大食在泉之西北，去泉州最遠。番舶艱於直達，自泉發船四十餘日，至藍里博易住冬，次年再發，順風六十餘日方至其國。本國所產，多運載與三佛齊貿易，賈轉販以至中國。其國雄壯，其地廣袤。民俗侈麗，甲於諸番，天氣多寒，雪厚二三尺，故貴氊毯。國都號蜜徐篱，或作麻囉拔。據諸蕃衝要。王頭纏織錦番布，朔望則戴八面純金平頂冠，極天下珍寶，皆施其上。衣錦衣，繫玉帶，躡間金履。其居以瑪瑙為柱，以綠甘石之透明如水晶者。為壁，以水晶為瓦，以碌石為塼，以活石為灰。帷幕之屬，悉用百花錦，其錦以眞金線夾五色絲織成。檯榻飾以珠寶。塔砌包以純金。器皿鼎竈雜用金銀，結眞珠為簾。每出朝坐於簾後。官有丞相，披金甲，戴兜鍪，持寶劍，擁衞左右。餘官曰太尉，各領兵馬二萬餘人，馬高七尺，用鐵為鞋，士卒驍勇，武藝冠倫。街闊五丈餘，就中鑿二丈深四尺，以備駱駞馬牛馱負物貨，左右鋪砌靑黑石板，尤極精緻，以便來往。民居屋宇與中國同，但瓦則以薄石為之。民食專仰米穀，好嗜細麵蒸羊，貧者食魚菜菓實，皆甜無酸，取蒲萄汁為酒，或用糖煮香藥為思酥酒，又用蜜和香藥作眉思打華酒，其酒大煖。巨富之家博易金銀以量為秤。市肆誼譁，金銀綾錦之類種種萃聚。工匠技術咸精其能。王與官民皆事天，有佛名麻霞勿。七日一削髮翦甲，歲首清齋念經一月，每日五次拜天。農民耕種無水旱之憂，有溪澗之水足以灌漑，其源不知從出，當農隙時，其水止平兩岸，及農務將興，漸漸汎溢，日增一日，差官一具視水候至廣行勸集齊時，耕種足用之後，水退如初。國有大港，深二十餘丈，東南瀕海，支流達於諸路。港之兩岸皆民居，日為墟市，舟車輻湊，麻、麥、粟、豆、糖、麪、油、柴、鷄、羊、鵝、鴨、魚、蝦、棗圈、蒲萄、雜菓皆萃焉。土地所出，眞珠、象牙、犀角、乳香、龍涎、木香、丁香、肉荳蔲、安息香、蘆薈、沒藥、血碣、阿魏、膃肭臍、鵬砂、琉璃、玻瓈、硨磲、珊瑚樹、猫兒睛、梔子花、薔薇水、沒石子、黃蠟、織金軟錦、駞毛布、兜羅綿、異緞等。番商興販，係就三佛齊、佛囉安等國轉易。麻囉抹、施曷、奴發、啞四包閑、囉施美、木俱蘭、伽力吉、毗喏耶、伊祿、白達、思蓮、白蓮、積吉、甘眉、蒲花羅、層拔、弼琶囉、勿拔、甕篱、記施、麻嘉、弼斯羅、吉甆尼、勿斯离皆其屬國也。其國本波斯之別種。隋大業中有波斯之桀黠者，探穴得文石以為瑞，乃糾合其衆，剽略資貨，聚徒浸盛，遂自立為王，據有波斯國之西境。唐永徽以後，屢來朝貢。其王盆尼末換之前，謂之白衣大食。阿婆羅拔之後，謂之黑衣大食。皇朝乾德四年，僧行勒游西域，因賜其王書，以招懷之。開寶元年，遣使來朝貢。四年，同占城、闍婆致禮物于江南李煜，煜不敢受，遣使上其狀，因詔自今勿以為獻。淳化四年，遣副使李亞勿來貢，引對於崇政殿，稱其國與大秦國為鄰，土出象牙、犀角。太宗問取犀象何法？對日：「象用象媒，誘至漸近，以大繩羈縻之耳；犀則使人升大樹，操弓矢伺其至，射而殺之，其小者不用弓矢亦可捕獲。」賜以襲衣冠帶，仍賜黃金，準其所貢之直。雍熙三年，同賓瞳龍國來朝。咸平六年，又遣麻尼等貢眞珠，乞不給回賜。眞宗不欲違其意，竢其還，優加恩禮。