寧州，晉泰始六年初置，蜀之南中諸郡，庲降都督治也。
南中在昔蓋夷越之地，滇濮、句町、夜郎、葉楡、桐師、巂唐侯王國以十數。編髮左衽，隨畜遷徙，莫能相雄長。
（周之季世，楚威王遣將軍莊蹻溯沅水，出且蘭，以伐夜郎，植牂柯系船。於是且蘭既克，夜郎又降，而秦奪楚黔中地，無路得反，遂留王滇池。蹻，楚莊王苗裔也。以牂柯系船，因名且蘭為牂柯國。）［周之季世，楚頃襄王遣將軍莊蹻溯沅水，出且蘭，以伐夜郎，椓牂柯系舡於且蘭。既克夜郎，而秦奪楚黔中地，無路得歸，遂留王之，號為莊王。以且蘭有椓舡牂柯處，乃改其名為牂柯。］分侯支黨，傳數百年。秦并蜀，通五尺道，置吏主之。漢興，遂不賓。
有竹王者，興於遯水。有一女子浣於水濱，有三節大竹流入女子足間，推之不肯去。聞有兒聲，取持歸破之，得一男兒。長養，有才武，遂雄夷（狄）［濮］。氏以竹為姓。捐所破竹於野，成竹林，今竹王祠竹林是也。王與從人嘗止大石上，命作羹。從者曰：「無水。」王以劍擊石，水出。今［竹］王水是也，破石存焉。後漸驕恣。
武帝使張騫至大夏國，見邛竹、蜀布，問所從來，曰：「吾賈人從身毒國得之。」身毒國，蜀之西國，今永昌是也。騫以白帝。東越攻南越，大行王恢救之。恢使番陽令唐蒙曉喩南越。南越人食有蒟醬，蒙問所從，曰：「牂柯來。」蒙亦以白帝，因上書曰：「南越地東西萬里，名為外臣，實一州主。今以長沙、豫章往，水道多絕，難行。竊聞夜郎精兵可得十萬，若從（番禺）［牂柯］浮船（牂柯）［番禺］，出其不意，此制越之一奇也。可通夜郎道，為置吏主之。」帝乃拜蒙中郎將，發巴、蜀兵千人，奉幣帛見夜郎侯，喩以威德，為置吏。旁小邑皆貪漢繒帛，以為道遠，漢終不能有也，故皆且聽命。司馬相如亦言：西戎邛、笮，蜀之後國，可置為郡。帝既感邛竹，又甘蒟醬，乃拜為中郎將，往喩意，皆聽命。
後西南夷數反，發運興役，費甚多。相如知其不易也，乃假巴、蜀之論以諷帝，且以宣（指使）［使指］于百姓。卒開僰門，通南中。相如持節開越巂，按道侯韓說開益州。武帝轉拜唐蒙為都尉，開牂柯，以重幣喩告諸種侯王，侯王服從。因斬竹王，置牂柯郡，以吳霸為太守；及置越巂、朱提、益州，［合］四郡。後夷濮阻城，咸怨訴竹王非血氣之所生，求立後嗣。霸表封其三子列侯；死，配食父祠，今竹王三郎神是也。
昭帝始元元年，益州廉頭、姑繒等二十四縣民反，水衡都尉呂破（奴）［胡］募吏民及發犍為、蜀郡奔命擊破之。後三歲，姑繒復反，都尉呂辟胡擊之，敗績。明年，遣大鴻臚田廣明等大破之，斬首捕虜五萬人，獲畜產十餘萬頭，富埒中國。封其渠帥亡破為鉤町王，以助擊反者故也。廣明賜爵邑。
成帝時，夜郎王與鉤町王禹、漏臥王愈更相攻擊。帝使太中大夫張匡持節和解之。鉤町、夜郎王不服，乃刻木作漢使，射之。大將軍王鳳薦金城司馬蜀軍陳立為牂柯太守，何霸為中郎將，出益州。立既到郡，單至夜郎召興。興與邑君數（千）［十］人來見立，立責數，斬興。邑君皆悅服。興妻父翁指與興子恥，復反，立討之，威震南裔。
