交趾，古交州。東南簿海，接占城。西通白衣蠻。北抵欽州。歷代置守不絕，賦入至薄，守禦甚勞。皇朝重武愛人，不欲宿兵瘴癘之區，以守無用之土。因其獻款，從而羈縻之。王係唐姓。服色飲食略與中國同，但男女皆跣足差異耳。每歲正月四日，椎牛饗其屬。以七月十五日為大節，家相問遺，官寮以生日獻其首。十六日開宴酬之。歲時供佛，不祭先。病不服藥。夜不燃燈。樂以蚺蛇皮為前列。此句未詳，疑有誤宇。不能造紙筆，求之省地。“省地”二字句未詳。土產沉香、蓬萊香、生金、銀、鐵、朱砂、珠、貝、犀、象、翠羽、車渠、鹽、漆、木綿、吉貝之屬。歲有進貢。其國不通商。以此首題，言自近者始也。舟行約十餘程抵占城國。
占城，東海路通廣州，西接雲南，南至眞臘，北抵交趾，通邕州。自泉州至本國順風舟行二十餘程。其地東西七百里，南北三千里。國都號新州，有縣鎮之名，甃塼為城，護以石塔。王出入乘象，或乘軟布兜，四人舁之。頭戴金帽，身披瓔珞。王每出朝坐，輪使女三十人持劍盾或捧檳榔從，官屬謁見，膜拜一而止，白事畢，膜拜一而退。婦人拜揖與男子同。男女犯姦皆殺，盜有斬指斷趾之刑。戰則五人結甲，走則同甲皆坐以死。唐人被土人殺害，追殺償死。國人好潔，日三五浴，以腦麝合香塗體，又以証香和焚薰衣。四時融暖，無寒暑候。每歲元日，牽象周行所居之地，然後驅逐出郭，謂之逐邪。四月有遊船之戲，陳魚而觀之。定十一月望日為冬至。州縣以土產物帛獻于王。民間耕種率用兩牛，五穀無麥，有秔栗麻豆。不產茶，亦不識醞釀之法，止飲椰子酒。菓實有蓮、蔗、蕉、椰之屬。土地所出，象牙、箋、沉、連香、黃蠟、烏樠木、白藤、吉貝、花布、絲絞布、白氎簟、孔雀、犀角、紅鸚鵡等物。官監民入山斫香輸官，謂之身丁香，如中國身丁鹽稅之類，納足聽民貿易。不以錢為貨，惟博米酒及諸食物，以此充歲計。若民入山為虎所噬，或水行被鰐魚之厄，其家指其狀詣王，王命國師作法，誦呪書符，投民死所，虎、鰐卽自投赴請命，殺之。若有欺詐誣害之訟，官不能明，令競主同過鰐魚潭，其負理者魚卽出食之；理直者雖過十餘次，鰐自避去。買人為奴婢，每一男子鬻金三兩，準香貨酬之。商舶到其國，卽差官摺黑皮為策，書白字，抄物數，監盤上岸，十取其二，外聽交易，如有隱瞞，籍沒入官。番商興販用腦、麝、檀香、草席、凉傘、絹、扇、漆器、甆器、鉛、錫、酒、糖等博易。舊州、烏麗、日麗、越裏、微芮、賓瞳龍、烏馬、拔弄、容蒲羅甘兀亮、寶毗齊皆其屬國也。其國前代罕與中國通。周顯德中，始遣使入貢。皇朝建隆、乾德間，各貢方物。太平興國六年，交趾黎桓上言，欲以其國俘九十三人獻于京師，太宗令廣州止其俘，存撫之。自是貢獻不絕，輒以器幣優賜，嘉其嚮慕聖化也。國南五七日程至眞臘國。
賓瞳龍國，地主手飾衣服與占城同。以葵蓋屋，木作栅護。歲貢方物於占城。今羅漢中有賓頭盧尊者，蓋指此地言之，賓瞳籠音訛也，或云目連舍基尚存。雍熙四年同大食國來貢方物。
