通，形如半規，江流貫之，中有石橋，可以觴客。龍隱修曲而高明，江流貫之，鼓棹而入，仰視洞頂，夭矯乎眞龍之脊脅也。范石湖謂二洞奇賞絕世。融州老君洞亦通川流，中有一洲，其旁高岑有乳石滴成老君之形，鬚眉衣冠，無一不具。張于湖榜曰：「天下第一眞仙之洞」。以是知凡洞必以川流為貴也。雖然，二賢所賞，水深數尺，廣纔丈餘耳。若夫桂之靈川縣，有靈巖者，二賢未知也。是巖也，大江洞其腹，水闊二十丈，深當倍之。余嘗攝邑靈川，天久不雨，往禱于巖。方舟造洞，遙望大江平闊，直抵山根，橫有一線之光。邇而望之，乃知洞穴表裏明徹而然也。卽其洞口，水面阽阽，正將枕山不可得入者。舟子擊水伏而進，仰視洞頂，與水面相去纔丈餘。水與洞頂，皆平如掌。舟入漸深．楫聲隱隱震洞，固已駭人心目，人聲一發，山水皆應，大音叱咤，洞虛䂮裂。當巖之中，洞頂穹窿如寶蓋然。其下卽神龍所居也。余斂板焚香，巫者以修綆下瓶汲深，奉之以歸，輒有感應。是江也，西通猺洞，日瀉良材，貫巖而下，水深不可施篙，撐拄巖頂而後得出。余求之事實，謂此江古來繞出山外，忽雷雨數日，神龍穿破山腹，以定窟宅，遂命曰靈巖。縣曰靈川，亦以是得名。今洞旁山觜，尚有故江迹存。噫！此巖水色沉碧，雄深嚴靜。人至其間，若有神靈左右之者，誠非遊觀之地。去城三十里，不若諸洞之邇於人，所以未蒙賞音，惜哉！
羅叢巖在潯州西南六十里。巖中明快，可容數百人。每遇重九，合鄰郡之人而集焉，以為登高之樂。巖內有三聖殿，殿側有石鐘，其大合抱，自然天成，殿東則有碧虛洞，由石穴而入，通行平坦，其屈曲約半里餘，出于巖之東。洞內則有石佛、石磬、石獅子、石牀、石鐘。殿西則有靈源洞，由石穴而入，通行平坦，其屈曲約一二里，出于巖之西。洞內則有石羅漢、石象、石馬、石魚、石筍、石鼓。凡遊兩洞者，必秉火炬以觀。聯巖之外，西則有水月巖，約深數丈，約闊十五丈。泉源清徹，四時不涸，中有異魚存焉。巖口則有龍王殿，入巖中則有觀音堂。或遇歲旱，里人禱之，甘雨必應。由大巖之中，皆用石板平砌，而出巖門，則有鐘樓。樓之西，倚巖則以石甃，高數丈，為方丈。樓之外，則有三門。門之外，則有超然亭。亭之左右，則用石板為路，連袤一二里，四圍皆植松竹，實潯之勝概云。
海南四州軍中，有黎母山。其山之水，分流四郡。熟黎所居，半險半易，生黎之處，則已阻深，然皆環黎母山居耳。若黎母山巓數百里，常在雲霧之上，雖黎人亦不可至也。秋晴清澄，或見尖翠浮空，下積鴻濛。其上之人，壽考逸樂，不接人世。人欲窮其高，往往迷不知津，而虎豹守險，無路可攀，但見水泉甘美耳。此豈蜀之菊花潭、老人村之類耶？