平帝末，梓潼文齊為益州太守。公孫述時，（拒）［據］郡不服。光武稱帝，以南中有義。益州西部，金銀寶貨之地，居其官者，皆富及十世。孝明初，廣漢鄭純獨尚清廉，毫毛不犯。夷漢歌詠，表薦無數，上自三司，下及卿士，莫不嘆賞。明帝嘉之，因以為永昌郡，拜純太守。章帝時，蜀郡王阜為益州太守，治化尤異，神馬四匹出滇池河中，甘露降，白烏見；始興文學，漸遷其俗。
安帝永初中，漢中、陰平、廣漢羌反，征戰連年。元初四年，益州、永昌、越巂諸夷封離等反，衆十餘萬，多所殘破。益州刺史張喬遣從事蜀郡楊竦將兵討之。竦先以詔書告諭；告諭不從，方略滌討。凡殺虜三萬餘人，獲生口千五百人，財物四千餘萬，降赦夷三十六種；舉劾奸貪長吏九十人，黃綬六十人。諸郡皆平。竦以傷死，故功不錄。自是後，少寧五十餘年。
迄靈帝熹平中，蠻夷復反，擁沒益州太守雍陟。遣御史中丞朱龜將并、涼喬勁兵討之，不克。朝議不能征，欲依朱崖故事棄之。太尉掾巴郡李顒獻陳方策，以為可討。帝乃拜顒益州太守，與刺史龐芝伐之，徵龜還。顒將巴郡板楯軍討之，皆破，陟得生出。後復更叛。梓潼景毅為益州太守。承喪亂後，民夷困餓，米一斗千錢，皆離散。毅至，安集，後米一斗八錢。
建安十九年，劉先主定蜀，遣安遠將軍南郡鄧方以朱提太守、庲降都督治南昌縣。輕財果毅，夷漢敬其威信。方亡，先主問代於治中從事建寧李恢，對曰：「西零之役，趙充國有言：『莫若老臣。』」先主遂用恢為都督，治平夷縣。
先主薨後，越巂叟帥高定元殺郡將軍焦璜，舉郡稱王以叛。益州大姓雍闓亦殺太守正昴。更以蜀郡張裔為太守。闓假鬼教曰：「張裔府君如瓠壺，外雖澤而內實粗，殺之不可縛與吳。」於是執送裔於吳。吳主孫權遙用闓為永昌太守，遣故劉璋子闡為益州刺史，處交、益州際。牂柯郡丞朱提朱褒領太守，恣睢。丞相諸葛亮以初遭大喪，未便加兵，遣越巂太守巴西龔祿住安上縣，遙領郡。從事蜀郡常頎行部南入，以都護李嚴書曉諭闓。闓答曰：「愚聞天無二日，土無二王。今天下派分，正朔有三，遠人惶惑，不知所歸。」其傲慢如此。頎至牂柯，收郡主簿考訊奸。褒因殺頎為亂。益州夷復不從闓，闓使建寧孟獲說夷叟曰：「官欲得烏狗三百頭，膺前盡黑，蟎腦三斗，斵木構三丈者三千枚，汝能得不？」夷以為然，皆從闓。斵木堅剛，性委曲，高不至二丈，故獲以欺夷。
建興三年春，亮南征，自安上由水路入越巂。別遣馬忠伐牂柯，李恢向益州，以犍為太守廣漢王士為益州太守。高定元自旄牛、定笮、卑水多為壘守。亮欲俟定元軍衆集合，并討之，軍卑水。定元部曲殺雍闓及士庶等，孟獲代闓為主。亮既斬定元，而馬忠破牂柯，李恢破［夷］於南中。夏五月，亮渡瀘，進征益州。生虜孟獲，置軍中，問曰：「我軍如何？」獲對曰：「恨不相知，公易勝耳。」亮以方務在北，而南中好叛亂，宜窮其詐，乃赦獲使還，合軍更戰。凡七虜七赦。獲等心服，夷漢亦思反善。亮復問獲，獲對曰：「明公，天威也，邊民長不為惡焉。」
