東謝蠻
東謝蠻在黔州之西數百里，南接守宮獠，西連夷子，北至白蠻。土宜五穀。無文字，刻木為契。散在山谷，依樹為居。無稅賦之事，皆自為生業。刀劒不離身。男女椎髻，以緋束之，後垂向下。其首領謝元深，世為酋長。謝氏一族，法不育女，自云高姓，不可下嫁也。
貞觀三年，元深入朝，冠烏熊皮冠，若今之旄頭，以金絡額。身披毛帔，韋皮行幐而著履。中書侍郞顏師古奏言：「昔武王時，天下太平，遠國歸款，周史書其事為王會篇。今萬國來朝，至如此輩章服，實可圖寫。今請撰為王會圖。」從之。以其地為應州，拜元深刺史，隸黔州都督府。又有南謝首領謝強，與西謝蠻連接，共元深俱來朝，拜為南壽州刺史。後改為莊州。
貞元十三年正月，西南蕃大酋長，正議大夫，檢校蠻州長史、繼襲蠻州刺史、貴陽郡開國公、賜紫金魚袋宋鼎，左右大首領、朝散大夫、前檢校卭州刺史、賜紫金魚袋謝汕，左右大首領、繼襲攝蠻州巴江縣令、借紫金魚袋宋萬，傳界首子弟大首領、朝散大夫、牂州錄事參軍謝文，經黔州經略招討觀察使王礎奏：「前件刺史，建中三年一度朝賀，自後更不許隨例入朝。今年懇訴，稱州接牂牁，同被聲敎，獨此排擯，竊自慚恥。謹遣隨牂牁等朝賀，伏乞特賜優諭，兼同牂牁刺史授官。其牂牁兩州，戶口殷盛，人力強大。鄰側諸蕃，悉皆敬憚。請比兩州，每年一度朝賀，仍依牂牁輪環差定，幷以才幹位望為衆所推者充。」敕旨：「宋鼎等已改官訖，餘依奏。」
西趙蠻
西趙蠻在東謝之南。其界東至夷子，西至昆明，南至西洱河，山洞深阻，莫知里數。南北十八日行，東西二十三日行。其風俗物產與東謝同。趙氏世為酋長，有萬餘戶口。貞觀三年，遣使入朝。二十一年，以其地為明州。以首領趙摩為刺史。
牂牁蠻
牂牁蠻，亦姓謝氏。其地北距兗州，東至辰州，南至交州，西至昆明。土氣鬱熱，稻粟再熟。無徭役。刻木為契。風俗與東謝同。貞觀二年，首領謝龍羽遣使朝貢，授牂牁州刺史，封夜郞郡公。四年十二月，遣使朝貢。
開元十年閏五月，大酋長謝元齊死，詔立其嫡孫嘉藝，襲其官封。至二十五年，其大酋長趙君道來朝正，獻方物。大歷中，每歲遣使朝貢。及貞元初，朝獻不絕。至七年二月，授其酋長趙王俗官，以其歲初朝貢不絕，褒之也。自七年後至十八年，凡五遣使來朝貢。
元和三年五月敕：自今以後，委黔南觀察使差本道軍將充押領牂牁昆明等使。至四年正月，又遣使來朝。是月，遣中使魏德和領其使，幷齎國信物赴牂牁國，仍降璽書，賜其王焉。七年十二月，遣使朝貢。九年，復遣使謝注二十人朝貢。十一年正月，遣使來朝，拜其酋長等官，仍賜告身一十六通，遣還。十二月，又遣使二十五人賀正，召對於三殿，仍賜宴及銀器錦綵等。長慶中，朝貢不絕。凡外夷使將至，遣中使郊驛迎勞，旣至，恩禮甚厚，將歸亦送之，以懷遠人。今悉不書，省文也。
寶歷元年十二月，遺使謝良震來朝。自太和五年至會昌二年，凡七遣使朝貢，幷賀正，皆寵以宴賜。
南平蠻
南平蠻者，東與智州，南與渝州，西南州，北涪州接，部落四千餘戶。山有毒草沙蝨及蝮蛇。人並樓居，登梯而上，號為干欄。其人美髮，為椎髻。土多女少男。為婚法，女氏必先貨求男族。貧人無以嫁女，多賣與富人為婢。俗皆婦人執役。其王姓朱氏，號為劒荔王。