眞臘接占城之南，東至海，西至蒲甘，南至加羅希。自泉州舟行順風月餘日可到，其地約方七千餘里，國都號祿兀。天氣無寒。其王粧束大槩與占城同，出入儀從則過之，間乘輦，駕以兩馬，或用牛。其縣鎮亦與占城無異。官民悉編竹覆茅為屋，惟國王鐫石為室。有靑石蓮花池沼之勝，跨以金橋，約三十餘丈。殿宇雄壯，侈麗特甚。王坐五香七寶床，施寶帳，以紋木為竿，象牙為壁。群臣入朝，先至階下三稽首，陞階則跪，以兩手抱膊，遶王環坐，議政事訖，跪伏而退。西南隅銅臺上列銅塔二十有四，鎮以八銅象，各重四千斤。戰象幾二十萬，馬多而小。奉佛謹嚴，一日用番女三百餘人舞獻佛飯，謂之阿南，卽妓弟也。其俗淫，姦則不問，犯盜則有斬手、斷足、燒火印胸之刑。其僧道呪法靈甚。僧衣黃者有室家，衣紅者寺居，戒律精嚴。道士以木葉為衣，有神曰婆多利，祠祭甚謹。以右手為淨，左手為穢。取雜肉羹與飯相和，用右手掬而食之。厥土沃壤，田無畛域，視力所及而耕種之。米穀廉平，每兩烏鉛可博米二㪷。土產象牙、暫速細香、粗熟香、黃蠟、翠毛此國最多、篤耨腦、篤耨瓢、番油、姜皮、金顏香、蘇木、生絲、綿布等物。番商興販，用金銀、甆器、假錦、凉傘、皮皷、酒、糖、醯醢之屬博易。登流眉、波斯蘭、羅斛、三濼、眞里富、麻羅問、緑洋、呑里富、蒲甘、窊裏、西棚、杜懷、潯番皆其屬國也。本國舊與占城鄰好，歲貢金兩，因淳熙四年五月望日，占城主以舟師襲其國都，請和不許，殺之，遂為大讐，誓必復怨。慶元己未，大舉入占城，俘其主，戮其臣僕，勦殺幾無噍類。更立眞臘人為主，占城今亦為眞臘屬國矣。唐武德中始通中國。國朝宣和二年，遣使入貢。其國南接三佛齊屬國之加羅希。
登流眉國在眞臘之西。地主椎髻簪花，肩紅蔽白。朝日登塲，初無殿宇。飲食以葵葉為椀，不施匕筯，掬而食之。有山曰無弄，釋迦涅槃示化銅像在焉。產白荳蔲、箋沉速香、黃蠟、紫礦之屬。
蒲甘國，官民皆撮髻於額，以色帛繫之，但地主別以金冠。其國多馬，不鞍而騎。其俗奉佛尤謹，僧皆衣黃。地主早朝，官僚各持花來獻，僧作梵語祝壽，以花戴王首，餘花歸寺供佛。國有諸葛武侯廟。皇朝景德元年，遣使同三佛齊、大食國來貢，獲預上元觀燈。崇寧五年又入貢。
三佛齊，間於眞臘、闍婆之間，管州十有五。在泉之正南，冬月順風月餘方至凌牙門。經商三分之一始入其國。國人多姓蒲。累甓為城，周數十里。國王出入以乘船，身纏縵布，葢以絹傘，衞以金鏢。其人民散居城外，或作牌水居，鋪板覆茅。不輸租賦。習水陸戰，有所征伐，隨時調發，立酋長率領，皆自備兵器糗糧，臨敵敢死，伯於諸國。無緡錢，止鑿白金貿易。四時之氣，多熱少寒。豢畜頗類中國。有花酒、椰子酒、檳榔蜜酒，皆非麯糵所醞，飲之亦醉。國中文字用番書。以其王指環為印，亦有中國文字，上章表則用焉。國法嚴，犯姦男女悉寘極刑。國王死，國人削髮成服，其侍人各願徇死，積薪烈焰躍入其中，名曰同生死。