交阯本秦象軍，漢唐分置，已見於『百粤故地』首篇。境內偽置四府十三州三寨。府曰都護、大通、清化、富良；州曰永安、永泰、萬春、豐道、太平、清化、乂安、遮風、茶盧、安豐、蘇州、茂州、諒州；寨曰和寧、大盤、新安。大抵清化、遮風、乂安、永安皆遵海，而永安與欽州為境，茶虜與占城為境，蘇州、茂州皆與邕管為境。其國東西皆大海，東有小江，過海至欽廉；西有陸路，通白衣蠻；南抵占城；北抵邕管。自欽西南舟行一日，至其永安州，由玉山大盤寨過永泰、萬春，卽至其國都，不過五日。自邕州左江永平寨，南行入其境机榔縣，過烏皮，桃花二小江，至湳定江亦名富良江，凡四日至其國都，乃郭逵師所出也。又自太平寨東南行，過丹特羅江，入其諒州，六日至其國都。若自右江温潤寨入其國則迂矣。交人自謂至其國都曰入峒，謂吾民曰上京。地里止此，而文移動以數月，蓋故為遷延以示道里之遠。
國初，其部內亂。有丁都領按宋史作「部領」。者，與其子璉率衆討平之。衆立為帥，三年而私命璉為節度使。開寶六年，璉遣使貢方物，制以璉特進檢校太師充靜海軍節度觀察處置等使安南都護兼御史大夫上柱國濟陰郡開國公，仍賜推誠順化功臣。八年又封交阯郡王。璉死，黎桓按原本作亘，避欽宗諱。今依宋史改正。篡立。太平興國中，桓以交州叛，朝廷因以撫之。桓死，子至忠立。大中祥符三年，至忠卒，有子才十歲，李公蘊冒姓黎，殺之，自稱留後，造使請命，授以黎氏官。公蘊死，子德政立，來告哀，自稱留後。天聖六年，授安南都護交阯郡王。寶元初，進南平王。德政死，子日尊立，自稱大越國李氏第三帝。日尊死，子乾德立，自號明王。乾德初立，權移臣下，大臣李上吉首建叛議，而廣西白州進士徐伯祥者，有功于州不得官，導以犯邊，陷邕、欽、廉三州。朝廷遣郭逵致討，幾覆其國。乃以表乞降。會王師大疫，逵受表班師，時熙寧八年也。乾德死，有遺腹子在占城，奉而立之，曰天祚。按宋史紹興二年乾德卒，子陽煥嗣；八年陽煥卒，子天祚嗣，此有誤。紹興二十六年入貢。乾道癸巳，朝旨符廣西帥司下交阯買馴象，天祚因乞以象貢，許之。未入貢而天祚死，嗣子龍𣉙不以聞，而冒天祚名稱貢，封為安南國王。旣受封，乃以天祚名乞國印及上天祚遺表。朝廷命廣西提刑廖蘧為使，至欽州弔祭，復立龍𣉙為安南國王。
其國僭偽自李日尊始。偽謚其祖曰太祖神武，自號曰大越國，偽年曰天貺，繼以十八字尊號。乾德立乃犯邊，朝廷遣郭逵為招撫使，趙卨副之。進至湳定江，乾德奉表請降，納之。
創為法制，雖曰甚鄙，而上下頗安之。母妻皆稱后，子皆稱太子。本族稱大王，族長稱承嗣，餘族稱支嗣。其官有內外職：內職治國，官之長曰輔國太尉，猶宰相也；外職治兵，官之長曰樞密使、金吾太尉、都領兵。其文移至邊，有「判安南都護府」者，亦外職也。其入仕之途，或任子，或取士，或以資。有御龍、武勝等八軍，皆有左右，每軍二百人。橫刺字於額，曰「天子兵」。又有雄略、勇健等九軍，以充給使。其宮室有水精宮、天元殿，制皆僭擬。別有一樓，牓曰「安南都護府」。其國最重科舉。凡入貲，先為吏，敍遷至書狀，又入貲，為保義郞，郞可為知州矣。凡蒞官，不支俸，唯付以一方之民，俾得屬役耕漁以取利。兵士月一更，暇則耕種自給。歲正月七日，每一兵支錢三百，紬絹布各一匹。兵士月給禾十束。元日以大禾飯、魚鮓犒軍，蓋其境土多占禾，故以大禾為元日之犒。正月四日，國王宴官僚。七月五日號大節，人民相慶，官僚以生日獻王，王次日宴酬之。門前有樓置大鐘，為民訴寃。為盜者，斮手足指。背國逃亡音，斮手足。謀叛者，埋身露頭，旁植勁竹，挽竿繫首。以利刃剗之，首歘起揭竿標矣。