景德元年，其使與三佛齊、蒲甘使同在京師，留上元觀燈，皆賜錢縱飲。四年，偕占城來貢，優加館餼，許覽寺觀苑囿。大中祥符車駕東封，其主陁婆離上言，願執方物赴泰山，從之。四年祀汾陰，又來。詔令陪位。舊傳廣州言大食國人無西忽盧華，百三十歲，耳有重輪，貌甚偉異，自言遠慕皇化，附古邏國舶船而來，詔賜錦袍銀帶，加束帛。元祐、開禧間各遣使人貢。有番商曰施那幃，大食人也。蹻寓泉南，輕財樂施，有西土氣習，作叢塚於城外之東南隅，以掩胡賈之遺骸。提舶林之奇記其實。
麻嘉國自麻囉拔國西去，陸行八十餘程方到。乃佛麻霞勿所生之處，佛居用五色玉甃成。每歲遇佛忌辰，大食諾國皆至瞻禮，爭持金銀珍寶以施，仍用錦綺覆其居。後有佛墓，畫夜常有霞光，人莫能近，過則合眼。若人臨命終時，摸取墓上土塗胷，云可乘佛力超生。
層拔國在胡茶辣國南海島中，西接大山。其人民皆大食種落，遵大食敎度。纏靑番布，躡紅皮鞋。日食飯麪、燒餅、羊肉。鄉村山林多障岫層疊，地氣暖無寒。產象牙、生金、龍涎、黃檀香。每歲胡茶辣國及大食邊海等處發船販易，以白布、甆器、赤銅、紅吉貝為貨。
弼琶囉國，有四州，餘皆村落，各以豪強相尚。事天不事佛。土多駱駞、綿羊，以駱駞肉幷乳及燒餅為常饌。產龍涎，大象牙及大犀角，象牙有重百餘斤，犀角重十餘斤。亦多木香、蘇合香油、沒藥，瑇瑁至厚。他國悉就販焉。又產物名駱駞鶴，身項長六七尺，有翼能飛，但不甚高。獸名徂蠟，狀如駱駞，而大如牛，色黃，前脚高五尺，後低三尺，頭高向上，皮厚一寸。又有騾子，紅、白、黑三色相間，紋如經帶，皆山野之獸，往往駱駞之別種也。國人好獵，時以藥箭取之。
勿拔國，邊海有陸道可到大食。王紫棠色，纏頭衣杉，遵大食敎度為事。
中理國人露頭跣足，纏布不敢着杉，惟宰相及王之左右乃着杉纏頭以別。王居用磚甓甃砌，民屋用葵茆苫蓋。日食燒麪餅、羊乳、駱駞乳，牛羊駱駞甚多，大食惟此。國出乳香。人多妖術，能變身作禽獸或水族形，驚眩愚俗，番舶轉販，或有怨隙，作法咀之，其船進退不可知，與勸解方為釋放，其國禁之甚嚴。每歲有飛禽泊郊外，不計其數，日出則絕不見其影，國人張羅取食之，其味極佳。惟暮春有之，交夏而絕，至來歲復然。國人死，棺殮畢欲殯，凡遠近親戚慰問，各舞劔而入，噉問孝主死故。若人殺死，我等當刃殺之報仇。孝主答以非人殺之，自係天命，乃投劔慟哭。每歲常有大魚死，飄近岸，身長十餘丈，徑高二丈餘，國人不食其肉，唯刳取腦髓及眼睛為油，多者至三百餘墱，和灰修舶船，或用點燈，民之貧者取其肋骨作屋桁，脊骨作門扇，截其骨節為臼。國有山與弼琶囉國隔界，周圍四千里，大半無人煙。山出血碣、蘆薈，水出瑇瑁、龍涎，其龍涎不知所出，忽見成塊，或三五斤，或十斤，飄泊岸下，土人競分之，或船在海中驀見探得。
甕蠻國人物如勿拔國。地主纏頭，繳縵不衣，跣足；奴僕則露首跣足，繳縵蔽體。食燒麵餅、羊肉、幷乳魚菜。土產千年棗甚多，沿海出眞珠，山畜牧馬，極蕃庶。他國貿販，惟買馬與眞珠及千年棗，用丁香、荳蔲、腦子等為貨。