有佛名金銀山，佛像以金鑄。每國玉立，先鑄金形以代其軀。用金為器皿，供奉甚嚴。其金像器皿各鐫誌示後人勿毀。國人如有病劇，以銀如其身之重施國之窮乏者，示可緩死。俗號其王為龍精，不敢穀食。惟以沙糊食之，否則歲旱而穀貴。浴以薔薇露，用水則有巨浸之患。有百寶金冠，重甚，每大朝會，惟王能冠之，他人莫勝也。傳禪則集諸子以冠授之，能勝之者則嗣。舊傳其國地面忽裂成穴，出牛數萬，成羣奔突入山，人競取食之，後以竹木窒其穴，遂絕。土地所產：瑇瑁、腦子、沉速暫香、粗熟香、降眞香、丁香、檀香、荳蔲，外有眞珠、乳香、薔薇水、梔子花、膃肭臍，沒藥、蘆薈、阿魏、木香、蘇合油、象牙、珊瑚樹、猫兒睛、琥珀、蕃布、番劔等，皆大食諸蕃所產，萃於本國。番商興販用金、銀、甆器、錦綾。纈絹、糖、鐵、酒、米、乾良薑、大黃、樟腦等物博易。其國在海中，扼諸番舟車往來之咽喉，古用鐵䌇為限，以備他盜，操縱有機，若商舶至則縱之。比年寧謐，撤而不用，堆積水次，土人敬之如佛，舶至則祠焉，沃之以油則光焰如新，鰐魚不敢踰為患。若商舶過不入，卽出船合戰，期以必死，故國之舟輻湊焉。蓬豐、登牙儂、凌牙斯加、吉蘭丹、佛羅安、日羅亭、潛邁、拔沓、單馬令、加羅希、巴林馮、新拖、監篦、藍無里、細蘭，皆其屬國也。其國自唐天佑始通中國。皇朝建隆間凡三遣貢。淳化三年告為闍婆所侵，乞降詔諭本國，從之。咸平六年上言，本國建佛寺以祝聖壽，願賜名及鐘，上嘉其意，詔以「承天萬壽」為，併以鐘賜焉。至景德、祥符、天禧、元佑、元豐貢使絡繹，輒優詔獎慰之。其國東接戎牙路。或作重迦盧。
單馬令國，地主呼為相公。以木作栅為城，廣六七尺，高二丈除，上堪征戰。國人乘牛，打鬃跣足。屋舍官塲用木，民居用竹，障以葉，繫以藤。土產黃蠟、降眞香、速香、鳥樠木、腦子、象牙、犀角，番商用絹傘、雨傘、荷池纈絹、酒、米、鹽、糖、甆器、盆鉢、麤重等物，及用金銀為盤盂博易。日囉亭、潛邁、拔沓、加囉希類此。本國以所得金銀器，糾集日囉亭等國類聚獻入三佛齊。
凌牙斯加國，自單馬令風帆六晝夜可到，亦有陸程。地主纏縵跣足，國人剪髮，亦纏縵。地產象牙、犀角、速暫香、生香、腦子，番商興販用酒、米、荷池纈絹、甆器等為貨，各先以此等物準金銀，然後打博。如酒壹墱，準銀一兩，準金二錢；米二墱，準銀一兩，十墱準金一兩之類。歲貢三佛齊國。
佛囉安國，自凌牙斯加四日可到，亦可遵陸。其國有飛來佛二尊，一有六臂，一有四臂，賊舟欲入其境，必為風挽回，俗謂佛之靈也。佛殿以銅為瓦，飾之以金。每年以六月望日為佛生日，動樂鐃鈸，迎導甚都，番商亦預焉。土產速暫香、降眞香、檀香、象牙等，番商以金、銀、甆、鐵、漆器、酒、米、糖、麥博易。歲貢三佛齊。其隣蓬豐、登牙儂、加、吉蘭丹類此。