欽州探海往其郡永安州投公文，不容民閻交語，館之驛亭，速遣出境，防之甚密。其國入貢，自昔由邕或欽入境，蓋先遣使議定，移文經略司，轉以上聞。有旨許其來，則專使上京，不然則否。舊制，安南使者班在高麗上。建炎南渡，李天祚乞入貢，朝廷嘉其誠，優詔答之。紹興二十六年乞入貢，許之。乃遣使由欽入。正使，安南右武大夫李義；副，安南武翼郞郭應。以五象充常進綱外，更進昇平綱，以安南太平州刺史李國為使。所獻方物甚盛，表章皆金字。貢金器凡一千二百餘兩，以珠寶飾之者居半。貢珍珠，大者三顆如茄子，次六顆如波羅蜜核，次二十四顆如桃核，次十七顆如李核，次五十顆如棗核，凡一百顆，以金瓶盛之。貢沉香一千斤，翠羽五十隻，深黃盤龍段子八百五十匹，御馬六匹，鞍轡副之，常進馬八匹，馴象五頭。二綱衙官各五十人，使者頗以所進盛多自矜。後乞入貢，朝廷輒却之。乾道九年，朝旨符廣西下安南買馴象，天祚因乞以象貢，許之。以五象進奉大禮，正使，安南承議郞李邦正；副，安南忠翊郞阮文獻。又以十象賀登寶位，安南中衞大夫尹子思為使。自邕州左江永平寨入。象綱所過，州縣頗有宴犒、夫腳、象屋之費，而諸郡兵衞單弱，不足以聳外夷。比至靜江，見迓卒鎧甲之盛，進退行伍之肅。使者失聲歎日：「吾至此，方見大朝威儀！」參府之次，就戟門外上下馬，庭參甚恭。時范石湖為帥，屬威嚴以臨之，而盛其犒宴饋遺，視紹興二十六年禮遇頗殺，使者不敢較也。帥司津遣入朝。李邦正題詩郵亭，有「此去優成賜國名」之句。比到闕，偶得賜國之寵，使者滿意而歸。過靜江，復庭參致謝，乞自欽州歸國，許之。比至欽，留兩月，其國以舟楫旗幟迓之而歸。是役也，貢象之外，附貢金銀洗盤、犀角、象齒、沉、箋之屬。計所直不滿二三萬緡，似非紹興入貢之盛，而其國掃府庫僅能集事。朝廷賜予優厚，復叨異恩。交使、衙官百人所過，州縣批券，得米以充糧食，得錢則人日給十文，餘皆籍歸國。一路州縣應副夫腳八百人，擎負貢物者固無幾，而皆為使者負販至都。象實能浮，象奴所至水津，索舟以載，得錢然後驅以濟。押伴官如加禮，使者愈慢，後不加禮，乃聽命。旣僥倖賜國，復有乞印之舉。其後謝使繼至欽，又數乞入貢，莫之許矣。
其國人烏衣，黑齒，椎髻，徒跣，無貴賤皆然。其酋平居亦然，但珥金簪，上黃衫，下紫裙耳。其餘平居，上衣則上緊蟠領頸皂衫，四裾如背子名曰四顚；下衣則皂裙也。或珥鐵簪，或曳皮履，手執鶴羽扇，頭戴螺笠。其文身如銅鼓款識。其軍人橫刺字於額曰「天子兵」。其婦人乃皙白，異於男子。皂裙，男子之蓋飾也。以香膏沐髮如漆，裹烏紗巾，頂圓而小，自額以上，細褶如縫，上徹於頂。身著大蟠領皂衫，加於小蟠領衫之上。足加鞵韈，遊於衢路，與吾人無異，但其巾可辨耳。其來投文書也，紫袍象筍，趨拜雍容。使者之來，文武官皆紫袍紅鞓通犀帶無魚，自貢象之後，李邦正再使來欽，乃加金魚甚長大。其俗之轎如布囊，而使者至欽，則乘涼轎，雨晴皆用之。
海南有黎母山，內為生黎，去州縣遠，不供賦役；外為熟黎，耕省地，供賦役，而各以所邇隸於四軍州，生黎質直獷悍，不受欺觸，本不為人患。熟黎多湖廣、福建之姦民也，狡悍禍賊，外雖供賦于官，而陰結生黎以侵省地，邀掠行旅、居民，官吏經由村峒，多舍其家。
峒中有王二娘者，黎之酋也，夫之名不聞。家饒於財，善用其衆，力能制股羣黎，朝廷賜封宜人，瓊管有令於黎峒，必下王宜人，無不帖然。二娘死，女亦能繼其業。昔崇寧中，王祖道經略廣西，撫定黎賊九百七峒，結丁口六萬四千，開通道路一千二百餘里，自以為漢唐以來所不臣之地，皆入版圖，官僚皆受厚賞。淳熙元年，五指山生黎峒首王仲期，率其旁八十峒、丁口一千八百二十人歸化。諸峒首王仲文等八十一人詣瓊管公參，就顯應廟斫石歃血，約誓改過，不復抄掠。瓊管犒遣歸峒。