記施國在海嶼中，望見大食，半日可到，管州不多。王出入騎馬，張皂傘，從者百餘人。國人白淨，身長八尺，披髮打纏，纏長八尺，半纏于頭，半垂於背，衣番杉，繳縵布，躡紅皮鞋。用金銀錢。食麪餅、羊、魚、千年棗，不食米飯。土產眞珠、好馬。大食歲遣駱駝負薔薇水、梔子花、水銀、白銅、生銀、朱砂、紫草、細布等下船，至本國，販於他國。
白達國係大食諸國之一都會。自麻囉拔國約陸行一百三十餘程，過五十餘州乃到。國極強大，軍馬器甲甚盛。王乃佛麻霞勿直下子孫，相襲傳位，至今二十九代，經六七百年。大食諸國或用兵相侵，皆不敢犯其境。王出張皂葢，金柄，其頂有玉師子，背負一大金月，閃耀如星，雖遠可見。城市衢陌民居豪侈。多寶物珍段。少米魚菜，人食餅肉酥貉。產金銀、碾花上等琉璃、白越諾布、蘇合油。國人相尚以好雪布纏頭及為衣服。七日一次削髮剪爪甲。一日五次禮拜天。遵大食敎度，以佛之子孫，故諸國歸敬焉。
弼斯囉國地主出入，騎從千餘人，盡帶鐵甲，將官帶連環鎖子甲。聽白達節制。人食燒麵餅羊肉。天時寒暑稍正，但無朔望。產駱駞、綿羊、千年棗。每歲記施、甕蠻國常至其國般販。
吉慈尼國自麻囉拔國約一百二十程可到，地近西北，極寒，冬雪至春不消。國有大山圍遶，鑿山為城，方二百餘里，外環以水。有禮拜堂二百餘，官民皆赴堂禮拜，謂之廚或作除。幭，民多豪富，居樓閣，至有五七層者。多畜牧駞馬。人食餅肉乳酪，少魚米，或欲飲飯，以牛湩拌水飲之。王手臂過膝。有戰馬百匹，各高六尺餘。騾數十匹，亦高三尺。出則更迭乘之，所射弓數石，五七人力不能挽。馬上使鐵鎚，重五十餘斤。大食及西天諸國皆畏焉。土產金銀、越諾布、金絲錦、五色駞毛段、碾花琉璃、蘇合油、無名異、摩娑石。
勿厮離國，其地多石山，秋露沆瀣，日曬卽凝，狀如糖霜，採而食之，清涼甘腴，葢眞甘露也。山有天生樹，一歲生栗，名蒲蘆，次歲生沒石子。地產火浣布、珊瑚。
蘆眉國，自麻囉拔西陸行三百餘程始到，亦名眉路骨國。其城屈曲七重，用黑光大石甃就，每城相去千步。有番塔三百除，內一塔高八十丈，容四馬並驅而上，內有三百六十房。人皆纏頭塌頂，以色毛段為衣。以肉麵為食，以金銀為錢。有四萬戶織錦為業。地產絞綃、金字越諾布、間金間絲織錦綺、摩娑石、無名異、薔薇水、梔子花、蘇合油、鵬砂、及上等碾花琉璃。人家好畜駞馬犬。
木蘭皮國。大食國西有巨海，海之西有國不可勝數。大食巨艦所可至者，木蘭皮國爾。自大食之陁盤地國發舟，正西涉海百餘日方至其國。一舟可容數千人，舟中有酒食肆機杼之屬，言舟之大者莫木蘭皮若也。國之所產極異，麥粒長三寸，瓜圍六尺，可食二三十人，榴重五斤，桃重二斤，香圓重二十餘斤，萵苣菜每莖可重十餘斤，其葉長三四尺。米麥開地窖藏之，數十年不壞。產胡羊，高數尺，尾大如扇，春剖腹取脂數十斤，再縫合而活，不取則發臕脹死。陸行二百程，日晷長三時，秋月西風忽起，人獸速就水飲乃生，稍遲則渴死。