新拖國有港，水深六丈，舟車出入，兩岸皆民居。亦務耕種。架造屋宇，悉用木植，覆以椶櫚皮，籍以木板，障以藤篾。男女裸體，以布纏腰，剪髮僅留半寸。山產胡椒，粒小而重，勝於打板。地產東瓜、甘蔗、匏豆、茄菜。但地無正官。好行剽掠，番商罕至興販。
監篦國，其國當路口，舶船多泊此。從三佛齊國風帆半月可到。舊屬三佛齊，後因爭戰，遂自立為王。土產白錫、象牙、眞珠。國人好弓箭，殺人多者帶符標榜，互相誇詫。五日水路到藍無里國。
藍無里國，土產蘇木、象牙、白藤。國人好鬭，多用藥箭。
北風二十餘日到南毗管下細蘭國。自藍無里風帆將至其國，必有電光閃爍，知是細蘭也。其王黑身而逆毛，露頂不衣，止纏五色布，躡金線紅皮履，出騎象，或用軟兜，日啖檳榔，煉眞珠為灰。屋宇悉用猫兒睛及靑紅寶珠、瑪瑙、雜寶粧飾，仍用藉地以行。東西有二殿，各植金樹，柯莖皆用金，花實幷葉則以猫兒睛、靑紅賓珠等為之。其下置金椅，以琉璃為壁。王出朝，早升東殿，晩升西殿，坐處常有寶光，葢日影照射琉璃，與寶樹相映，如霞光閃爍然。二人常捧金盤從，承王所啖檳榔滓。從人月輸金一鎰於官庫，以所承檳椰滓內有梅花腦幷諸寶物也。王握寶珠，徑五寸，火燒不煖，夜有光如炬，王日用以拭面，年九十餘，顏如童。國人肌膚甚黑，以縵纏身，露頂跣足，以手掬飯，器皿用銅。有山名細輪疊，頂有巨人跡，長七尺餘，其一在水內，去山三百餘里。其山林木低昂，周環朝拱。產猫兒睛、紅玻瓈、腦、靑紅寶珠。地產白荳蔲、木蘭皮、麤細香。番商轉易用檀香、丁香、腦子、金銀甆器、馬、象、絲帛等為貨。歲進貢于三佛齊。
闍婆國又名莆家龍，於泉州為丙巳方，率以冬月發船，葢藉北風之便，順風晝夜月餘可到。東至海，水勢漸低，女人國在焉。愈東則尾閭之所泄，非復人世，泛海半月至崑崙國。南至海三日程，泛海五日至大食國。西至海四十五日程。北至海四日程。西北泛海十五日至渤泥國。又十日至三佛齊國，又七日至古邏國，又七日至柴歷亭，抵交趾，達廣州。國有寺二，一名聖佛，一名捨身。有山出鸚鵡，名鸚鵡山。其王椎髻，戴金鈴，衣錦袍，躡革履，坐方牀。官吏日謁，三拜而退。出入乘象或腰輿，壯士五七百輩執兵以從。國人見王皆坐，俟其過乃起。以王子三人為副王。官有司馬傑、落佶連，共治國事，如中國宰相，無月俸，隨時量給土產諸物。次有文吏三百餘員，分主城池帑廩及軍卒。其領兵者歲給金二十兩，勝兵三萬，歲亦給金有差。土俗婚聘無媒妁，但納黃金於女家以取之。不設刑禁，犯罪者隨輕重出黃金以贖，惟寇盜則寘諸死。五月遊船，十月遊山，或跨山馬，或乘軟兜。樂有橫笛鼓板，亦能舞。山中多猴，不畏人，呼以霄霄之聲卽出，投以果實，則有大猴先至，土人謂之猴王，先食畢，群猴食其餘。國中有竹園，有鬭鷄鬭豬之戲。屋宇壯麗，飾以金碧。賈人至者，館之賓舍。飲食豐潔。土人被髮。其衣裝纏胷，下至於膝。疾病不服藥，但禱求神佛。民有名而無姓。尚氣好鬭，與三佛齊國有讐，互相攻擊。宋元嘉十二年嘗通中國，後絕。皇朝淳化三年復脩朝貢之禮。