秋，遂平四郡。改益州為建寧，以李恢為太守，加安漢將軍，領交州刺史，移治味縣。分建寧、越巂置云南郡，以呂凱為太守。又分建寧、牂柯置興古郡。以馬忠為牂柯太守。移南中勁卒青羌萬餘家於蜀，為五部，所當無前，號為飛軍。分其羸弱配大姓焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李為部曲，置五部都尉，號「五子」，故南人言「四姓五子」也。以夷多剛恨，不賓大姓富豪，乃勸令出金帛，聘策惡夷為家部曲，得多者奕世襲官。於是夷人貪貨物，以漸服屬於漢，成夷、漢部曲。亮收其俊傑建寧爨習、朱提孟琰及獲為官屬，習官至領軍，琰輔官將軍，獲御史中丞。出其金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬給軍國之用。
都督常用重人。李恢卒後，以蜀郡太守犍為張翼為都督。翼持法嚴，不得殊俗和。夷帥劉冑反，征翼，以馬忠為代。忠未至，翼修攻戰方略資儲，群下惧。翼曰：「吾方臨戰場，豈可以絀退之故廢公家之務乎！」忠至，承以滅冑，蜀賜翼爵關內侯。忠在南，柔遠能爾，甚垂惠愛，官至鎮南大將軍。卒後，南人為之立祠，水旱禱之。以蜀郡張表為代，加安南將軍；又以犍為楊（義）［羲］為參軍，副貳之。表後，以南郡閻宇為都督，南郡霍弋為參軍。弋甚善參毗之（禮）［體］，遂代宇為監軍、安南將軍。撫和異俗，為之立法施教，輕重允當，夷晉安之。
及晉世，因仍其任。時交趾（不）［來］附，假弋節，遙領交州刺史，得以便宜選用長吏。今官和解夷人，及適罰之，皆依弋故事。弋卒，子在（龔）［襲］領其兵，和諸姓。晉以巴西太守吳靜［代弋］。在官數年，撫恤失和，軍司鮮于嬰表征靜還，嬰因代之。
泰始六年，以益州大，分南中四郡爲寧州，嬰爲刺史。咸寧五年，尚書令衞瓘瓘奏兼并州郡。太康（三）［五］年，罷寧州置南夷，以天水李毅爲校尉，持節，統兵鎮南中，統五十八部夷族都監行事。每夷供貢南夷府，入牛、金、旃、馬，動以萬計，皆預作忿恚致校尉官屬；其供郡縣亦然。南人以為饒。自四姓子弟仕進，必先經都監。
夷人大種曰「昆」，小種曰「叟」。皆曲頭木耳，環鐵裹結，無大侯王，如汶山、漢嘉夷也。夷中有桀黠能言議屈服種人者，謂之「耆老」，便為主。論議好譬喩物，謂之「夷經」。今南人言論，雖學者亦半引「夷經」。與夷為姓曰「遑耶」，諸姓為「自有耶」。世亂犯法，輒依之藏匿。或曰：有為官所法，夷或為報仇。與夷至厚者謂之「百世遑耶」，恩若骨肉，為其逋逃之藪。故南人輕為禍變，恃此也。其俗征巫鬼，好詛盟，投石結草，官常以盟詛要之。諸葛亮乃為夷作圖譜，先畫天地、日月、君長、城府；次畫神龍，龍生夷，及牛、馬、羊；後畫部主吏乘馬幡蓋，巡行安恤；又畫［夷］牽牛負酒、齎金寶詣之之象，以賜夷。夷甚重之，許致生口直。又與瑞錦、鐵券，今皆存。每刺史、校尉至，齎以呈詣，動亦如之。
毅後，永昌呂祥為校尉。祥後數人，李廣漢從雲南、犍為郡守為校尉。久之，建寧太守巴西杜俊、朱提太守梓潼雍約懦鈍無治，政以賄成。俊奪大姓鐵官令毛詵、中郎李叡部曲，至詵弟耐罪。朱提大姓、太中大夫李猛有才幹，弟為功曹，分當察舉；而（俊）約受都尉雷逢賂，舉逢子炤孝廉，不禮猛。猛等怨之。太安元年秋，詵、叡（猛）逐俊以叛。猛貽之書曰：「昔魯侯失道，季氏出之。天之愛民，君師所治。知足下追踵古人，見賢思齊。足下箕帚，枉慚吾郡。」亦逐約應之作亂，衆數萬。毅討破之，斬詵首。叡走依遑耶五茶夷帥于陵承。猛箋降曰：「生長遐荒，不達禮教，徒與李（雄）［特］和光合勢。雖不能營師五丈，略地渭濱，冀北斷褒斜，東據永安。退考靈符，晉德長久，誠非狂夫所能幹。輒表革面，歸罪有司。」毅惡其言，遂誘殺之。