勿斯里國，屬白達國節制。國王白皙，打纏頭，着番杉，穿皂靴。出人乘馬，前有看馬三百匹，鞍轡盡飾以金寶，有虎十頭，縻以鐵索，伏虎者百人，弄鐵索者五十人，持擂棒者一百人，臂鷹者三十人，又千騎圍護，有親奴三百，各帶甲持劔，二人持御器械導王前，其後有百騎鳴鼓，儀從甚都。國人惟食餅肉，不食飯。其國多旱，管下一十六州，周回六十餘程，有雨則人民耕種反為之漂壞。有江水極清甘，莫知水源所出，歲旱諸國江水皆消減，惟此水如常，田疇充足，農民藉以耕種，歲率如此。人至有七八十歲不識雨者。舊傳蒲囉牛第三代孫名十宿，曾據此國，為其無雨。恐有旱乾之患，遂於近江擇地置三百六十鄉村，村皆種麥，遞年供國人日食，每村供一日，三百六十村可足一年之食。又有州名憩野，傍近此江。兩年或三年必有一老人自江水中出，頭髮黑短，鬚鬢皓白，坐於水中石上，惟現半身，掬水洗面、剔甲，國人見之，知其為異，近前拜問今歲人民吉凶。如其人不語若笑，則其年豐稔，民無扎瘥；若蹙額，則是年或次年必有凶歉疾疫，坐良久復沒不見。江中有水駱駞、水馬，時登岸齧草，見人則沒入水。
遏根陀國，勿斯里之屬也。相傳古人異人徂葛尼，於瀕海建大塔，下鑿地為兩屋，塼結甚密，一窖糧食，一儲器械，塔高二百丈，可通四馬齊驅而上，至三分之二，塔心開大井，結渠透大江以防他國兵侵，則舉國據塔以拒敵，上下可容二萬人，內居守而外出戰。其頂上有鏡極大，他國或有兵船侵犯，鏡先照見，卽預備守禦之計。近年為外國人投塔下。執役掃洒數年，人不疑之，忽一日得便，盜鏡抛沉海中而去。
晏陀蠻國，自藍無里去細蘭國，如風不順，飄至一所，地名晏陀蠻，海中有一大嶼，內有二山，一大一小，其小山全無人煙，其大山周圍七十里，山中之人，身如黑漆，能生食人，船人不敢艤岸。山內無寸鐵，皆以硨磲、蚌殼磨銛為刃。上有聖跡渾金床，承一死人，經代不朽，常有巨蛇衞護，蛇身毛長二尺，人不敢近。有井，每歲兩次水溢流入於海，所過砂石，經此水浸皆成金。闔山人常祭此井，如銅鉛鐵錫用火燒紅，取此水沃之輒變成金。舊傳曾有商舶壞船，人扶竹木，隨流飄至此山，知有聖水，潛以竹筒盛滿，乘木筏隨浪飄漾至南毗國，以水獻南毗國王，試之果驗，南毗王遂興兵謀奄有其山，船未至間，遭惡風飄回，船人漂至山，盡為山蠻所食，葢此山有金床異人，密有神護，不令人近也。
崑崙層期國，在西南海上，連接大海島，常有大鵬飛蔽日移晷。有野駱駞，大鵬遇則呑之。或拾鵬翅，截其管，可作水桶。土產大象牙、犀角。西有海島，多野人，身如黑漆，虯髮，誘以食而擒之，轉賣與大食國為奴，獲價甚厚，託以管鑰，謂其無親屬之戀也。
沙華公國，其人多出大海劫奪，得人縛而賣之闍婆。又東南有野島，蠻賊居之，號麻囉奴，商船飄至其國，羣起擒人，以巨竹夾燒而食之。其賊首鑽齒，皆以黃金裝飾。取人腦蓋為飲食器。其島愈深，其賊愈甚。
又東南有女人國，水常東流，數年水一泛漲，或流出蓮肉，長尺餘，桃核長二尺，人得之，則以獻于女王。昔常有舶舟，飄落其國，羣女攜以歸，數日，無不死，有一智者，夜盜船亡命，得去，遂傳其事。其國女人遇南風盛發，裸而感風，卽生女也。西海亦有女國，其地五男三女，以女為國王，婦人為吏職，男子為軍士。女子貴，則多有侍男，男子不得有侍女。生子從母姓。氣候多寒，以射獵為業。出與大秦、天竺博易，其利數倍。
波斯國，在西南海上，其人肌理甚黑，鬢髮皆虯，以靑花布纏身，以兩金串鈐手。無城郭。其王早朝以虎皮蒙杌疊足坐，羣下膜拜而退。出則乘軟兠或騎象，從者百餘人，執劍呵護。食餅、肉、飯，盛以甆器，掬而啗之。