其地坦平，宜種植，產稻、蔴、粟、豆，無麥，耕田用牛。民輸十一之租。煮海為鹽。多魚鼈、鷄鴨、山羊，兼椎馬牛以食。果實有大瓜、椰子、蕉子、甘蔗、芋。出象牙、犀角、眞珠、龍腦、瑇瑁、檀香、茴香、丁香、荳蔲、蓽澄茄，降眞香、花簟、番劍、胡椒、檳榔、硫黃、紅花、蘇木、白鸚鵡，亦務蠶織，有雜色繡絲、吉貝、綾布。地不產茶酒，出於椰子及蝦猱丹樹之中，此樹華人未曾見，或以桄榔檳榔釀成，亦自清香。蔗糖其色紅白，味極甘美。以銅、銀、鍮、錫雜鑄為錢，錢六十準金一兩，三十二準金半兩。番商興販，用夾雜金銀，及金銀器皿、五色纈絹、皂綾、川芎、白芷、硃砂、緑礬、白礬、鵬砂、砒霜、漆器、鐵鼎、靑白甆器交易。此番胡椒萃聚，商舶利倍蓰之獲，往往冒禁，潛裁銅錢博換，朝廷屢行禁止興販，番商詭計，易其名曰蘇吉丹。
蘇吉丹卽闍婆之支國，西接新拖，東連打板，有山峻極，名保老岸，番舶未到，先見此山，頂聳五峰，時有雲覆其上。其王以五色布纏頭，跣足。路行蔽以凉傘，或皂或白，從者五百餘人，各持鎗劍鏢刀之屬。頭戴帽子，其狀不一，有如虎頭者，如鹿頭者，又有如牛頭、羊頭、雞頭、象頭、獅頭、猴頭者，旁插小旗，以五色纈絹為之。土人男剪髮，女打鬃，皆裸體跣足，以布纏腰。民間貿易，用雜白銀鑿為幣，狀如骰子，上鏤番官印記，六十四隻準貨金一兩，每隻博米三十升，或四十升至百升，其他貿易悉用是，名曰「闍婆金」，可見此國郞闍婆也。架造屋宇與新拖同。地多米穀，巨富之家，倉儲萬餘碩。有樹名波羅蜜，其實如東瓜，皮如栗殼，肉如柑瓣，味極甘美。亦有荔支、芭蕉、甘蔗，與中國同。荔支曬乾可療痢疾，蕉長一尺，蔗長一丈，此為異耳。蔗汁入藥，醞釀成酒，勝如椰子。地之所產，大率與闍婆無異，胡椒最多，時和歲豐，貨銀二十五兩，可博十包至二十包，每包五十升。設有凶歉寇擾，但易其半。採椒之人為辛氣薰廹，多患頭痛，餌川芎可愈。蠻婦搽抹，及婦人染指甲衣帛之屬，多用朱砂。故番商興販，率以二物為貨。厚遇商賈，無宿泊飲食之費。其地連百花園、麻東、打板、禧寧、戎牙路、東峙、打綱、黃麻駐、麻篱、牛論、丹戎武囉、底勿、平牙夷、勿奴孤，皆闍婆之屬國也。打板國東連大闍婆，號戎牙路。或作重迦盧。居民架造屋宇，與中國同。其地平坦，有港通舟車往來。產靑鹽、綿羊、鸚鵡之屬。番官勇猛，與東邊賊國為姻，彼以省親為名，番舶多遭劫掠之患，甚至俘人以為奇貨，每人換金二兩或三兩，以此商貨遂絕。賊國丹戎布羅、琶離、孫他、故論是也。打綱、黃麻駐、麻篱、牛論、丹戎武囉、底勿、平牙夷、勿奴孤等國在海島中，各有地主，用船往來。地罕耕種，國多老樹，內產沙糊，狀如麥麵，土人用水為圓，大如綠荳，曬乾入包，儲蓄為糧。或用魚及肉雜以為羹。多嗜甘蔗、芭蕉，搗蔗入藥，醞釀為酒。又有尾巴樹，剖其心，取其汁，亦可為酒。土人壯健凶惡，色黑而紅，裸體文身，剪髮跣足。飲食不用器皿，緘樹葉以從事，食已則棄之。民間博易，止用沙糊，準以升㪷，不識書計。植木為棚，高二丈餘，架屋其上，障葢與新拖同。土產檀香、丁香、荳蔲、花簟、番布、鐵劍、器械等物。內麻篱、丹戎武羅尤廣袤，多蓄兵馬，稍知書計。土產降眞、黃蠟、細香、瑇瑁等物，丹戎武囉亦有之。率不事生業，相尚出海，以舟刼掠，故番商罕至焉。
