雲南，古西南夷，漢昆明國。昔有五色雲氣見趙州，時蒙氏建國於大理，在趙州南，遂以為國號。今大理有雲南縣是也。
蒙氏致祚於段氏，更國號曰大理。元世祖以親王統兵征伐，道吐蕃，畧地南中。而段氏所居，地倚點蒼山以為固，前臨珥河，表裏環抱。段氏築兩關於險隘，名曰龍首、龍尾。元兵不攻其間，乃潛行點蒼山后，扳援而上，下瞰國中。段氏驚潰，遂降。徙其治於昆明，仍其舊號曰雲南。
世祖入繼大統，分王其支子為雲南王，以其地近華陽黑水之域，又改封為梁王。而諸夷叛服不常，羈縻者四十餘年，號令不能及其人，乃以賽典赤為雲南行省平章。賽公初下車，接見無虛日。雖以一壺漿至，必笑而納之，更厚其酬答。由是遠近翕然俱來。賽公度其可與語，乃告其民曰：「吾欲分爾耕，貸爾牛、種、耒耜、蓑笠之具，度畝收若干？」夷曰：「可得稻二石。」公曰：「輸官幾何？」夷曰：「半之。」公曰：「太重，后將不堪。其牛、種、耒耜之具不復再給，牛死買牛，具弊修具，一家衣食所須，半豈能給？」夷曰：「然則三之一。」賽公曰：「爾雖克供，懼爾子孫弗繼也。后之代我者，必欲盈其數，則上下相惡矣！吾與約。爾毋我違：畝輸米二斗，其勿逋！」夷大悅。或請曰：「租甚輕，惟道里遠，弗克致，柰何？」賽公又詢其地之所宜，宜馬則入馬，宜牛則入牛，並與米直相當。不產牛馬入以銀。今之糧折牛馬、糧折銀是也。賽公卒，追封咸陽王，祠于學宮之傍，民甚思之。
繼賽公者，不能遵其軌度，建昌、越雟皆叛。元兵屢出，輒敗還。時有脫歡普花者，坐脫脫親屬，左遷雲南省左右司郞中。乃宣言曰：「夷易耳，惜我位卑不能用衆也。」梁王聞之，乃假脫歡平章以行，至則諸叛悉平，遂承制拜平章，累功封梁國公。
洪武四年， 天兵平四川，馳檄諭之，使即降，否則移師南指。梁王方遊憇於五華寺，得檄，召梁公與之議。梁公曰：「敵人之言，未足探信。中國初定，未遑遠畧，此特以虛聲恐我。即欲來，當潛師遠襲，不宜使人豫為之備也。吾聞四川不守，貴州、建昌相繼折人，則雲南孤立無與，其為后日之憂乎。可使人因貴州降者覘其虛實，以為后圖。」乃令羅羅小鎭撫為貴州圉人牽馬獻。其小鎭撫者頗黠慧，能夷書，凡經過城邑守備，皆詳志之。稍能言中國經制之畧，歸以告。王召梁公計之，公拊髀曰：「事去矣！王及臣俱老矣！當修貢稱藩，得全首領歸地，不敢謀后嗣也。」梁王以其說迂，不果來獻。未幾，梁公歿，王亦卒，嗣梁王立，司徒答里麻秉政。
時 國朝遣儒臣王子充為國信使，問以不世見之故。答里麻留之。適韃靼使從西番來，問何故與中國相通。遂殺子充，始絕意於朝獻矣。是年，有白氣從東方起，直掃西南。梁王以問威楚路知事某：「此何祥也？」知事密以兵形告，且曰：「必亡，惟偷旦夕之歡耳！」王以錢若干賜之曰：「與爾取酒暫歡也。」既而， 天兵討之，實洪武十四年秋七月也。命別將以舟師由蜀江，泝流而上。命穎川侯傅友德為征南將軍，永昌侯藍玉為左副將軍，西平侯沐英為右副將軍，率大軍由貴州入，號三十七萬。