茶弼沙國，城方一千餘里。王著戰袍，縛金帶，頂金冠，穿皂靴，婦人著眞珠杉。土產金寶極多。人民住屋有七層，每一層乃一家。其國光明，係太陽沒入之地，至晚日入，其聲極震，洪於雷霆，每於城門用千人吹角嗚鑼擊鼓，雜混日聲，不然則孕婦及小兒聞日聲驚死。
斯加里野國，近蘆眉國界，海嶼濶一千里，衣服風俗語音與蘆眉同。本國有山穴至深，四季出火，遠望則朝煙暮火，近觀則火勢烈甚，國人相與杠舁大石，重五百斤或一千斤抛擲穴中，須臾爆出，碎如浮石。每五年一次，火從石出流轉至海邊復回，所過林木，皆不燃燒，遇石則焚爇如灰。
默伽獵國，王逐日誦經拜天，打纏頭，着毛段番衫，穿紅皮鞋。敎度與大食國一同。王每出入乘馬，以大食佛經用一函乘在駱駞背前行。管下五百餘州，各有城市。有兵百萬，出入皆乘馬。人民食餅肉，有麥無米，牛羊駱駞菓實之屬甚多。海水深二十丈，產珊瑚樹。
渤泥在泉之東南，去闍婆四十五日程，去三佛齊四十日程，去占城與麻逸各三十日程，皆以順風為則。其國以板為城，城中居民萬餘人，所統十四州。王居覆以貝多葉，民舍覆以草。王之服色，略做中國，若裸體跣足，則臂佩金圈，手帶金練，以布纏身。坐繩床。出則施大布單坐其上，衆舁之，名曰「軟囊」，從者五百餘人，前持刀劔器槭，後捧金盤，貯香腦檳榔等從。以戰船百餘隻為衞，戰鬭則持刀披甲，甲以銅鑄，狀若大筒，穿之於身，護其腹背。器皿多用金。地無麥，有麻、稻，以沙糊為糧。沙糊詳見黃麻駐。又有羊及雞魚。無絲蠶，用吉貝花織成布。有尾巴樹、加蒙樹、椰子樹，以樹心取汁為酒。富室之婦女，皆以花錦銷金色帛纏腰，婚聘先以酒，檳榔次之，指環又次之，然後以吉貝布，或量出金銀成禮。喪葬有棺歛，以竹為轝，載棄山中，二月始耕則祀之，凡七年則不復祀矣。以十二月七日為歲節。地多熱。國人宴會，鳴鼓吹笛擊鉢歌舞為樂。無器皿，以竹編貝多葉為器，食畢則棄之。其國鄰於底門國。有藥樹，取其根煎為膏服之，仍塗其體，兵刃所傷皆不死。土地所出，梅花腦、速腦、金脚腦、米腦、黃蠟、降眞香、瑇瑁。番商興販，用貨金、貨銀、假錦、建陽錦、五色絹、五色茸、琉璃珠、琉璃瓶子、白錫、烏鉛、網墜、牙臂環、臙脂、漆椀楪、靑甆器等博易。番舶抵岸三日，其王與眷屬率大人王之左右，號曰大人。到船問勞，船人用錦藉跳板迎肅，欸以酒醴，用金銀器皿禒蓆凉傘等分獻有差。旣泊舟登岸，皆未及博易之事，商賈日以中國飲食獻其王，故舟往佛泥，必挾善庖者一二輩倶。朔望並講賀禮，幾月餘，方請其王與大人論定物價。價定，然後鳴鼓以召遠近之人，聽其貿易。價未定而私貿易者罰。俗重商賈。有罪抵死者罸而不殺。船回日，其王亦釃酒椎牛祖席，酢以腦子、番布等。稱其所施，舶舟雖貿易迄事，必候六月望日排辨佛節然後出港，否則有風濤之厄。佛無他像，茅舍數層，規制如塔，下置小龕，罩珠二顆，是謂聖佛。土人云：「二珠其初猶小，今漸大如拇指矣。」遇佛節，其王親供花菓者三日，國中男女皆至。太平興國二年，遣使蒲亞利等貢腦子、瑇瑁、象牙、檀香。其表緘封數重，紙類木皮而薄，瑩滑，色微綠，長數尺，博寸餘，卷之僅可盈握。其字細小，橫讀之，譯以華言云：「渤泥國王向打稽首拜，皇命萬歲萬歲萬萬歲。」又言：「每年修貢，易飄泊占城，乞詔占城今後勿留。」館其使於禮賓院，優遣之。元豐五年又遣使來貢。西龍官、什廟、日麗、胡蘆蔓頭、蘇勿里、馬膽逾馬喀居海島中，用小船來往，服色飲食與渤泥同。出生香、降眞香、黃蠟、瑇瑁。商人以白甆器、酒、米、粗鹽、白絹、貨金易之。