部永昌從事江陽孫辨上南中形勢：「七郡斗絕，晉弱夷強，加其土人屈塞，應復寧州，以相鎮慰。」冬十一月丙戌，詔書復置寧州，增統牂柯、益州、朱提，合七郡；［以毅］為刺史，加龍驤將軍，進封成都縣侯。
二年，于陵承詣毅，請恕叡罪。毅許之。叡至，群下以為詵、叡破亂州土，必殺之。毅不得已，許諾。及叡死，于陵承及詵、猛遑耶怒，扇動謀反，奉建寧太守巴西馬恢為刺史，燒郡偽發。毅方疾作，力出軍。初以救恢，及聞其情，乃殺恢。夷愈強盛，破壞郡縣，沒吏民。會毅疾甚，軍連不利。晉民或入交州，或入永昌、牂柯，半亦為夷所困虜。夷因攻圍州城。毅但疾力固孤城，病篤，不能戰討。時李特、李雄作亂益州，而所在有事，救援莫至。毅上疏陳謝：「不能式遏寇虐，疾與事遇，使虜游魂。兵穀既單，器械窮盡，而救援無望，坐待殄斃。若必不垂矜憂，乞請大使，及臣尚存，加臣重罪；若臣已死，陳尸為戮。」
積四年，光熙元年春三月，毅薨。子釗任洛，還赴到牂柯，路塞，停住交州。文武以毅女秀明達有父才，遂奉領州事。秀初適漢嘉太守廣漢王載，載將家避地在南，故共推之。又以載領南夷、龍驤參軍。秀獎勵戰討。食糧已盡，人但樵草灸鼠為命。秀伺夷怠緩，輒出軍掩破。首尾三年，釗乃得達丁喪。文武復逼釗領州府事。毅故吏毛孟等詣洛求救，至欲自刎。懷帝乃下交州使救助之；以釗為平寇將軍，領南夷護軍；遣御史趙濤贈毅少府，謚曰威侯。交州刺史吾彥遣子威遠將軍咨以援之。
朝廷以廣漢太守魏興王遜為南夷校尉、寧州刺史，代毅。自永嘉元年受除，四年乃至。遙舉建寧董敏為秀才。郡久無太守，功曹周悅行郡事，輕敏，不下其板。遜至，怒，殺悅。悅弟秦臧長周昺合夷叟謀，以趙濤父混昔為建寧，有德惠，欲殺遜樹濤。遜誅之，并殺濤。夷晉莫不惶惧。表釗為朱提太守，治南廣，御［李］雄。時荒亂後，倉無斗粟，衆無一旅，官民虛竭，繩紀弛廢。遜惡衣菜食，招集夷民。夷徼壓亂，漸亦返善。勞來不怠，數年克復。以五茶夷昔為亂首，圖討之，未有致罪。會夷發夜郎莊王墓，遜因此遂討滅之；及討惡僚剛夷數千落，威震南方。官至平西、安南將軍，又兼益州刺史，加散騎常侍，封褒中伯。而嚴猛太過，多所誅鋤。（犍為）［平夷］太守朱提雷炤、流民陰貢、平樂太守董霸破牂柯、平夷、南廣，北降李雄。建寧爨量與益州太守李逷、梁水太守董慬保興古盤南以叛。雄遣叔父驤破越巂，伐寧州。遜遣督護雲南姚岳距驤於堂螂縣，違遜指授，雖大破之，驤不獲。太興四年，遜發病薨。州人推中子堅領州事。
永昌元年，晉朝更用零領太守南陽尹奉為寧州刺史、南夷校尉，加安西將軍。奉威刑緩鈍，政治不理。咸和八年，遂為雄弟壽所破獲，南中盡為雄所有。惟牂柯謝恕不為壽所用，遂保郡，獨為晉，官至撫夷中郎將、寧州刺史、冠軍。（是歲咸和八年也。）