貞觀三年。遣使內附。以其地隸渝州。
南詔蠻
南詔蠻，本烏蠻之別種也，姓蒙氏。蠻謂王為詔。其先有六詔，各有君長，蒙舍龍世長蒙舍州。高宗時，細奴邏來朝。開元二十六年，封其子皮羅閣越國公，賜名歸義。其後以破西洱蠻功，敕授雲南王。歸義漸強，五詔浸弱。劒南節度使王昱受其賂，迸六詔為南詔。歸義日以驕大，每入覲，朝廷亦加禮。天寶七載，歸義卒，其子閣羅鳳立。與節度使鮮于仲通不相得，雲南太守張虔陀復私其妻。九載，因發兵反，鮮于仲通為南詔所敗。自是南詔北臣吐蕃。十二載，復徵天下兵，俾李宓將之，復敗於太和。寇陷嶲州及會同軍。
大歷十四年十月，吐蕃率南蠻衆十萬衆來寇。一入茂州，過汶川及灌口；一入扶文，掠方維白壩；一入黎雅，過邛郲，連陷郡邑。乃發禁兵四千人，及幽州兵馬五千人同討，大破之。
貞元十年三月，劒南節度使韋皋奏：「雲南蠻王異牟尋，領部落兵馬破吐蕃，幷收鐵橋以來城壘一十六，擒吐蕃王五人，歸降百姓一十二萬人，約計三萬餘戶。大小城一十六所。」敕旨宣付所司。其年七月，詔賜南蠻異牟尋鑄印一，用黃金銀為窠，其文曰「貞元册南詔印」。先是，劒南西川節度使韋皋奏：「南詔前遣清平官尹仇寬獻所授吐蕃印五，二用黃金。今賜印請以黃金，從蠻夷所重。」從之。九月，南詔又使蒙湊羅棟及清平官尹仇寬來獻鐸槊浪人劒及吐蕃印八。蒙湊羅棟，異牟尋之弟也。旣朝見於麟德殿，上所賜賚甚厚。其年十月，以南詔朝貢使尹仇寬為檢校左散騎常侍，其餘授官各有差。至十一年九月，南詔異牟尋獻馬六十匹。至十二年，韋皋奏：「於雅州會野路招受得投降蠻首領高萬唐等六十九人，蠻約七千戶二萬口。其萬唐等先授吐蕃金字告身十五片。」至十四年十二月，南詔異牟尋遣酋望大將軍王邱等各賀正，兼獻方物。至十九年春正月癸丑朔，上御含元殿，授南詔朝賀使楊鏌龍武試太僕少卿兼御史，授黎州廓清道蠻酋領襲恭化郡王劉志寧復試太常卿。
永貞元年，南詔遣使趙迦寬來赴德宗山陵。
元和二年八月，授南詔使者鄧傍傳試殿中監。其年十二月，復遣使朝賀。三年十一月，以南詔異牟尋卒，廢朝三日。辛未，以諫議大夫段平仲兼御史中丞，持節充册立南詔及弔祭使，仍命鑄元和册南詔印，司封員外郞李逢吉副之。至四年正月，以太常卿武少儀兼御史中丞，充册立及弔祭使。先是，諫議大夫段平仲充使，朝廷以為諫官不合離闕，因罷平仲使，少儀遂有是行。册異牟尋之子驃信笪蒙閣勸為南詔王。七年十二月，南詔遣使朝貢。十年十一月，南詔蠻使楊還奇等二十九人來朝。至十三年四月，劒南西川節度使奏，南詔請貢獻助軍牛羊奴婢等，上發詔褒之，不令進獻。
太和三年，宰臣杜元穎鎮守西川，以文儒自高，不練戎事。南蠻乘我無備，入寇黎州，牧屢陳，皆不信之。十月，黎州陷。十一月，犯我西川，驅劫玉帛子女而去。卽日鄰境以狀聞。上大怒，貶元穎為韶州刺史。丁卯，又貶為循州司馬，命東州節度使郭釗代焉。明年春正月，其王蒙嵯顚以表自陳請罪，兼疏元穎過失。國家方事柔遠，尋宥其過。自後賦貢不絕。