麻逸國，在渤泥之北，團聚千餘家，夾溪而居。土人披布如被，或腰布蔽體。有銅佛像，散布草野，不知所自。盜少。至其境，商舶入港，駐於官場前，官場者，其國闤闠之所也，登舟與之雜處。酋長日用白傘，故商人必賚以為贐。交易之例，蠻賈叢至，隨𤿤篱搬取物貨而去，初若不可曉，徐辨認搬貨之人，亦無遺失。蠻賈迺以其貨轉入他島嶼貿易，率至八九月始歸，以其所得準償舶商，亦有過期不歸者。故販麻逸舶囘最晚。三嶼、白蒲延、蒲里嚕、里銀、東流新、里漢等，皆其屬也。土產黃蠟、吉貝、眞珠、瑇瑁、藥檳榔、于達布。商人用甆器、貨金、鐵鼎、鳥鉛、五色瑠璃珠、鐵針等博易。
三嶼乃麻逸之屬，曰加麻延、巴姥酉、巴吉弄，各有種落，散居島嶼，舶舟至則出而貿易，總謂之三嶼。其風俗大略與麻逸同。每聚落各約千餘家，地多崇岡疊嶂，峭拔如壁，憑高依險，編茅為屋。山無水源，婦女以首絫擎二三甕，取水於溪，登陟如履平地。窮谷別有種落，號海膽，人形而小，眼圓而黃，虬髮露齒，巢於木顚，或三五為羣，跧伏榛莽，以暗箭射，人多罹其害。投以甆椀，則俯拾忻然跳呼而去。番商每抵一聚落，未敢登岸，先駐舟中流，鳴鼓以招之，蠻賈爭棹小舟，持吉貝、黃蠟、番布、椰子簟等至與貿易。如議之價未決，必賈豪自至説諭，餽以絹傘甆器籐籠，仍留一二輩為質，然後登岸互市，交易畢，則返其質，停舟不過三四日，又轉而之他。諸蠻之居環繞三嶼，不相統屬。其山倚東北隅，南風時至，激水衝山，波濤迅駛，不可泊舟，故販三嶼者率四五月間卽理歸棹。博易用甆器、皂綾、纈絹、五色燒珠、鉛網墜、白錫為貨。蒲哩嚕與三嶼聯屬，聚落差盛，人多猛悍，好攻刼。海多鹵股之石，搓牙如枯木芒刃，銛於劍戟，舟過其側，預曲折以避之。產靑琅玕、珊瑚樹，然絕難得。風俗博易，與三嶼同。
流求國當泉州之東，舟行約五六日程。王姓歡斯，土人呼為「可老」，王所居曰波羅檀洞。塹栅三重，環以流水，植棘為藩，殿宇多彫刻禽獸。男女皆以白紵繩纏髮，從頭後盤繞，及以雜紵雜毛為衣，製裁不一。織藤為笠，飾以羽毛。兵有刀矟弓箭劍鼓之屬，編熊豹皮為甲。所乘之車刻獸為像，導從僅數十人。無賦斂，有事則均税。不知節朔，眎月盈虧以紀時。父子同床而寢。曝海水為鹽，釀米麯為酒。遇異味先進尊者。肉有熊羆豺狼，尤多豬雞，無牛羊驢馬。厥土沃壤，先用火燒，然後引水灌注，持鍤僅數寸而墾之。無他奇貨，尤好剽掠，故商賈不通。土人間以所產黃蠟、土金、氂尾、豹脯，往售於三嶼。旁有毗舍耶、談馬顏等國。