初，梁王聞舟師來，命 右丞率境內羅羅，聚重兵於烏撒，以扼吾師。別命右丞觀音奴覘貴州陸路 有無。觀音奴遇永昌侯於普安，遂納欵，密受約束以歸，報曰：「漢兵自蜀江來，貴州路不足慮也。」答里麻以為然，遂不設備。及大軍至白水，夷始奔告曰：「漢人至矣！而控弦被甲者皆先生。」其俗辮髮垂后，惟道士束髮在頂，蓋呼道士為先生也。答里麻沉吟久之，曰：「漢人何其多邪！先生且爾，况大軍乎！」始部分為行計，將行交水以拒守，得勝兵萬人，始即壘，吾之遊騎已至，答里麻蓋不知也。嘗夜欲食餺飩，庖人啓門出汲，守者呵之，庖人鞭守者而出。既至河，見隔水游騎成列，乃驚仆，遂竊戰士馬馳還。故未敗而雲南先擾．時九月十一日夜也。翌日昧爽．藍玉兵至交水，昏霧不見人，乃命銜枚從上游絕水而渡。即其壘，始呼譟馳入，斬馘殆盡。遂乘勝直抵雲南，克之，實九月十四日也。
初，鄭國公常茂見交水稻田中有乘馬者陷入泥淖，冀得其馬，揮刀斫之，其人呼曰：「我司徒平章也。」遂禽之。梁王保昆明池水寨以自固，聞答里麻敗，雲南失守，窮蹙，仰藥死，其衆悉降。惟烏撒羅羅聚而不散，連結各處土酋，據險相應，與雲南迤西諸路皆不下。
於是征南將軍友德、左副將軍玉引兵趨大理，右副將軍英分兵還定烏撒，留汝南侯梅思祖戍守雲南。夷人以為將輕師寡，各懷異志，暗相連結，同日俱叛。董知州以安寧州叛，羅次、三泊等處應之。攝賽以東川叛，芒部、仁德府等處應之，共推高宣慰為盟主，欲復梁王宗社，悉衆來攻雲南。時城中資糧器械殆盡，汝南侯欲棄城遁去，度不能令，復嬰城固守。戍兵臠尸爨骨以供餔，裹創映堞以支敵。乃夜縋劉總旗出，訪總兵所在求援。劉夜行晝伏，得至烏撒，見西平侯沐公言狀。公遂提兵西援，遣人告雲南固守，大軍且至。其人夜聞更鼓，錯詣高宣慰營，夷聞之，宵遁。城中見賊不出，以為有奇，及見烏集其營，始知循去。乃資其餘糧以暫給。既而沐公至，人心始寧。招降討叛，軍威復振。出者因糧於敵，居者為耕守計，始以客為主也。
西師所至皆迎降，過則復叛。友德軍于大理之龍尾關扼險不得進。夷人遺友德書，以為南中之事，當師法諸葛武侯，不留鎭兵而財用足，求如孟獲者立而去之。又貽詩誚之曰：「當今天下平猶易，自古雲南守獨難。」友德命掾吏陳觀為書報之曰：「武侯以區區梁州之衆，抗六州之師，不留鎭兵，力不足也。今以天下全力，舉一方殘破之餘，其勢不同也。吾陳於此，欲待爾降，不降則一麾而渡耳。」夷得書不報，遂鼓而進，萬馬浮河而渡。一騎先登，夷人圍之數百重。騎振轡欲東，夷幷力東禦；即躍馬向西，殺數十人。少止，復然，夷人莫敢當其衝者。遂突圍出，出而復入。既而諸騎畢登，夷大崩潰，遂克大理。分兵徇鶴慶、麗江、景東、蒙化，皆下之，金齒亦降，乃班師。