牂柯郡，漢武帝元鼎（二）［六］年開。屬縣：漢十七，戶（六）［二］萬；及晉，縣四［八］，戶五千。去洛五千六百一十里。郡上值天井，故多雨潦。俗好鬼巫，多禁忌。畬山為田，無蠶桑。頗尚學書，少威棱，多懦怯。寡畜產，雖有僮僕，方諸郡為貧。王莽更名牂柯曰同亭，郡不服。會公孫述（時）［據］三蜀，大姓龍、傅、尹、董氏與功曹謝暹保郡。聞漢世祖在河北，乃遠使使由番禺江出，奉貢漢朝。世祖嘉之，號為「義郎」。
明、章之世，毋斂人尹珍，字道眞，以為遐裔，未漸庠序，乃遠從汝南許叔重受五經，又師事應世叔學圖緯，通三材；還以教授，於是南域始有學焉。珍以經述選用，歷尚書丞、郎，荊州刺史；而世叔為司隸校尉，師生幷顯。平夷傅寶、夜郎尹貢亦有名德。［寶］歷尚書郎、長安令、巴郡太守，［貢至］彭城相，號南州人士。
郡特多阻險，有延江、霧赤、煎水為池衞。少有亂，惟朱褒見誅。其郡守垂功名者，前有吳霸、陳立，後有漢中張亮則、廣漢劉寵、犍為費詩、巴西馬忠，皆著勛烈。晉（元）［愍］帝世，太守建寧孟才以驕暴無恩，郡民王清、范朗逐出之。刺史王遜怒，分鄨半為平夷郡，夜郎以南為夜郎郡，［但］四縣。
萬壽縣 郡治。有萬壽山。（沮）［漢］本有鹽井，漢末時夷民共詛盟不開，今三郡皆無鹽。
且蘭縣 音沮。漢曰故且蘭。有柱蒲關也。
廣談縣
毋斂縣 有剛（火）［水］也。
平夷郡，晉（元）［愍］帝建興元年置。屬縣二，戶千。
平夷縣 郡治。有䂪津、安樂水。山出茶、蜜。
鄨縣 故犍為郡城也。不狼山出鄨水，入沅。有野生薛，可食。大姓王氏。
夜郎郡，［故］夜郎國也。屬縣二，戶千。
夜郎縣 郡治。有遯水通（廣）鬱林。有竹王三郎祠，甚有靈響也。
談指縣
晉寧郡，本益州也。元鼎初屬牂柯、越巂。漢武帝元封二年，叟反，遣將軍郭昌討之，因開為郡，治滇池上，號曰益州。漢屬縣二十四，戶（二十）［八］萬；晉縣七，戶萬。去洛五千六百里。司馬相如、韓說初開，得牛馬羊屬三十万。漢乃募徙死罪及姦豪實之。郡土（大）平敞，［有］原田，多長松，皋有鸚鵡、孔雀，鹽池田漁之饒，金銀畜產之富。俗奢豪，難撫御，惟文齊、王阜、景毅、李顒及南郡董和為之防檢，後遂為善。蜀建興三年丞相亮之南征，以郡民李恢為太守，改曰建寧，治味縣。寧州別建，為益州郡。後太守李逷，恢孫也，與前太守董慬、建寧爨量共叛，寧州刺史王遜表改益州為晉寧郡。
滇池縣 郡治。故滇國也。有澤水，周回二百里。所出深廣，下流淺狹，如倒流，故曰滇池。長老傳言，池中有神馬，或交焉，即生駿駒，俗稱之曰「滇池駒」，日行五百里。［有黑］水神祠祀。亦有溫泉，如越巂溫水。又有白蝟山，山無石，惟有蝟也。
同勞縣
同安縣
連然縣 有鹽泉，南中共仰之。
建伶縣
毋單縣
秦臧縣
建寧郡，治故庲降都督屯也，南人謂之「屯下」。屬縣［十七］。（晉太安二年）［後］分為益州、平樂二郡。（合）［後分屬］縣十三，戶萬。去洛五千六百三十九里。有五部都尉、四姓及霍家部曲。
味縣 郡治。有明月社，夷晉不奉官，則官與共盟於此社也。
牧麻縣 山出好升麻。有塗水。
同樂縣 大姓爨氏。
穀昌縣 漢武帝將軍郭昌討夷，平之，因名郭昌以威夷，孝章時改為穀昌也。
同瀨縣
雙柏縣