凡廣西諸水，無不自蠻夷中來。靜江水曰灕水，其源雖自湘水來，然湘本北行，秦史祿決為支渠南注之融江，而融江實自猺峒來。漢武帝平南越，發零陵，下灕水，蓋沂湘而上，沿支渠而下，入融江而南也。灕水自桂歷昭而至蒼梧。融州之水，牂牁江是也。其源自西南夷中來。武帝發夜郞，下牂牁，卽出此也。宜州之水，自南丹州合集諸蠻溪谷而來，東合于牂牁，歷柳歷象而至潯。邕州之水，其源有二：一為左江，自交阯來；一為右江，自大理國威楚府大槃水來。江合于邕，歷橫歷貴，與牂牁合于潯而東行，歷藤而與灕水合于蒼梧。蒼梧者，諸水之所會，名曰三江口，實南越之上流也。水自是安行，入于南海矣。
西融州城外江水，卽䍧牱江之下流也。江面頗闊，昔嘗有大水泛出蜀南州牌。漢武平南越，發夜郞，下䍧牱，非由融州，則何自而至南越哉？令靜江府桑江寨，其水亦合于融江之上流，或云桑江，亦䍧牱音之訛也。大抵融州之西，為蜀之南，地本接連，但隔於蠻猺，不可通耳。
湘水之源，本北出湖南；融江，本南入廣西。其間地勢最高者，靜江府之興安縣也。昔始皇帝南戍五嶺，史祿於湘源上流灕水一派鑿渠，逾興安而南注于融，以便于運餉。蓋北水南流，北舟逾嶺，可以為難矣。祿之鑿渠也，於上流砂磧中疊石作鏵觜，銳其前，逆分湘水為兩，依山築堤為溜渠，巧激十里而至平陸，遂鑿渠繞山曲，凡行六十里，乃至融江而俱南。今桂水名灕者，言離湘之一派而來也。曰湘曰灕，往往行人於此銷魂。自鏵觜分水入渠，循堤而行二里許，有洩水灘。苟無此灘，則春水怒生，勢能害堤，而水不南。以有灘殺水猛勢，故堤不壞，而渠得以溜湘餘水緩達于融，可以為巧矣。渠水鐃迤興安縣，民田賴之。深不數尺，廣可二丈，足泛千斛之舟。渠內置斗門三十有六，每舟入一斗門，則復閘之，俟水積而舟以漸進，故能循崖而上，建瓴而下，以通南北之舟楫。嘗觀祿之遺迹，竊歎始皇之猜忍，其餘威能罔水行舟，萬世之下乃賴之。豈唯始皇，祿亦人傑矣，因名曰日靈渠。
灕水自癸方雙來，直柢靜江府城東北角，遂並城東而南。古記云：「賴有癸水繞東城，永不見刀兵。」又有石記云：「湘南南粵北，此地居然自牛肋，直饒四面血成地，一騎刀兵入不得。」五代、靖康之亂，大盜滿四方，獨不至靜江，風水之説，固有驗矣。昔於城東北角，溝灕水繞城而西，復南，東合于灕。厥後居民壅之，溝遂廢。范石湖帥桂，乃浚斯溝，漣漪如帶。於溝口伏波巖之下，八桂堂之前，創為危亭，名以癸水。此溝未廢，桂人屢有登科。旣廢二十年間，幾類天荒。石湖以淳煕甲午復溝，乙未科果有蔣汝霖，戊戌科有蔣來叟，辛丑科二人登科。今石湖『癸水亭記』，但言癸水之樂土福地耳，復溝之效，未續論也。
潯、象之間有龍門。春水大至，鱘鰉大魚自海逆流而上，漁師於龍門之下，廻瀾之中，設網橫江，舉而得之。有嘲之者曰：「是殆南選之龍門也。」蒼梧上流，亦有龍門灘，其形勢甚可畏。
象州郡治西樓，正面西山。山腹忽起白雲，狀如白象，移時不滅。然不可常見。案：秦象郡乃交阯，非象州也，今象州城門乃畫一白象，不審何義。然象州自昔不遭兵革，凡有大盜，皆相戒以不宜犯象鼻，然則城門之晝象，豈謂此耶？