大抵黎俗多猜。客來不遽見之，而於隙間察客儼然不動，然後遣奴出布席。客卽席坐，移時，主乃出見，不交一談。少焉置酒，先以惡穢味嘗客，客忍食不疑，則喜，繼以牛酒。否則遣客。其親故聚會，椎鼓歌舞，三杯後請去備，猶以弓刀置身側也。性好讎殺，謂之作拗。遇親戚之仇，卽械繫之，要牛酒銀瓶，謂之贖命。婚姻以折箭為信。商旅在其家，黎女有不潔者，父母反對鄰里誇之。其親死，殺牛以祭，不哭不飯，唯食生牛肉。其葬也，舁襯而行，前一人以雞子擲地，不破卽吉地也。居處皆栅屋。土產名香、檳榔、椰子、小馬、翠羽、黃蠟、蘇木、吉貝之屬，四州軍征商，以為歲計，商賈多販牛以易香。黎裝椎髻、徒跣、裸袒，而腰繚吉貝，首珥銀釵，或銅或錫，首或以絳帛綵帛包髻，或戴小花笠，或加雞尾，而皆簪銀篦二枝，亦有著短織花裙者。崇寧中王祖道撫定黎峒，其酋亦有補官，今其孫尚服錦袍銀束帶，蓋其先世所受賜而服之云。黎人執黎弓，垂箭筩，戴兜鍪，佩黎刀。刀刃長二尺，而柄甚長，以白角片長尺許如雞尾為靶子飾兜鍪，織藤為之。其婦人高髻繡面，耳帶銅環，垂墜至肩。衣裙皆吉貝，五色爛然。無有袴襦，徒繫裙數重。裙製：四圍合縫，以足穿之，而繫諸腰。羣浴於川。黎人半能漢語，十百為羣，變服入州縣墟市，人莫辨焉。日將晩，或吹牛角為聲，則紛紛聚會，結隊而歸，始知其為黎也。
諸蕃國大抵海為界限，各為方隅而立國。國有物宜，各從都會以阜通。正南諸國，三佛齊其都會也。東南諸國，闍婆其都會也。西南諸國，浩乎不可窮，近則占城、眞臘為窊裏諸國之都會，遠則大秦為西天竺諸國之都會，又其遠則麻離拔國為大食諸國之都會，又其外則木蘭皮國為極西諸國之都會。三佛齊之南，南大洋海也。海中有嶼萬餘，人奠居之。愈南不可通矣。闍婆之東，東大洋海也，水勢漸低，女人國在焉。愈東則尾閭之所泄，非復人世。稍東北向，則高麗、百濟耳。
西南海上諸國，不可勝計，其大略亦可考。姑以交阯定其方隅。直交阯之南，則占城、眞臘、佛羅安也。交阯之西北，則大理、黑水、吐蕃也。於是西有大海隔之，是海也，名曰細蘭。細蘭海中有一大洲。名細蘭國。渡之而西，復有諸國。其南為古臨國，其北為大秦國、王舍城、天竺國。又其西有海，曰東大食海。渡之而西，則大食錯國也。大食之地甚廣，其國甚多，不可悉載。又其西有海，名西大食海。渡之而西，則木蘭皮諸國，凡千餘。更西，則日之所入，不得而聞也。
占城，漢林邑也。境上有馬援銅柱。在唐曰環王，王所居曰占城，以名其國。地產名香、犀、象。土皆白砂，可耕之地絕少，無羊豕蔬茹，人採香為生。國無市肆，地廣人少，多買奴婢，舶舟以人為貨。北抵交阯，南抵眞臘，臣事交阯，而日與眞臘為仇。乾道癸巳，閩人有以西班到選，得官吉陽軍都監者，泛海之官，飄至占城，見其國與眞臘乘象以戰，無大勝負，乃說王以騎戰之利，敎之弓弩騎射。占城王大悅，具舟送至吉陽，厚齎。隨以買馬，得數十匹，以戰則克。次年復來，人徒甚盛。吉陽軍因却以無馬，乃轉之瓊管，瓊管不受，遂怒而歸，後不復至也。異時諸國舶舟，類為其所虜，蓋其俗本好剽掠。其屬有賓朣朧國、賓陁陵國。目連舍基在賓陁陵，或云卽王舍城。建隆二年曾貢方物，三年八月又來貢。哲宗元祐元年十二月又進貢，有詔賜錢二千六百緡，其慕化抑可嘉也。
眞臘國遠於占城，而近於諸蕃。其旁有窊裏國、西棚國、三泊國、麻蘭國、登流眉國、第辣撻國，眞臘為之都會。北抵占城。最產名香，登流眉所產為絕奇，諸蕃國香所不及也。其國僧道咒法靈甚。僧之黃衣者，有室家；紅衣者寺居，戒律精嚴。道士以木葉為衣。國中望天一隅，常有少痕。其人云，昔女媧所不至也。本朝徽宗宣和二年曾遣使人貢。
蒲甘國，自大理國五程至其國，自窊裏國六十程至之。隔黑水、淤泥河，則西天諸國不可通矣。蒲甘國王、官員，皆戴金冠，狀如犀角。有馬不鞍而騎。王居以錫為瓦，以金銀裹飾屋壁。有寺數十所，僧皆黃。國王早朝，其官僚各持花獻王，僧作梵語祝壽，以花戴王首，餘花歸寺供佛。徽宗崇寧五年二月曾入貢。