存䣖縣 雍闓反，結壘於縣山，系馬柳柱生成林，今夷言（無雍梁）［雍無梁林。無梁］，夷言馬也。
昆澤縣
漏江縣 九十里出蠙口。
談稾縣 有濮、僚。
伶丘縣 主僚。
修雲縣
（新定縣）［兪元縣］
平樂郡，（元）［愍］帝建興六年，刺史［王遜］割建寧［之］新定、興遷二縣，新立平樂、三沮二縣，合四郡為一郡。後太守建寧董霸叛降李雄，郡縣遂省。寧州北屬雄，復為郡，以朱提李壯為太守。
［新定縣］
［興遷縣］
［平樂縣］
［三沮縣］
朱提郡，本犍為南部，孝武帝元封二年置，屬縣四。建武後省為犍為屬國。至建安二十年，鄧方為都尉，先主因易名太守。屬縣五，戶八千，去洛五千三百里。先有梓潼文齊，初為屬國，穿龍池，溉稻田，為民興利，亦為立祠。大姓朱、魯、雷、興、仇、遞、高、李，亦有部曲。其民好學，濱犍為，號多（士人）［人士］，為寧州冠冕。
朱提縣 郡治。
堂螂縣 因山名也。出銀、鉛、白銅、雜藥，有堂螂附子。
南秦縣 自僰道、南廣有八亭道通平夷。
漢陽縣 有漢水，入延江。
南昌縣 故都督治，有鄧安遠城也。
南廣郡，蜀延熙中置，以蜀郡常竺為太守。蜀朝召竺入為侍中，巴西令狐衷代之。（建武）郡建九年省。元帝世，刺史王遜移朱提治郡南廣。太守李釗數破雄，殺賊大將樂初。後刺史尹奉却郡還舊治。及雄定寧州，復置郡，以興古太守朱提李播為太守。屬縣四，戶千。
自僰道至朱提有水、步道。水道有黑水及羊官水，至險，難行。步道度三津，亦艱阻。故行人為語曰：「憂溪、赤木，盤蛇七曲；盤羊、烏櫳，氣與天通。看都濩泚，住柱呼（尹）［伊］。庲降賈子，左儋七里。」又有牛叩頭、馬搏［頰］坂，其險如此。土地無稻田蠶桑，多蛇蛭虎狼。俗妖巫，惑禁忌，多神祠。
南廣縣 郡治。漢武帝太初元年置。有鹽官。
臨利縣
常遷縣
新興縣
永昌郡，古哀牢國。哀牢，山名也。其先有一婦人，名曰沙壼，依哀牢山下居，以捕魚自給。忽於水中觸有一沈木，遂感而有娠。度十月，產子男十人。後沈木化爲龍出，謂沙壼曰：「若為我生子，今在乎？」而九子驚走。惟一小子不能去，陪龍坐，龍就而舐之。沙壼與言語，以龍與陪坐，因名曰元隆，猶漢言陪坐也。沙壼將元隆居龍山下。元（龍）［隆］長大，才武。後九兄曰：「元隆能與龍言，而黠有智，天所貴也。」共推以為王。時哀牢山下復有一夫一婦，產十女，元隆兄弟妻之。由是始有人民，皆象之，衣後着（十）尾，臂脛刻文。元隆死，世世相繼，分置小王，往往邑居，散在溪谷。絕域荒外，山川阻深，生民以來，未嘗通中國也。南中昆明祖之，故諸葛亮為其國譜也。
孝武時通博南山，度蘭滄水、𣹡溪，置巂唐、不韋二縣。徙南越相呂嘉子孫宗族實之，因名不韋，以彰其先人惡。行人歌之曰：「漢德廣，開不賓。渡博南，越蘭津。渡蘭滄，為他人。」渡蘭滄水以取哀牢地，哀牢轉衰。
至世祖建武二十三年，王扈栗遣兵乘箄船南攻鹿茤。鹿茤民弱小，將為所擒。會天大震雷，疾風暴雨，水為逆流，箄船沈沒，溺死者數千人。後扈栗復遣六王攻鹿茤。鹿茤王迎戰，大破哀牢軍，殺其六王。哀牢人埋六王。夜，虎掘而食之。哀牢人驚怖，引去。扈栗惧，謂諸耆老曰：「哀牢略徼，自古以來，初不如此。今攻鹿茤，輒被天誅，中國有受命之王乎，是何天祐之明也？漢威甚神！」即遣使詣越巂太守，願率種人歸義奉貢。世祖納之，以為西部屬國。其地東西二千里，南北四千六百里。有穿胸、儋耳種，閩越濮、鳩僚。其渠帥皆曰王。