南毗國在西南之極。自三佛齊便風月餘可到，國都號蔑阿抹，唐語曰禮司。其主裸體跣足，縛頭纏腰，皆用白布，或著白布窄袖杉，出則騎象，戴金帽，以眞珠珍寶雜拖其上，臂繫金纏，足圈金鋉。儀仗有纛，用孔雀羽為飾，柄拖銀朱，凡二十餘人，左右翊衞，從以番婦，擇貌壯奇偉者前後約五百餘人，前者舞導，皆裸體跣足，止用布纏腰，後者騎馬，無鞍，纏腰束髮，以眞珠為纓絡，以眞金為纏鋉。用腦麝雜藥塗體，蔽以孔雀毛傘，其餘從行官屬，以白番布為袋，坐其上，名曰布袋轎，以扛舁之。扛包以金銀，在舞婦之前。國多沙地。王出，先差官一員及兵卒百餘人持水灑地，以防颶風播揚。飲食精細，鼎以百計，日一易之。有官名翰林，供王飲食，視其食之多寡，每裁納之，無使過度。或因而致疾，則嘗糞之甘苦以療治之。國人紫色，耳輪垂肩。習弓箭，善刀矟，喜戰鬭。征伐皆乘象，臨敵以綵纈纏頭。事佛尤謹。地暖無寒，米、穀、麻、豆、麥、粟、芋、菜，食用皆足，價亦廉平。鑿雜白銀為錢，鏤官印記，民用以貿易。土產眞珠、諸色番布、兜羅錦。國有淡水江，乃諸流湊匯之處。江極廣衰，傍有山突兀，常有星現其上，秀氣鍾結，產為小石如猫兒睛。其色明透，埋於山坎中，不時山水發，淜洪推流。官時差人乘小舸採取，國人珍之。故臨、胡茶辣、甘琶逸、弼離沙、麻囉華、馮牙囉、麻哩抹、都奴何、啞哩喏、嗷囉囉哩皆其屬國也。其國最遠，番舶罕到。時羅巴、智力干父子，其種類也，今居泉之城南。土產之物，本國運至吉囉、達弄、三佛齊，用荷池纈絹、甆器、樟腦、大黃、黃連、丁香、腦子、檀香、荳蔲、沉香為貨，商人就博易焉。故臨國自南毗舟行，順風五日可到，泉舶四十餘日到藍里住冬，至次年再發，一月始達。土俗大率與南毗無異。土產椰子、蘇木，酒用蜜糖和椰子花汁醞成。好事弓箭，戰鬭臨敵以綵纈纏髻。交易用金銀錢，以銀錢十二準金錢之一。地暖無寒。每歲自三佛齊、監篦、吉陀等國發船，博易用貨亦與南毗同。大食人多寓其國中。每浴畢，用鬱金塗體，葢欲仿佛之金身。
胡茶辣國，管百餘州，城有四重。國人白淨，男女皆穴耳，墜重環，着窄衣，纏縵布，戴白煖耳，躡紅皮鞋。人禁葷食，有佛宇四千區，內約二萬餘妓，每日兩次歌獻佛飯及獻花。獻花用吉貝線纈縛為毬，日約用三百斤。有戰象四百餘隻，兵馬約十萬。王出入乘象。頂戴冠。從者各乘馬持劍。土產靑碇至多，紫鑛、苛子、諸色番布，每歲轉運就大食貨賣。
麻囉華國，與胡茶辣連接。其國管六十餘州，有陸路，衣服風俗與胡茶辣國同。產白布甚多，每歲約發牛二千餘隻駞布，就陸路往他國博易。