三佛齊國，在南海之中，諸蕃水道之要衝也。東自闍婆諸國，西自大食、故臨諸國，無不由其境而入中國者。國無所產，而人習戰攻，服藥在身，刃不能傷。陸攻水戰，奮擊無前，以故鄰國咸服焉。蕃舶過境，有不入其國者，必出師盡殺之，以故其國富犀象、珠璣、香藥。其俗縛排浮水而居。其屬有佛羅安國，國主自三佛齊選差。地亦產香，氣味腥烈，較之下岸諸國，此為差勝。有聖佛，三佛齊國王再歲一往燒香。藝祖開基，建隆元年九月，三佛齊王悉利大霞里壇，按宋史悉利下有胡字。遣使來貢方物。二年五月復遣使進貢。三年三月又來貢，十二月又貢方物。至神宗元豐二年七月，遣詹卑國使來貢。哲宗元祐三年閏十二月又遣使入貢，五年復來貢。慕義來庭，與他國不侔矣。
闍婆國，又名莆家龍，在海東南，勢下，故曰下岸。廣州自十一月十二月發舶，順風連昏旦，一月可到。國王撮髻腦後。人民剃頭留短髮，好以花樣縵布繳身。以椰子幷撻樹漿為酒。蔗糖其色紅白，味極甘美。以銷銀鍮錫雜鑄為錢，其錢以六十箇，准為一兩金，用三十二錢為半兩金。土產胡椒、檀香、丁香、白豆蔲、肉豆蔲、沉香。國人尚氣好鬭戰，王及官豪有死者，左右承奉人皆願隨死，焚則躍入火中；棄骨於水，亦踣水溺死，不悔。
故臨國與大食國相邇，廣舶四十日到藍里住冬，次年再發舶，約一月始達。其國人黑色，身纒白布，鬚髮伸直，露頭撮髻，穿紅皮履，如畫羅漢脚踏者。好事弓箭，遇鬭戰敵時。以綵纈纒髻。國王身纒布，出入以布作軟兜，或乘象。國人好奉事佛。其國有大食國蕃客，寄居甚多。每洗浴畢，用鬱金塗身，欲象佛之金身也。監篦國遞年販象、牛，大食販馬，前來此國貨賣。國王事天尊牛，殺之償死。中國舶商欲往大食，必自故臨易小舟而往，雖以一月南風至之，然往返經二年矣。
注輦國是西天南印度也。欲往其國，當自故臨國易舟而行，或云蒲甘國亦可往。其國王冠有明珠異寶。多與西天諸國戰爭。國有戰象六萬，皆高七八尺。戰時象背立屋載勇士，遠則用箭，近則用槊。戰勝者，象亦賜號以旌其功，至有賜錦帳金槽者。每日象亦朝王。國王及官民皆撮髻，繞白布。以金銀為錢。出指環腦子，蓋猫兒睛之類也，眞珠、象牙、雜色琥珀、色絲布。妓女近萬家，每日輪妓三千入朝祗役。國人尚氣輕生，有不相伏者，日數十對在王前用短刀格鬭，死而無悔。父子兄弟不同釜而爨，不共器而食，然甚重義。眞宗大中祥符八年，注輦國王遣使貢眞珠等。譯者道其言曰：「願以表遠人慕化之心。」至神宗熙寧十年六月，此國亦貢方物。上遣內侍勞問之，乃此國也。
大秦國者，西天諸國之都會，大食蕃商所萃之地也。其王號麻羅弗。以帛織出金字纒頭，所坐之物，則織以絲罽。有城郭居民。王所居舍，以石灰代瓦，多設簾幃，四圍開七門，置守者各三十人。有他國進貢者，拜於階戺之下，祝壽而退。屋下開地道至禮拜堂一里許，王少出，惟誦經禮佛，遇七日卽由地道往禮拜堂拜佛，從者五十人。國人罕識王面，若出遊騎馬，打三簷靑繖，馬頭項皆飾以金玉珠寶。遞年，大食國王號素丹遣人進貢。如國內有警，卽令大食措置兵甲，前來撫定。所食之物，多飯餅肉，不飲酒，用金銀器，以匙挑之。食已，卽以金盤貯水濯手。土產琉璃、珊瑚、生金、花錦、縵布、紅馬腦、眞珠。天竺國其屬也。國有聖水，能止風濤，若海揚波，以琉璃瓶盛水灑之，卽止。
大食者，諸國之總名也。有國千餘，所知名者，特數國耳。
有麻離拔國。廣州自中冬以後，發船乘北風行，約四十日到地名藍里，博買蘇木、白錫、長白藤。住至次冬，再乘東北風六十日順風方到。此國產乳香、龍涎、眞珠、琉璃、犀角、象牙、珊瑚、木香、沒藥、血竭、阿魏、蘇合油、沒石子、薔薇水等貨，皆大食諸國至此博易。國王官民皆事天，官豪皆以金線挑花帛纒頭搭項，以白越諾金字布為衣，或衣諸色錦。以紅皮為履，居五層樓，食麵餅肉酪，貧者乃食魚蔬。地少稻米，所產果實，甜而不酸。以蒲桃為酒，以糖煮香藥為思穌酒，以蜜和香藥作眉思打華酒，暖補有益。以金銀為錢。巨舶富商皆聚焉。哲宗元祐三年十一月，大食麻囉拔國遣人入貢，卽此麻離拔也。