孝明帝永平十二年，哀牢抑狼遣子奉獻。明帝乃置郡，以蜀郡鄭純為太守。屬縣八，戶六萬，去洛六千九百里，寧州之極西南也。有閩濮、鳩僚、僄越、裸濮、身毒之民。土地沃腴，［有］黃金、光珠、虎魄、翡翠、孔雀、犀、象、蠶桑、綿絹、彩帛、文繡。又有貊獸食鐵，猩猩獸能言，其血可以染朱罽。有大竹名濮竹，節相去一丈，受一斛許。有梧桐木，其華柔如絲，民績以為布，幅廣五尺以還，潔白不受污，俗名曰桐華布。以覆亡人，然後服之及賣與人。有蘭干細布。蘭干，僚言紵也，績成文如綾錦。又有罽旄、帛疊、水精、瑠璃、軻蟲、蚌珠。宜五穀，出銅錫。太守著名績者，曰鄭純後，有蜀郡張化、常員，巴（部）［郡］沈稚、黎彪，然顯者猶鮮。
章武初，郡無太守。值諸郡叛亂，功曹呂凱獻郡丞蜀郡王伉保境六年。丞相亮南征，高其義，表曰：「不意永昌風俗［敦直］乃爾！」以凱為雲南太守，伉為永昌太守，皆封亭侯。李恢遷濮民數千落於雲南、建寧界，以實二郡。凱子祥太康末爲永昌太守。值南夷作亂，閩濮反，乃南移永壽，去故郡千里，遂與州隔絕。呂氏世官領郡，於今三世矣。大姓陳、趙謝、楊氏。
不韋縣 故郡治。
比蘇縣
哀牢縣
永壽縣 今郡治。
巂唐縣 有周水從徼外來。
雍鄉縣
南涪縣 有翡翠、孔雀。
博南縣 西山高（四）［三］十里，越之得蘭滄水。有金沙，以火融之為黃金。有光珠穴，出光珠。有虎魄，能吸芥。又有珊瑚。
雲南郡，蜀建興三年置。屬縣七，戶万，去洛六千三百四十三里。本雲川地。有熊倉山。上有神鹿，一身兩頭，食毒草。有上方、下方夷。亦出［桐］華布。孔雀常以二月來翔，月餘而去。土地有稻田畜牧，但不蠶桑。
雲南縣 郡治。
葉楡縣 有河（州）［洲］。
遂久縣 有繩水也。
弄棟縣 有無血水，水出連山。
蜻蛉縣 有鹽官。僕水（同）出。［禺同］山有碧雞金馬，光影倏忽，民多見之，有山神。漢宣帝遣諌義大夫蜀郡王褒祭之，欲致雞馬。褒道病卒，故不宣著。
其縣二，別為郡。
河陽郡，刺史王遜分雲南置。屬縣四，戶千。
河陽縣 郡治。在河（中）源洲上也。
梁水郡，刺史王遜分置，在興古之盤南。
梁水縣 郡治。有振山，出銅。
賁古縣 山出銀、鉛、銅、（鐵）［錫］。
西隨縣
興古郡，建興三年置。屬縣（十一）［七］，戶四萬，去洛五千八百九十里。多鳩僚、濮。特有瘴氣。自梁水、興古、西平三郡之少穀。有桄榔木，可以作麵，以牛酥酪食之，人民資以為糧。欲取其木，先當祠祀。
［宛］溫縣 郡治。元鼎（二）［六］年置。
律高縣 西有石空山，出錫；東南有町山，出（錫）［銀］。
鐔封縣 有溫水。
句町縣 故句町王國名也。其置自濮王，姓毋，漢時受封迄今。
漢興縣
勝休縣 有河水也。
（都唐）［唐都］縣 故名（雲）［都］夢縣。
西平郡，刺史王遜時，爨量保盤南，遜出軍攻討，不能克。及遜薨後，寇掠州下，吏民患之。刺史尹奉重募徼外夷刺殺量，而誘降李逷，盤南平。奉以功進安西將軍，封遷陵伯。乃興古（雲）［盤］南之盤江、來如、南零三縣爲郡。 【以下闕】