開成四年正月，上御龍德殿，入對朝賀正南詔酋趙莫三十七人，賜官告幷金綵銀器、金銀帶衣服等有差。至五年十二月，上御三殿，對歸國南詔使等十六人。
會昌二年正月，三殿對還蕃南詔酋望張元佐等二十五人。大中八年二月，南蠻遣使進犀牛，詔還之。
咸通十年十一月，南蠻驃信坦綽酋龍率衆二萬寇嶲州。定邊軍節度都頭安再榮守清溪關，為賊所攻。再榮退保大渡河，北去清溪關二百里。隔水相射，凡九日八夜，定邊軍節度使竇滂勒兵拒之。十二月，驃信遣清平官十餘人來偽和，與竇滂語次。蠻軍船筏競渡，忠武、武寧兵士結陣抗之，接戰自午及申，蠻軍稍卻。竇滂懼，將自縊於帳中，徐州將苗全緒止之。滂乃宵遁，全緒乃夜入蠻軍，萬弩亂發。蠻衆大駭，全緒等保軍而還。蠻軍乘勝進攻西川，朝廷以顏慶復駐大渡河，制劒南應接等使宋威將兵數萬，與忠武、武寧之軍合勢，戰於漢州之毗橋，大捷，蠻軍走，解西川之圍。
乾符元年十二月，南蠻復寇西蜀，詔河東、河西、山南西道、東川徵兵赴援。西川節度使高駢奏：「西川新舊軍差已衆，況蠻蜑小醜，必易枝梧。今已道路崎嶇，館驛窮困。更有軍頓，立見流移。其左神策、長武鎮鄜州、河東所抽兵中，人數不少，況備辦軍食，費損尤多。又緣三道藩鎮，盡扼羌戎，邊鄙未寧。望不差發。」詔：「除河東兵士令竇瀚不要差發外，餘三處兵士委高駢到日分布驅使。」三年十一月，邕州節度使辛讜奏：「南詔遣使段瑳寶等四人通和。」詔令答使許之。至五年七月，讜遣從事徐雲叟通和，凡水陸四十七程，至善闡府，遇驃信華言君上也。遊獵，尚去雲南一十六程。涼好而還，進南詔錄三卷。
……（略）……
婆利國
婆利者，南荒之國也。在林邑東南，海行可萬里。地延袤數千里，署熱恆如中國盛夏時。穀一歲再熟。王姓剎利邪伽，名護路那婆，世有其位。人皆黑色，穿耳附璫。其王服花冠，飾以眞珠瓔珞。身坐金牀，行則駕象，鳴鼓吹蠡。
貞觀四年四月，使至婆利界。有羅剎國，其人極陋，朱髮黑身，獸牙鷹爪。時與林邑人作市，市以夜而自掩其面。其國出火珠，狀如水晶，日正午時，以珠承影，取艾承之，卽火出。其年，林邑國來獻，云羅剎得之，或云出獅子國。國在西南海中，有稜伽山，出奇寶。人到初無所見，但署寶物價值，賣於洲上商舶，依價貨之而去。其國以能馴養獅子，故以為國名。
……（略）……
盤盤國
盤盤國，在林邑西南海曲中。北與林邑隔小海。自交州船行四十日乃至。其國與狼牙脩國為鄰。習俗與扶南略同。以路遠不與中國通。梁大同時，來朝貢。 貞觀九年。朝貢使至。
……（略）……
甘棠國
甘棠，在大海之南，崑崙人也。 貞觀十年，與朱俱波國朝貢同日至。太宗謂群臣曰：「南荒西域，自遠而至，其故何哉？」房元齡曰：「當中國乂安，帝德遐被也。」太宗曰：「誠如公言，向使中國不安，何緣而至，朕何以堪之！觀此蕃使，益懷畏懼。所望公等匡朕不逮也。」
……（略）……
耨陀洹國
墮和羅西北。其王姓察失利，名婆那子婆末。其國海行五月至廣州。土無蠶桑，以白氈朝霞布為衣。穀有稻麥。俗皆樓居，謂之干欄。父母死，停喪在室，輒數日不食。燔屍之後，男女並剔髮臨池。先浴然後進食。
貞觀十八年，遣使來朝貢，又獻婆律膏、白鸚鵡，首有十紅毛。齊於翅。