有麻嘉國。自麻離拔國西去，陸行八十餘程乃到。此是佛麻霞勿出世之處，有佛所居方丈，以五色玉結甃成牆屋。每歲遇佛忌辰，大食諸國王，皆遣人持寶貝金銀施捨，以錦綺蓋其方丈。每年諸國前來就方丈禮拜，幷他國官豪，不拘萬里，皆至瞻禮。方丈後有佛墓，日夜常見霞光，人近不得，往往皆合眼走過。若人臨命終時，取墓上土塗胸，卽乘佛力超生云。
有白達國，係大食諸國之京師也。其國王則佛麻霞勿之子孫也。大食諸國用兵相侵，不敢犯其境，以故其國富盛。王出，張皂蓋，金柄，其頂有玉獅子，背負一大金月，耀人目如星，遠可見也。城市衢陌居民，豪侈多寶物珍段，皆食餅肉穌酪，少魚菜米。產金銀、碾花上等琉璃、白越諾布、蘇合油。國人皆相尚以好雪布纒頭。所謂軟琉璃者，國所產也。
有吉慈尼國，皆大山圍繞。鑿山為城，方二百里，環以大水。其國有禮拜堂百餘所，內一所方十里。國人七日一赴堂禮拜，謂之除或作廚幭。其國產金銀、越諾布、金絲錦、五色駞毛段、碾花琉璃、蘇合油、無名異、摩娑石。人食餅肉乳酪，少魚米。民多豪富，居樓閣有五七層者。多畜牧駞馬。地極寒，自秋至春，雪不消，寢近西北故也。
有眉路骨惇國。居七重之城，自上古用黑光大石疊就，每城相去千步。有蕃塔三百餘，內一塔高八十丈，內有三百六十房。人皆纒頭搭項，寒卽以色毛段為衣，以肉麺為食，以金銀為錢。所謂鮫綃、薔薇水、栀子花、摩娑石、硼砂，皆其所產也。
有勿斯離國。其地多名山。秋露旣降，日出照之，凝如糖霜，採而食之，清涼甘腴，此眞甘露也。山有天生樹，一歲生粟，次歲生沒石子。地產火浣布、珊瑚。
大食國西有巨海。海之西，有國不可勝計，大食巨艦所可至者，木蘭皮國爾。蓋自大食之陁盤地國發舟，正西涉海一百日而至之。一舟容數千人，舟中有酒食肆、機杼之屬。言舟之大者，莫木蘭若也，令人謂木蘭舟，得非言其莫大者乎？木蘭皮國所產極異，麥粒長二寸，瓜圍六尺，米麥窖地數十年不壞，產胡羊高數尺，尾大如扇，春剖腹取脂數十斤，再縫而活，不取則羊以肥死。其國相傳又陸行二百程，日晷長三時。秋月西風忽起，人獸速就水飲乃生，稍遲，以渴死。
西方諸國，大率冠以「西天」之名，凡數百國。最著名者王舍城、天竺國、中印度。蓋佛氏所生，故其名重也。傳聞其地之東，有黑水、淤河、大海，越之而東，則西域、吐蕃、大理、交阯之境也。其地之西，有東大食海、越之而西，則大食諸國也。其地之南，有洲名曰細蘭國，其海亦曰細蘭海。昔張騫使大夏，聞身毒國在大夏東南一千里。余聞自大理國至王舍城，亦不過四十程。案賈耽『皇華四達記』云：「自安南通天竺」。又達摩之來，浮海至番禺，此海道可通之明驗也。
西天南尼華囉國，城有三重。其人早晚必浴，以鬱金塗身面，效佛金色。國人多稱婆羅門，以為佛眞子孫。屋壁坐席，塗以牛糞。家置壇，崇三尺，三級而升，每晨以牛糞塗。焚香獻花供養。道通西域，西域忽有輕騎來刼，但閉門距之，數日，乏糧自退。
東南海上有沙華公國。其人多出大海刼奪，得人縛而賣之闍婆。又東南有近佛國，多野島，蠻賊居之，號麻囉奴。商舶飄至其國，擒人以巨竹夾而燒食之。賊首鑽齒，陷以黃金。以人頭為食器。其島愈深，其賊愈甚。又東南有女人國，水常東流，數年水一泛漲，或流出蓮肉長尺餘，桃核長二尺，人得之則以獻於女王。昔嘗有舶舟飄落其國，羣女攜以歸，數日無不死。有一智者，夜盜船亡命得去，遂傳其事。其國女人，遇南風盛發，裸而感風，咸生女也。
西南海上，有崑崙層期國，連接大海島。常有大鵬飛，蔽日移晷。有野駱駝，大鵬遇則呑之。或拾鵬翅，截其管，堪作水桶。又有駱駝鶴，身項長六七尺，有翼能飛，但不高耳。食雜物炎火，或燒赤熱銅鐵與之食。土產大象牙、犀角。又海島多野人，身如黑漆，拳髮。誘以食而擒之，動以千萬，賣為蕃奴。