詔立雲南等處承宣布政使司、都指揮使司，分統典兵蒞民之職。改諸路為府，設官如內地。立雲南左、右、前三衞於昆明。立曲靖衞於昆明之東，以接烏撒。立臨安衞於建水州，以鎭東里諸夷。立楚雄衞于昆明之西，又西為大理衞，大理之北為珥海衞，西為景東衞、蒙化衞，西南為金齒衞，皆當百夷之衝。時百夷未歸職方，故特為之備焉。近則立安寧、楊林二千戶所，在昆明東西百里之內。凡九衞二千戶所，以西平侯英總其師，得調四川、建昌、貴州三都司軍馬，以備緩急之援。時叛亂之餘，戍兵殘弊，爨𤏡之民連被兵革，殺傷甚衆，餘皆鼠竄偷生，不事耕獲，人甚飢。沐公乃大開屯田，軍士秉耒耜者十七，執器械者纔十三耳。乃益發人充其數，人益多，始增戍於未附之地。時越州土官龍海頑獷不率化，乃立越州、馬龍、平夷、普安、陸涼五衞，環其地以逼之。后徙者益多，又立雲南中、后二衞，木密關、易門、易龍三千戶所。
二十一年，百夷王思倫法遣其酋刀思郞寇定邊縣，衆十五萬。西平侯沐公率兵禦之，選戰士得萬五千人，與之對壘。夷人驅象以戰，馬驚走，不得成列。公患之，令其下曰：「誰與我當象？」總旗劉安西奴請往。時夷人隔水陳象，激其怒號以恐吾衆。安西奴以五人赴之，斫一象鼻而回。被傷象反走，餘象驚奔不可制，夷人奪氣。公賚以白金百兩、馬一匹，承制拜百戶。公喜曰：「吾知破象之術矣！以火攻之，必克也。」又曰：「吾欲知其虛實，誰與我執夷人訊之。」一卒曰：「諾。」即渡水挾一人以歸。問其善鬪者為誰？曰：「刀斯郞所將皆悉剌也。」夷人以敢死士為悉剌。曰：「其居何所？」夷指平地象多者曰：「此即其營。」又曰：「左右兩山夷雖衆，然能戰者少也。」公慰勞遣之。乃命左衞指揮馬驥張左翼，以攻其左，右衞指揮金仁張右翼，以攻其右，親率前衞指揮張因等，直赴刀斯郞營，火槍、火箭一時俱發，象驚懼卻走，自招蹂踐。刀思郞大敗，追及斬之。左陣稍卻，命掠陣者斫馬驥首，驥赴敵死。公揮兵救左翼，得全其師。自是夷震懼，不敢復出矣。乃遣千戶郭均美往諭，期以明年大舉伐之。思倫法懼，遣使乞降，以其地為麓川宣慰司，以思倫法為宣慰使。思倫法乞於麓川下加平緬二字，從之。時百夷欲侵緬國，以幷其地， 朝廷蓋不知也。
二十二年，東川土官攝賽復叛， 朝廷命靖寧侯葉昇討之，以雲南都指揮使甯正為副，率雲南兵以往。昇至牛覽江，夷人拒險，不得進。昇夢神人告曰：「惟能可渡。」昇寤，求將校中名能者，弗得。忽自悟曰：「必都指揮瞿能也。」時能分兵攻別種蠻，急追至，以所夢告之。能嘆曰：「誠易耳！」令軍中伐木造舟以紿夷人，乃潛於上游，縛槍為桴，下載牛皮渾脫，宵濟之。夷不之覺，盡殺守江者以渡。既逾險，夷人相連結，深溝高壘自固。聲言出降，實無降意。昇分遣邏（率）〔卒〕，要其住來者殺之。夷人聲勢不相屬，力屈者先出降。乃施降者令轉相招致，稍稍相繼出。然彌山漫埜錯雜相連，不肯受籠絡。昇與能謀，立栅塹為城郭，植營表 街衢，移墟落市（幷）〔井〕於其間，以相交易，使夷得占地作家室。命千戶張榮祖權署東川府事，和輯諸夷，夷懼，不肯入栅。昇復遣人為盜，竊取馬牛殺食之，或舉其橐中裝。夷訴之，昇佯為求盜，弗得，諭入栅避盜，夷稍稍居栅中。昇慮反復，欲揜殺之，懼弗克。