注輦國，西天南印度也，東距海五里，西至西天竺千五百里，南至羅蘭二千五百里，北至頓田三千里。自古不通商，水行至泉州約四十一萬一千四百餘里。欲往其國，當自故臨易舟而行，或云蒲甘國亦可往。其國有城七重，高七尺，南北十二里，東西七里。每城相去百步，四城用磚，二城用土，最中城以木為之，皆植花菓雜木。第一第二城皆民居，環以小濠， 第三第四城侍郞居之，第五城王之四子居之，第六城為佛寺，百僧居之，第七城卽王之所居。屋四百餘區所，統有三十一部落。其西十二，曰只都尼、施亞盧尼、羅琶離鼈琶移、布林琶布尼、古檀布林蒲登、故里、婆（『宋史‧注輦傳』作「娑」）輪岑、本蹄揭蹄、閻黎池离、那部尼、遮古林、亞里者林；其南八，日無雅加黎麻藍、眉古黎苦低、舍里尼、密多羅摩、伽藍蒲登、蒙伽林伽藍、琶里琶离游、亞林池蒙伽藍；其北十二，曰撥羅耶、無沒离江、注林、加里蒙伽藍、漆結麻藍、握折蒙伽藍、皮林伽藍、蒲稜和藍、堡琶來、田注离、盧娑（『宋史‧注輦傳』作「婆」）囉、迷蒙伽藍。民有罪，命侍郞一員處治之，輕者縶於木格，笞五七十至一百，重者卽斬，或以象踐殺之。其宴則王與四侍郞膜拜于階，遂共作樂歌舞，不飲酒而食肉。俗衣布。亦有餅餌。掌饌執事用妓，近萬餘家，日輪三千輩祗役。其嫁娶先用金銀指環，使媒婦至女家，後三日會男家親族，約以田土、生畜、檳榔酒等，稱其有無為禮；女家復以金銀指環、越諾布及女所服錦衣遺壻。若男欲離女，則不敢取聘財，女欲却男，則倍償之。其國賦税繁重，客旅罕到。輿西天諸國鬭戰，官有戰象六萬，皆高七八尺，戰時象背立屋，載勇士，遠則用箭，近則用槊，戰勝者象亦賜號，以旌其功。國人尚氣輕生。或有當王前用短兵格鬭死而無悔。父子兄弟不同釜而爨，不共器而食，然甚重義。地產眞珠、象牙、珊瑚、玻璃、檳榔、豆蔲、琉璃、色絲布、吉貝布。獸有山羊、黃牛。禽有山鷄、鸚鵡。果有餘甘、藤蘿、千年棗、椰子、甘羅、崑崙梅、波羅蜜之類。花有白茉莉、散絲、虵臍、佛桑、麗秋、靑黃碧婆羅、瑤蓮、蟬紫、水蕉之類。五穀有綠黑豆、麥、稻。地宜竹。自昔未嘗朝貢。大中祥符八年，其主遣使貢眞珠等，譯者導其言曰：「願以表遠人慕化之意。」詔閤門祗侯史祐之館伴宴，錫恩例同龜兹使。適値承天節，其使獲預啓聖院祝壽。至熙寧十年，又貢方物，神宗遣內侍勞問之。其餘南尼華囉等國，不啻百餘，悉冠以西天之名。又有所謂王舍城者，俗傳自交趾之北至大理，大理西至王舍城不過四十程。按賈耽『皇華四達記』云，自安南通天竺，是有陸可通其國。然達麽之來，浮海至番禺，豈陸程迂迴，不如海道之迅便歟！
西天鵬茄囉國，都號茶那咭，城圍一百二十里。民物好勝，專事剽奪。以白砑螺殼磨治為錢。土產寶劍、兜羅綿等布。或謂佛敎始於此，唐三藏玄奘取經曾到。