西南海上波斯國，其人肌理甚黑，鬢髮皆拳，兩手鈐以金串，縵身以靑花布。無城郭。其王早朝，以虎皮蒙杌，疊足坐，羣下禮拜。出則乘軟兜或騎象，從者百餘人，執劍呵護。食餅肉飯，盛以甆器，掬而啗之。
以舟為室，視水如陸，浮生江海者，蜑也。欽之蜑有三：一為魚蜑，善舉網垂綸；二為蠔蜑，善沒海取蠔；三為木蜑，善伐山取材。凡蜑極貪，衣皆鶉結。得掬米，妻子共之。夫婦居短篷之下，生子乃猥多，一舟不下十子。兒自能孩，其母以軟帛束之背上，蕩漿自如。兒能匍匐，則以長繩繫其腰，於繩末繫短木焉，兒忽墮水，則緣繩汲出之。兒學行，往來篷脊，殊不驚也。能行，則已能浮沒。蜑舟泊岸，羣兒聚戲沙中，冬夏身無一縷，眞類獺然。蜑之浮生，似若浩蕩莫能馴者，然亦各有統屬，各有界分，各有役於官，以是知無逃乎天地之間。廣州有蜑一種，名日盧停，善水戰。
交阯之南有山曰播流，環數百里，若大鐵圍，不可攀躋。中皆良田，唯有一竅可入。有種類居之，交阯所不得而臣，號曰三伏馱。安南屢欲滅之，其人守險，萬方不可入。三伏馱自言曰：「縱安南有強兵，我自有禾可食。」蓋謂其不可滅也。
猺人者，言其執徭役於中國也。靜江府五縣與猺人接境，日興安、靈川、臨桂、義寧、古縣。猺人聚落不一，最強者曰羅曼猺人、麻園猺人。其餘曰黃沙，曰甲石，曰嶺屯，曰褒江，曰贈腳，曰黃村，曰赤水，曰藍思，曰巾江，曰竦江，曰定花，曰冷石坑，曰白面，曰黃意，曰大利，曰小平，曰灘頭，曰丹江，曰縻江，曰閃江，曰把界。山谷彌遠，猺人彌多，盡隸於義寧縣桑江寨。猺人椎髻臨額，跣足帶械，或袒裸，或鶉結，或斑布袍袴，或白布巾。其酋則靑巾紫袍。婦人上衫下裙，斑斕勃窣，惟其上衣斑文極細，俗所尚也。地皆高山，而所產乃輜重，欲運致之，不可肩荷，則為大囊貯物，以皮為大帶挽之於額，而負之於背，雖大木石亦負於背。猺人耕山為生，以粟、豆、芋魁充糧。其稻田無幾，年豐則安居巢穴，一或饑饉，則四出擾攘。土產杉板、滑石、蜜蠟、零陵香、燕脂木。靜江五縣沿邊，唯興安、義寧縣官，任滿有邊賞。
西南五姓蕃部，曰龍、羅、方、石、張，自昔許上京入貢。龍、羅、方、石，自宣州入境，張蕃自邕州入境。或三年，或四五年，計五姓人徒凡九百六十人。所貢氈、馬、丹砂。朝廷支賜錦衫銀帶，與其他費，凡二萬四千四百餘緡，回答之物不與焉。熙寧八年，令五姓蕃五年一進奉，納方物於宜州，宜州估時價回答。又有西南韋蕃，亦五年一進奉，宜州受其方物，回答之費，凡一千二百餘緡。羈糜州亦有進奉者，宜州管下安化三州一鎮，舊許三年一上京進奉，額二百九十三人。後令納方物於宜州思立寨，而親赴州領賜。
西南夷大率椎髻跣足，或衣斑花布，或披氈而背刀帶弩。其髻以白紙縛之，云猶為諸葛武侯制服也。武侯之烈遠矣哉！
中國通道南蠻，必由邕州橫山寨。自橫山一程至古天縣，一程至歸樂州，一程至唐與州，一程至睢殿州，一程至七源州，一程至泗城州，一程至古那洞，一程至龍安州，一程至鳳村山獠渡江，一程至上展，一程至博文嶺，一程至羅扶，一程至自杞之境名曰磨巨，又三程至自杞國。自杞四程至古城郡，三程至大理國之境名曰善闡府，六程至大理國矣。自大埋國五程至蒲甘國，去西天竺不遠，限以淤泥河不通，亦或可通，但絶險耳。凡三十二程。若欲至羅殿國，亦自橫山寨如初行程，至七源州而分道。一程至馬樂縣，一程至恩化縣，一程至羅奪州，一程至圍慕州，一程至阿姝蠻，一程至硃砂蠻，一程至順唐府，二程至羅殿國矣，凡十九程。若欲至特磨道，亦自橫山，一程至上安縣，一程至安德州，一程至羅博州，一程至陽縣，一程至隘岸，一程至那郞，一程至西寧州，一程至富州，一程至羅拱縣，一程至歷水鋪，一程至特磨道矣。自特磨一程至結也蠻，一程至大理界虛，一程至最寧府，六程而至大理國矣。凡二十程々。所以謂大理欲以馬至中國，而北阻自杞，南阻特磨者，其道里固相若也。聞自杞、特磨之間，有新路直指橫山，不涉二國。今馬旣歲至，亦不必由他道也。