右寧州。統郡十四，縣六十八。
咸熙元年，吳交趾郡吏呂興殺太守孫（靖）［諝］，內附魏，魏拜興安南將軍。時南中監軍霍弋表遣建寧爨谷為交趾太守，率牙門將軍建寧董元、毛炅、孟幹、爨熊、李松、王素等領部曲以討之。谷未至，興已為功曹李統所殺。
泰始元年，谷等徑至郡，撫和初附。無幾，谷卒，晉更用馬忠子融代谷。融卒，遣犍爲楊稷代之，加緩遠將軍；又進諸牙門，皆雜號將軍，封（吳）侯。［吳］交州刺史劉峻、（大都督）［前都督］修則領軍三攻稷，皆為稷所敗；鬱林、九眞皆附稷。稷表遣將軍毛炅、董元等攻合浦，戰於古城，大破吳軍，殺峻、則。稷因表炅為鬱林太守，元為九眞太守。元病亡，更以益州王素代之，數攻交州諸郡。
泰始七年春，吳（王）［主］孫皓遣大都督薛珝、交州刺史陶璜帥二十萬軍，興扶嚴惡夷合十萬伐交趾。稷遣炅及將軍建寧孟岳等禦之，戰於封溪。衆寡不敵，炅等敗績，僅以身還。交趾固城自守。破敗之後，衆才千人，并新附可有四千，男女萬餘口。陶璜圍之，杜塞蹊徑，救援不至，雖班糧約食，猶不供繼。至秋七月，城中食盡，病餓死者大半。交趾人廣野將軍王約反應陶璜，以梯援外，吳人遂得入城。得稷等，皆囚之，即斬稷長史張登、將軍孟通及炅，并交趾人邵暉等二千餘人。受皓詔，傳稷秣陵，故梏稷及孟幹、爨熊、李松四人於吳，通四遠消息。稷至合浦，發病歐血死，傳首秣陵，棄其尸喪於海。幹、松、熊至吳，將加斬刑。或說皓：宥免幹等，可以勸邊將。皓原之，欲徙付臨海郡。初，稷等私誓：不能死節，因辱虜手，若蒙未死，必當思求北歸。稷既路死，幹等恐北路轉遠，以吳人受食側竹弓弩，言能作之，皓轉付［作］部為弓工。九年，幹自吳逃返洛陽，松、熊爲皓所殺。初，晉武帝以稷為交州刺史，大封；半道，稷城陷，或傳降，故不錄。幹至表狀，乃追贈交州刺史，封松、熊後嗣侯焉。
古城之戰，毛炅手殺修則。則子允隨陶璜。璜以炅壯勇，欲赦之；而允必欲求殺炅，炅亦不屈於璜。璜怒，乃裸身因結面縛，呵曰；「晉兵賊！」炅亦烈聲呵曰：「吳狗，何等為賊！」吳人生（割）［剖］其腹，允割其肝，罵曰：「（虜腹）［虜復作賊］！」炅罵不斷，曰：「尚欲斬汝孫皓，汝父何死狗也！」吳人斬之。武帝聞而矜哀，即詔炅子襲爵，封諸子三人關內侯。
九眞太守王素以交趾敗，與董元牙門王承等欲還南中，為陶璜別將衞濮所獲。功曹李祚見交趾民殘害，還，遂率吏民保郡為晉。祚舅黎晃為吳將，攻伐祚不下，數遣人解喩降之。祚答曰：「舅自吳將，祚自晉臣，惟力是視矣。」邵暉子胤先為父使詣洛，拜奉車都尉。比還，暉敗亡，胤依祚固守，求救南中，南中遙為之援。諸姓得世有部曲，弋遣之南征，因以功相承也。
讚曰：南域處邛、笮、五夷之表，不毛閩濮之鄉，固九服之外也。而能開土列郡，爰建方州，逾博南，越蘭滄，遠撫西垂，漢武之迹，可謂大業。然要荒之俗，不與華同，安邊撫遠，務在得才。故高祖思猛士作歌，孝文想頗、牧咨嗟。斯靜禦之將，信王者所詳擇也。馬、霍、王、尹，得失之際，足以觀矣。交趾雖異州部，事連南中，故并誌焉。