乃令軍士入山伐木，俾夷人丁壯者各負木，赴軍壘營己屋。先令軍中曰：「夷負木人壘，即縛之塞其口，必盡縛，始懸白旗。各壘旗盡懸，聞信炮，即盡殺之。」是日，殺降者二萬餘人，夷丁壯俱盡。乃分系老弱婦女，盡取其金帛，始旋師。張行人曰：靖寧侯之殺降也，豈不慘哉！予戌 南，蓋聞之千戶張榮祖云。靖寧以殺降，後四年，坐黨與伏法，瞿能亦及；其子弟盡死鋒鏑之下，天之報復不遠矣！二子豈不知長平之事，禍不旋踵，顧肆然為之，而不知懼，無亦人欲勝而天理滅邪？權家愛勝，取鑒在斯！
是歲，廣〔西〕夷者滿、以情合兵叛，同寇宜良。西平侯以都指揮湯昭率兵禦之，戒其勿戰，以待東川兵至。指揮高彬見蠻人壓壘而陳，言於昭曰：「見可而進，兵之令圖，戰必克也。」昭止之，不從。彬出戰，蠻敗走，追之。昭閉營不出，蠻見我兵無援，悉衆圍。彬且戰且卻，得及浮橋以渡，餘衆溺死者有十七八。報至，雲南大恐，益發兵守浮橋。既而東川兵至，西平侯親往擊之，磔者滿、以情而歸。始立宜良守禦千戶所，去雲南九十里。時叛者相次芟夷，惟越州龍海未下，西平侯以術致之，縛送京師，其子阿資益肆兇忿，為普安、越州患。
二十四年，西平侯親往征之，直霖雨彌月，士病溼腫，弗克窮索，還。
二十五年，西平侯沐公卒。都司以聞， 朝廷哀悼之，追封黔寧王，謚昭靖，祠于雲南。初，雲南既平，以省庫銀萬兩賜之。王貯於布政司庫，惟賞賚夷人得用，至是存者六千餘兩。嗣子后軍都督春來迎父喪，始輦歸。 詔以雲南都指揮使甯正為右軍左都督，僉都督馮誠為右都督，何福為左同知，徐司馬為右同知，以繼西平之任。未幾，以其子春嗣侯爵，來繼父任，罷甯正、何福掌都司事，馮誠出鎭大理。設提刑按察司。
二十六年，誠賜死，甯正入掌右軍都督府，以僉都督瞿能同何福掌都司事。始封 眠王於雲南。初，黔寧以雲南益平，乞封建同姓，乃封靖江王於大理，尋以罪徴。黔寧 〔以〕其地為夷漢所服，益不自安，凡姬侍有所出，即遣還京師，請封建益力，故有是命。乃立雲南左、右、中三護衞，以雲南后衞為廣南衞、中衞為蘭滄衞。
二十七年冬，西平侯春將討叛酋阿資。以其與各處土官交通，兵至則走匿，致窮討弗獲。乃徵各酋隨征，令曰：「毋匿叛人阿資，違者族。」各酋既就徵，恐及，戒其地弗納。阿資既無所往，乃散其衆入草莽分竄，伺官軍過，復聚。侯命分兵為千隊，碁布絡繹，若蒐雉兔然。二十八年春，獲阿資，烹之。其地悉平。
二十九年，蘭滄衞指揮王佐言：「永寧州土官阿烏訴其下卜八如甲，率衆叛去，乞加剿戮」初，卜八如甲與阿烏不相能，以其衆投人四川鹽井衞，指揮皇甫霖以為慕義來歸，請以為土軍千戶。都督何福以王佐之言為然，率兵誅之。鹽井衞分兵守其地，福幷誅之。遂以其兵攻叛臣賈哈剌別寨，其子白塔佯為無備，請降。伺官軍食盡，據險以扼其歸，全軍覆沒。皇甫霖幷其事以聞， 詔切責何福，俾討賈哈剌以贖罪，且命西平侯春、都督能助之。三十一年春二月，師至蘭滄衞，賈哈剌以其衆詣都督徐凱降。西平侯乃移兵金齒，為百夷聲援。