今天下沿海州郡，自東北而西南，其行至欽州止矣。沿海州郡，類有市舶。國家綏懷外夷，於泉、廣二州置提舉市舶司，故凡蕃商急難之欲赴愬者，必提舉司也。歲十月，提舉司大設蕃商而遣之。其來也，當夏至之後，提舉司征其商而覆護焉。諾蕃國之富盛多寶貨者，莫如大食國，其次闍婆國，其次三佛齊國，其次乃諸國耳。三佛齊者，諸國海道往來之要衝也。三佛齊之來也，正北行，舟歷上下竺與交洋，乃至中國之境。其欲至廣者，入自屯門。欲至泉州者，人自甲子門。闍婆之來也，稍西北行，舟過十二子石而與三佛齊海道合於竺嶼之下。大食國之來也，以小舟運而南行，至故臨國易大舟而東行，至三佛齊國乃復如三佛齊之入中國。其他占城、眞臘之屬，皆近在交阯洋之南，遠不及三佛齊國、闍婆之半，而三佛齊、闍婆又不及大食國之半也。諸蕃國之入中國，一歲可以往返，唯大食必二年而後可。大抵蕃舶風便而行，一日千里，一遇朔風，為禍不測。幸泊於吾境，猶有保甲之法，苟泊外國，則人貨俱沒。若夫默伽國、勿斯里等國，其遠也，不知其幾萬里矣。
按此下十二條當另為一門，原本脫去標目。
祖宗分置將兵，廣西得二將焉。邊州，邕管為上，宜次之，欽次之，融又次之。靜江帥府，元屯半將二千五百人，又駐泊兵二千人，効用五百人，又殿前摧鋒軍五百人，又有雄略、忠敢等軍，軍容頗盛。無事足以鎮撫，有事足以調發。邕屯全將五千人，以三千人分戍橫山、太平、永平、古萬四寨及遷龍鎮，其二千人留州更戍。宜州屯半將二千五百人，乃靜江一將之分屯者。高峯、帶溪、北遐、思立、鎮寧諸寨之戍，乃多用天河、思恩、河池三縣之土丁。而宜州在城與夫溪峒都巡檢兵，蓋不滿千人。欽之澄海，與夫管界、沿海二巡檢，合集不過五百人。而如昔之戍，出於峒丁，抵棹之戍，出於土丁。融州舊撥靜江府馬軍二百人，都巡檢兵亦不過二三百輩。祖宗時，以廣右事力緜薄，而邊防急切，故歲賜錢一百一十餘萬緡，而諸郡稅賦以之，養兵積威，宜有餘裕。南渡以來，歲賜已絕，又歲取廣西鹽鈔錢四十萬緡，經、總制錢數十萬緡，歷年滋久，故諸郡銷兵以自足爾。
邕、欽與交阯為境，自昔二郡土丁，雜官軍戍邊。邕州土丁戍邊之事未詳，欽之抵棹寨，以安遠縣土丁百人更戍，季一替。厥後宜有南丹莫公晟之擾，大觀元年，始詔宜州土丁，依邕、欽例戍邊。正兵長戍二百人，土丁更戍三百人，以天河、思恩、河池三縣土丁，父子全不分番戍守其間。河池一縣，最近高峯，與南丹對境，要害地也。而河池一縣土丁，止可分為兩番，一季一替。乃於腹裏之宜山、忻城二縣，三丁抽一，分為三番，月一替。是則宜之土丁，其役更重於邕、欽也。宜之守臣，屢請於朝，乞差次邊柳、象、賓、橫州土丁，與宜之土丁更戍，以紓極邊之民，不報。而宜之戍，至今不已。
羈縻州之民，謂之峒丁，強武可用。溪峒之酋，以為兵衞，謂之田子甲。官欲用其一民，不可得也。唯欽州七峒峒丁，為官戍邊。蓋七峒權力弱於邕管，故聽命也。舊制，欽峒置巡防使臣一名，以官軍百人戍如昔峒，以備交阯。因官軍虐之，峒酋乞不用官軍，願自以峒丁更戍，以故欽州獨有峒丁之戍。
邕州溪峒之民，無不習戰，刀弩鎗牌，用之頗精，峒民事讎殺，是以人習於戰鬭，謂之田子甲，言耕其田而為之甲士也。又朝廷馬政，正在其地，所謂良馬，彼多得之。峒豪頗習驍騎，峒官出入，前驅千人，後騎數十，整整不亂，亦謂之馬前排。靖康之變，峒兵有勤王者，遺老猶能言之，日：「峒民素儉，勤王之役，日得券錢，積而不用。比歸，人有二三百緡之積。」至今以為美談。嘗有官員，自儂峒借人夫至欽，所從數人，道間麋興於前，能合而取之；鳶飛於天，能仰而落之。一夕逆旅刼盜，人有懼色，惟峒人整暇以待，盜不敢前。昔漢高祖用板楯蠻以取關中，武王伐商，亦用微、盧、彭、濮人，正使今日有疆場之事而用之，當必有功。