欽之士人曾果，得唐人『天威遙碑』，文義駢儷，誠唐文也。碑旨言：安南靜海軍地皆濱海，海有三險，巨石矻立，鯨波觸之，畫夜震洶。漕運之舟，涉深海以避之。少為風引，遵崖而行，必瓦碎於三險之下。而陸有川遙，頑石梗斷焉。伏波嘗加功力，迄不克就。厥後守臣屢欲開鑿，以便漕運。錐钁一下，火光煜然。高駢節度安南，齋戚禱祠，將施功焉。一夕大雨，震電于石所者累日，人自分淪沒矣。旣霽，則頑石破碎，水深丈餘。旁有一石猶存，未可通舟。駢又虔禱，俄復大爾震電，悉碎餘石，遂成巨川。自是舟運無艱，名之曰「天威遙」。退而求諸傳，載天威遙事略同，但不若是詳爾。
欽江南入海，凡七十二折。南人謂水一折為遙，故有七十二遙之名。七十二遙中，有水分為二川。其一，西南入交阯海。其一，東南入瓊廉海。名曰天分遙。人云，五州昔與交阯定界于此，言若天分然也。令交阯於天分遙已自占，又於境界數百餘里吳婆竈之東以立界標，而採捕其下，欽人舟楫少至焉。
海南四郡之西南，其大海曰交阯洋。中有三合流，波頭濆湧而分流為三：其一南流，通道于諸蕃國之海也。其一北流，廣東、福建、江浙之海也。其一東流，入于無際，所謂東大洋海也。南舶往來，必衝三流之中，得風一息，可濟。苟入險無風，舟不可出，必瓦解于三流之中。傳聞東大洋海，有長砂石塘數萬里，尾閭所洩，淪入九幽。昔嘗有舶舟，為大西風所引，至于東大海，尾閭之聲，震洶無地。俄得大東風以免。
欽廉海中有砂磧，長數百里，在欽境烏雷廟前，直入大海，形若象鼻，故以得名。是砂也，隱在波中，深不數尺，海舶遇之輒碎。去岸數里，其磧乃闊數丈，以通風帆。不然，欽殆不得而水運矣。嘗聞之舶商日：「自廣州而東，其海易行；自廣州而西，其海難行；自欽廉而西，則尤為難行。」蓋福建、兩浙濱海多港，忽遇惡風，則急投近港。若廣西海岸皆砂土，無多港澳，暴風卒起，無所逃匿。至於欽廉之西南，海多巨石，尤為難行，觀欽之象鼻，其端倪已見矣。
欽州有天涯亭，廉州有海角亭，二郡蓋南轅窮途也。欽遠於廉，則天崖之名，甚於海角之可悲矣。斯亭並城之東，地勢頗高。下臨大江，可以觀覽。昔余襄公守欽，為直鈎軒於亭之東偏，卽江濱之三石，命曰釣石、醉石、卧石。富為吟咏，載在篇什。
江浙之潮，自有定候，欽廉則朔望大潮，謂之先水，日止一潮。二弦小潮，謂之子水，頃刻竟落，未嘗再長。瓊海之潮，半月東流，半月西流。潮之大小，隨長短星，初不係月之盛衰，豈不異哉！案二弦似誤。
漢帥府在交州，唐在廣州。天寶中，嶺南桂、容、邕、交與廣，咸屬桂州採訪。昭宗始陞桂管為節度。本朝皇祐中，儂智高平，詔狄靑分廣西邕、宜、融為三路，用武臣充知州，兼本路安撫都監，而置經略安撫使於桂州，選兩制以上官為知州，兼領使事。於是八桂遂為西路雄府矣。厥後罷邕、宜、融為郡，宣、融州守臣兼本路兵馬都監，邕守兼本路安撫都監。 沿邊守臣，並帶溪峒都巡檢使，盡隸于經略安撫使。帥府旣內兼西南數十州之重，外鎮夷蠻幾數百族，事權不得不重矣。廣西諸郡，凡有邊事，不申憲、漕，惟申經略司，此昔日陝西制也。