毗舍耶語言不通，商販不及，袒裸盱睢，殆畜類也。泉有海島曰彭湖，隸晉江縣，與其國密邇，煙火相望，時至寇掠，其來不測，多罹生噉之害，居民苦之。淳熙間，國之酋豪常率數百輩猝至泉之水澳、圍頭等村，恣行兇暴，戕人無數，淫其婦女，已而殺之。喜鐵器及匙筯。人閉戶則免，但刓其門圈而去。擲以匙筯、則俯拾之，可緩數步。官軍擒捕，見鐵騎則競刓其甲，駢首就戮，而不知悔，臨敵用標鎗，繫繩十餘丈為操縱，葢愛其鐵不忍棄也。不駕舟楫，惟以竹筏從事，可摺疊如屏風，急則羣昇之泅水而遁。
新羅國，弁韓遺種也。其國與泉之海門對峙。俗忌陰陽家子午之説，故興販必先至四明，而後再發，或曰泉之水勢漸低，故必經由四明。有大族曰金氏、朴氏。唐武德中封眞金為樂浪郡王，其後常為君長。開耀中遣使乞唐禮及他文，從之。屋宇器用服飾官屬略倣中國。其治峻法以繩下，故少犯，道不拾遺。婚娶不用幣。人知書喜學，厮役之家亦相矜勉。里有庠，扁日局堂，處子弟之未婚者習書射於其中，三歲一試，舉人有進士筭學諸科，故號君子國。地宜粳稻，有橐駞水牛，不用錢，第以米博易。民家器皿悉銅為之。樂有二品，曰庫樂，曰鄉樂。開元中嘗遣邢璹為弔使。五代同光、長興中，各遣使修朝貢禮。皇朝建隆二年遣使來貢。興國二年又貢。其國信陰陽鬼神之事，多拘忌。中國使至，必涓吉而後具禮受詔，每受詔亦為謝表，粗有文采。地出人參、水銀、麝香、松子、榛子、石決明、松塔子、防風、白附子、茯苓、大小布、毛施布、銅磬、瓷器、草蓆、鼠毛筆等。商舶用五色纈絹及建本文字博易。
倭國在泉之東北，今號日本國。以其國近日出，故名。或曰惡舊名改之。國方數千里，西南至海，東北限以大山，山外卽毛人國，凡五畿、七道、三島，三千七百七十二鄉，四百一十四驛，八十八萬三千餘丁。地多山林，無良田，嗜海錯。俗多文身，自謂泰伯之後。又言上古使至中國，皆自稱大夫。昔夏少康之子封於會稽，斷髮文身，以避蛟龍之害。今倭人沉沒取魚，亦文身以厭水族。計其道里，在會稽之正東，寒暑大類中國。王以王為姓，歷七十餘世不易，文武皆世官。男子衣橫幅，結束相連，不施縫綴，婦人衣如單被，穿其中以貫頭，一衣率用二三縑，皆被髮跣足。亦有中國典籍，如『五經』、『白樂天文集』之類，皆自中國得之。土宜五穀而少麥。交易用銅錢，以乾元大寶為文。有水牛、驢、羊、犀、象之屬。亦有金銀細絹花布。多產杉木、羅木，長至十四五丈，徑四尺餘，土人解為枋板，以巨艦搬運至吾泉貿易，泉人罕至其國。樂有中國、高麗二部。刀楯弓矢以鐵為鏃，挽射矢不能遠，詰其故，以其國中不習戰鬭。有屋字，父母兄弟臥息異處，飲食用俎豆，嫁娶不持錢帛。死有棺無槨，封土為塚，初喪哭拉不食肉，已葬舉家入水潔浴，以祓不祥。舉大事則灼骨以占吉凶。不知正歲四時，但計秋收之時以為年紀。人多壽率八九十歲，婦女不淫不妬。無爭訟，或罹于罪，重者族滅，輕者沒其妻孥。以金銀為貢賦，卽其地之陸奧州及別島所產也。其國自後漢嘗通中國，歷魏晉宋隋唐，並遣使修朝貢，國朝雍熙元年，國僧奝然與其徒五六人浮海至，以銅器十餘事獻，極精緻。太宗召見，館於太平興國寺，賜紫衣方袍，撫之甚厚。聞其王一姓傳繼，臣下皆世官，因歎息謂宰臣宋琪、李昉日：「此島夷爾，乃世祚遐久，其臣亦繼襲不絕，此古之道也。」夫以一島夷而動太宗之歎息，豈泰伯用夏變夷之遺風猶有存者歟！