邕州左、右江提舉峒丁，與夫經略司買馬幹官兼提舉，皆此職也。熙寧中，係籍峒丁四萬餘人，今其籍不可考矣。官名提舉，實不得管一丁。而生殺予奪，盡出其酋。欽州峒丁，雖不如邕管之已甚，所以奉其酋者，亦類此。嘗聞道家有言，人罪重者，謫為邊民，罔有藝極。峒丁日各以職，供水陸之產，為之力作，終歲而不得一飽。為之效死戰爭，而復加科斂。一有微過，遣所親軍斬之上流，而自於下流閱其尸也。日曛，酋醉酣，杖劍散步，峒丁避不及者，手刃焉。類以此為服人之威，何其酷也！
環羈縻溪峒，置寨以臨之，皆吾民也，謂之寨丁。靜江府有桑江寨。融州有融江寨、武陽寨與潯江、文村、茶溪、臨溪四堡。宜州有高峯寨、帶溪寨、北遐寨、思立寨、鎮寧寨。邕州有橫山寨、溫潤寨、太平寨、永平寨、古萬寨、遷隆寨。欽州有如昔寨、抵棹寨。瓊州有寶西寨、西峯寨、延德寨。萬安軍有萬全寨。吉陽軍有通遠寨。凡諸寨之戍，或用官軍，或峒丁，或寨丁。寨官或巡防使臣，或都監，或知寨。或一寨有長貳官屬。是皆係乎寨之大小也。諸寨行事，動關化外，法制不得不少寬，威權不得不稍重。夫諸寨迥居於諸峒之中，寨丁更戍，不下百人。彼寨之境，山谷阻深，異材生之。今邊境晏然，亦未免有採山之役。
自儂智高平，朝廷聯一路之民以為兵，戶滿五丁者，以一為土丁；二丁者以一為保丁。熙寧六年，詔依河北義勇例，修立條制如禁軍，置都虞候以下六階以隸之。因其民之資序，而為之階級，專屬經略司調發。其保丁則隸於州縣，而以保正統之。八年，廣西諸司乞以土丁敎閱，今保丁亦敎閲也。每歲農隙，會土、保丁，越州若縣，敎以坐作進退號令旗鼓之法，一季而罷。立法之意，蓋以廣民彫弱，人無固志，若素敎其民，一旦有警，則百萬之師，可以遽集。今乃州縣私役於敎閱之餘，寖失初意，然有不可不役者。廣西城壁，皆以土為周，覆以屋。一歲不葺，多致腐壓。為郡將者，先盡敎閱之道，以體立法之意，乃約城屋當用之工，分部竭作，不容私役。旬月集事，卽日散之，民亦樂從，而不以為勞矣。
廣右効用，蓋諸郡山川廣莫，生齒不蕃，強弱不侔，又四方之姦民萃焉，於是諸郡所在，假強武之民，以「効用」名之，豪民亦借官為重。自王宣、凌鐵、謝實為變，賴効用立功。厥後經略司乃置効用五百人於靜江。凡強盜貸死、逃卒亡命與其強武願從之民咸集焉。善接短刃以蹙賊，隱然形勢，有足取者。靜江効用，自成一軍。若乃諸郡効用，散在民間，猶存而不廢。
廣西郡兵卒，歲有押馬綱賞，累至受宣。押馬往來販賣至多貲，亦有累賞補官者。厥後朝廷減賞，只許轉至十將，不許受宣。於是邊州守臣，便宜出帖補副都虞候，謂之土宣。其間亦有以私恩，不令陟階級而補副都虞候者，雖不請厚祿而為排軍矣。
欽民有五種；一曰土人，自昔駱越種類也。居於村落，容貌鄙野，以脣舌雜為音聲，殊不可曉，謂之蔞語。二曰北人，語言平易，而雜以南音。本西北流民，自五代之亂，占籍於欽者也。三曰俚人，史稱俚獠者是也。此種自蠻峒出居，專事妖怪，若禽獸然，語音尤不可曉。四曰射耕人，本福建人，射地而耕也。子孫盡閩音。五曰蜑人，以舟為室，浮海而生，語似福、廣，雜以廣東、西之音。蜑別有記。
深廣，曠土彌望，田家所耕，百之一爾。必水泉冬夏常注之地，然後為田。苟膚寸高仰，共棄而不顧。其耕也，僅取破塊，不復深易。乃就田點種，更不移秧。旣種之後，旱不求水，澇不疏決，旣無糞壤，又不耔耘，一任於天。旣穫，則束手坐食以卒歲。其妻乃負販以贍之，己則抱子嬉遊，慵惰莫甚焉。彼廣人皆半羸長病，一日力作，明日必病，或至死耳。
南中州縣，有寺觀而無僧道。人貧不能得度牒，有祠部牒者無幾，餘皆童行。以供應聖節為名，判公憑於州縣，權行剃髮戴冠，遂為眞僧道。如出公據，其說謂被盜遭火，失去度牒，官為給據為憑，遂以剃戴。