漢武帝斬南越，遣使自徐聞渡海略地，置珠崖、儋耳二郡。今雷州徐聞縣遞角場，直對瓊管，一帆濟海，半日可到，卽其所由之道也。元帝時以海道閉絕，棄之。梁復置崖州。隋時領縣十。是時海南止一州耳。唐貞觀五年置瓊州，今瓊管靖海軍節度是也。武德五年置儋州，今昌化軍。龍朔二年置萬安州，今萬安軍。武德五年置振州，後改曰崖州，今吉陽軍。四州軍乃海上一洲耳。中有黎母大山，四州軍環處其四隅，地方千里，路如連環。欲歷其地，非一月不可遍。瓊管再渡海至吉陽，所謂「再涉鯨波」者也。夫廣西去朝廷固遠矣，海外州軍又加遠焉，不得不置小帥以臨之。瓊守權，能摘發四州軍官吏。今兼本路安撫都監、提轄海外逐州軍公事，良以此也。
自唐分天下為十道，二廣不分東西。天寶中始置邕州經略使，懿宗始陞邕管為西道節度使。本朝皇祐中儂智高平，詔狄靑分廣、邕、宜、融為三路，守臣兼本路兵馬都監，而置經略安撫使于桂州以統之。今邕守兼本路安撫都監，州為建武軍節度。有左、右兩江。左江在其南，外抵安南國；右江在西南，外抵六詔、諸蠻。兩江之間，管羈縻州峒六十餘，用為內地藩，而內宿全將五千人以鎮之。凡安南國及六詔、諸蠻有疆場之事，必由邕以達；而經略安撫之諮詢邊事，亦惟邕是賴。朝廷南方馬政，專在邕。邊方珍異，多聚邕矣。
廣西控扼夷蠻，邕屯全將，宜屯半將。本朝皇祐間，分宜州為一路，帥所統多夷州，後罷為郡。今守臣猶兼廣西都監，為慶遠軍節度。宜之西境，有南丹州、安化三州一鎮，又有撫水、五峒、龍河、茅灘、荔波等蠻及陸家砦。其外有龍、羅、方、石、張五姓，謂之淺蠻。又有西南韋蕃及蘇綺、羅坐、夜囘按桂海虞衡志作「面」。、計利、流求，謂之生蠻。其外又有羅殿、毗那大蠻。皆有徑路，直抵宜城。宜之境上，舊有觀、溪、馴、敘四州，乃昔之邊也。權力弱，不足以為邊，紹興四年，罷為寨。今宜有高峯、帶溪、北遐、思立、鎮寧五寨是也。高峯一寨，古之觀州，正抵南丹。其或犯邊，高峯則其咽喉。宜之府庫，月支南丹、安化諸峒錢米鹽料有差。
大觀初，置融州為黔南經略使。所管皆夷州。帥府地狹，割柳之柳城、宜之天河、桂之古縣以益之。厥後罷融為郡，三縣復仍其舊。至今黔南帥司官屬朱記，在靜江府軍資庫。融州城下江卽牂牁江也。江之上流，與王江合。王江之間，羣猺居之。又其上流，羣蠻居之。猺卽五陵溪之別也。蠻則諸葛亮所征，漢武帝所開者也。在融則外置列寨以備之。融守兼廣西都監為清遠軍節度。每歲聖節，蠻酋赴宴頗多，舊日帥府規模，尚可覩矣。
欽、廉皆號極邊，去安南境不相遠。異時安南舟楫多至廉，後為溺舟，乃更來欽。令廉州不管溪峒，猶帶溪峒職事者，蓋為安南備爾。廉之西，欽也。欽之西，安南也。交人之來，率用小舟。旣出港，遵崖而行，不半里卽入欽港。正使至廉，必越欽港。亂流之際，風濤多惡。交人之至欽也，自其境永安州，朝發暮到。欽於港口置抵棹寨以誰何之，近境有木龍渡以節之，沿海巡檢一司，迎且送之，此其備諸海道者也。若乃陸境，則有七峒，於如昔峒置戍，以固吾圉。