初，百夷未附之時，其王思可法卒，子幼，弟代立，是為思瓦法，刑政不常，田遊無度。陶孟某弒之，求思可法之子立，是為思倫法。陶孟以其女妻之，后被討伏誅。思倫法德其立己，且憫其死，遂舉其女於故妻之上，號曰昭曩，猶中國稱王妃。惟其言是用。夷俗：新君立，則土酋各獻其女備內列。曩怙寵而妬，凡一女進，則誣其父以叛，思倫法輒徵而誅之，幷縊殺女，棄尸麓川江中。見者憐其冤，且憂及己，相次以待死。後徵木邦酋長刀干孟，不赴，起兵伐之，敗績。刀干孟遂連結各處以叛，攻宣慰司，拔之。思倫法走金齒，限潞江不得渡，棲於高良工山。其屬虎都沙率騰衝府舊漢人為之捍蔽，使人來求援，刀干孟亦因景東衞求自白，西平侯以聞。
詔命三司議。按察司以為毋勤兵遠畧，請棄之。布政司請待其敝而乘之。都司以為彼既受命為宜慰，窮而不恤則無恩，亂而不治則無威，當為拔出，然后以兵納之。 朝廷是都司議，令金齒衞遣人諭諸夷，毋遏思倫法，且命虎都沙謹守騰衝府待援。於是思倫法來歸，刀干孟遣其屬刀名孟攻騰衝益急。四月，我師至金齒，欲遥為聲援，待追內地兵至，至冬大舉。虎都沙告急，日再至。西平侯曰：「夷人恃炎瘴，度漢兵不能救，故幷力攻之。若潛師遠襲，出其不意，亦一奇也。」乃命何福、瞿能率兵赴之。至騰衝，召虎都抄議計。沙曰：「夷兵在南甸者及五萬，迫芒干寨名而營者，皆悉剌也，其酋長刀名孟殿其尾。若分兵牽制芒干悉剌，使不得歸援，直以精兵擊其尾，則刀名孟可禽。其衆不戰而自潰矣。」夜四鼓，軍士蓐食。昧爽，薄其營。夷人誅茆以茇，我兵縱火焚之，夷兵潰，追及刀名孟，斬之。留數日，夷不出，乃還。秋，以西平侯春為征虜前將軍，都督福副之，討木邦叛酋刀干孟。命下，西平侯卒。何福以兵進，與刀干孟戰于麓川，禽之。納思倫法以歸。
三十二年，以黔寧王次子晟襲侯爵，來蒞是邦。思倫法既復，日益凋弊。各處土酋聞 今天子即位，各欲致琛獻幣，自遠而朝。乃立孟養、木邦皆為宣慰使司，孟定、孟璉各處皆為府，其下者則為州，又其下則為長官司，錫以符節，使其子孫世有其土，毋相侵伐。
永樂四年，緬甸宣慰使那羅塔令其酋邊住，來獻孟養土貢銀七百五十兩。蓋已殺孟養宣慰刀木旦，幷其地來修貢也。初，刀木旦為思倫法陶孟，以女妻之，生子三朋。及思倫法為昭，王也。以他女為昭曩。刀木旦蓄怒未洩，嘗率兵攻破金齒，又欲倂吞戛里。值內官楊瑄、給事中周讓招諭古剌，往其處。刀木旦說以招戛里，遣人為之導，乃揚言於戛里曰：「將招爾屬孟養，必盡殺之。」戛里怒，殺其導，刀（水）〔木〕旦遂執詞以伐之。戛里以妻子質于緬，乞援，緬人據南的美江，斷孟養所來路，運餉不通，刀木旦卒饑，欲解去，戛里出擊之，緬人要於路，刀木旦全軍陷沒。孟養立其子思鸞法，與其弟分貲不平，其弟亡入緬，緬人發兵送之，殺思鸞法，虜其親屬以歸。未幾，又殺其弟，以酋長西得撫其衆，覬得其地。