西天南尼華囉國，城有三重。人早晚浴以鬱金塗體，效佛金色。多稱婆羅門，以為佛眞子孫。屋壁坐席，悉塗牛糞相尚，以此為潔，家置壇崇三尺，三級而升，每晨焚香獻花，名為供佛。大食番至其國，則坐之門外，館之別室，具供帳器皿。婦人犯奸輒殺之，官不問。土產上等木香、細白花蘂布。人多食酥酪飯豆菜，少食魚肉。道通西域，西域忽有輕騎來劫，但閉門距之，數日乏糧自退。
大秦國一名犁軒，西天諸國之都會，大食番商所萃之地也。其王號麻囉弗，理安都城，以帛織出金字纏頭，所坐之物則織以絲罽。有城市里巷，王所居舍，以水精為柱，以石灰代瓦，多設簾幃，四圍開七門，置守者各三十人。有他國進貢者，拜於堦戺之下，祝壽而退。其人長大美皙，頗類中國，故謂之大秦。有官曹簿領，而文字習胡。人皆髦頭，而衣文繡，亦有白葢小車旌旗之屬，及十里一亭，三十里一堠。地多獅子，遮害行旅，不百人持兵器偕行，易為所食。宮室下鑿地道通禮拜堂一里許。王少出，惟誦經禮佛，遇七日卽由地道往禮拜堂拜佛，從者五十餘人。國人罕識王面。若出遊則騎馬，用傘，馬之頭頂皆飾以金玉珠寶。遞年大食國王有號素丹者，遣人進貢。如國內有警，卽令大食措置兵甲撫定。所食之物，多飯餅肉，不飲酒，用金銀器以匙挑之，食已卽以金盤貯水濯手。土產琉璃、珊瑚、生金、花錦、縵布、紅瑪瑙、眞珠，又出駭鷄犀，駭鷄犀卽通天犀也。漢延嘉初，其國主遣使自日南徼外來獻犀、象、瑇瑁，始通中國，所供無他珍異，或疑使人隱之。晉太康中又來貢。或云其國西有弱水、流沙，近西王母，幾於日所入也。接杜還『經行記』云：「拂桑國在苫國西，亦名大秦。其人顏色紅白，男子悉著素衣，婦人皆服珠錦。好飲酒，尚乾餅，多工巧，善織絡。地方千里，勝兵萬餘，與大食相禦。西海中有市，客主同和，我往則彼去，彼來則我歸。賣者陳之於前，買者酬之於後，皆以其直置諸物旁，待領直然後收物，名曰『鬼市』。」
天竺國隸大秦國，所立國主悉由大秦選擇。俗皆辮髮，垂下兩鬢及頂，以帛纏頭。所居以石灰代瓦，有城郭居民。王服錦罽，為螺髻於頂，餘髮剪之使短。晨出坐㲪皮，㲪乃獸名。用朱蠟飾之，畫雜物於其上，羣下皆禮拜祝壽。出則騎馬，鞍轡皆以烏金銀鬧裝，從者三百人，執矛劍之屬。妃衣大袖鏤金紅衣，歲一出，多所賑施。國有聖水，能止風濤，番商用琉璃缾盛貯，猝遇海敭波，以水灑之則止。後魏宣武時，嘗遣使獻駿馬，云其國出獅子、貂、豹、橐、犀、象、瑇瑁、金、銅、鐵、鉛、錫、金縷織成金罽、白疊、𣰅㲪，有石如雲母而色紫，裂之則薄如蟬翼，積之則如紗，縠有金剛石，似紫石英，百鍊不銷，可以切玉，又有旃檀等香，甘蔗、石蜜諸果。歲與大秦、扶南貿易，以齒貝為貨。俗工幻化。有弓箭甲矟飛梯地道及木牛流馬之法，而怯於戰鬭。善天文算曆之術，皆學『悉曇章』書，以下闕七字。以貝多樹葉為紙。唐貞觀、天授中，嘗遣使人貢。雍熙間有僧囉護哪航海而至，自言天竺國人，番商以其胡僧，競持金繒珍寶以施，僧一不有，買隙地建佛刹于泉之城南，今寶林院是也。