天子命行人臣洪往諭之，且索刀木旦子孫，復立孟養。那羅塔以刀木旦首亂為辭，曰：「彼加兵于我，不得已而應之。其子若孫沒于亂兵，故令西得暫撫， 甚安，不敢廢職貢也。」行人詰之曰：「戛里本夷，非緬屬類，何云加兵于爾？ 皆歸職方，惟戛里深竄不出，王法所當討也。孟養執言討之，非首亂也。爾不率職而黨惡，其罪均也，況殺鄰境之宣慰乎。爾欲 朝廷置而弗問，設爾之酋殺他酋以幷其地，爾可弗問乎？行人之來，欲以興滅繼絕者，豈專為孟養哉。爾後日子孫亦蒙福利也。爾不奉 詔，則使還而兵至矣。」那羅塔大懼，遣陶孟洛霞賫緬書、方物赴 闕待罪。雖未即討，而緬人知所自戢，遠方小夷皆得以自安也。
張行人曰：蠻俗雖陋，而土酋世襲之制，有古封建之餘風，植遺腹朝委裘之遺意。酋死無子，而妻得以臨其民；妻死，女得以繼其母。雖兇獷如獰獸，莫不稽顙伏地，惟其命而生死之。故蒙、段二姓據有其地，各四五百年，與中國漢、唐家相終始。非有商、周之德以永年，特以土有常尊，人有定主，不可以移易也。元世祖雖滅段氏，叛亂者四十餘年，得賽典赤敷治，夷始帖服。末年其俗殷富，墟落之間牛馬成群。仕宦者莝稻秣駒，割鮮飼犬。滇池之魚，人飫不食，取以糞田。物盛則衰，理固然也。及 天兵壓境，答里麻來拒，將驕卒惰，故長驅以定其地，吏民（按）〔安〕堵不動。苟不猖獗叛亂，雖至今其猶存。乃去安即危，出生入死者，豈非樂其故，而重改更也耶？然而力分於衆建，故難合而易散。又各處衞所據腹饒地，扼吭以制其死命，是以從化之速也。加以黔寧之嚴重，故強梗者相次而讋服。獨百夷全據三十六部，幷力以自雄，入寇景東，攻陷金齒，於是有定邊之舉，欲以抗衡中國。黔寧從容應之，殲其渠帥，夷始奪氣，無復東畧。乃移毒於下，驕主疲民，兵法所忌，況思倫法惟婦言是用，不亡得乎？ 朝廷因其勢而分之，非不幸也。緬人不以思倫法為鑒，復肆貪幷，天子命行人一出，而大義凜然，不待行師而已屈服其心矣。辭乎辭乎，其義之先聲乎。故君子不可不慎也。
（四庫館臣按語）
謹按：南夷書一卷，明張洪撰。考明永樂四年，緬甸宣慰使那羅塔劫殺孟養宣慰使刀木旦及思欒發而據其地。洪時為行人，奉詔齎敕宣諭，因撰是書。所載皆洪武初至永樂四年平雲南各土司事，略而不詳。其於雲南郡建置始末，如南詔為蒙氏改善闡府，歷鄭、趙、楊三姓始至大理段氏，而書中遺之。孟養、麓川各有土司，而敘次未詳。唯載梁王拒守及楊苴乘隙諸事，史所未載。瀾滄之作蘭滄，思栾發之作思鵉發，與史互異，亦足資考證之一二也。洪字宗海，常熟人。洪熙初召入翰林官修撰。
纂修官程晉芳存目
（滇鈔本後記）
南夷書，明張洪著，浙撫三寶呈進，四庫館存目，發還天一閣范氏鈔本，有翰林院印一方，浙撫送書印一方，紀文達題箋一紙，紀曉嵐、陸耳山二人恭閱印一方，翁同和書面題字幷翁氏藏書印六方。此書因索值奇昂，關于吾滇考據史事，而又不忍舍去。措辭借閱后還價，限一日歸還。故作半日忙，將全書抄下，擬將來寄歸雲南圖書館，作研究明代吾滇掌故之珍貴史料云耳。已卯春，騰衝張榮庭木欣記于戛里胡同寓所。