江，源自邏些城三危山下。南流過麗水城西。又南至蒼望。又東南過道雙王道勿川西，過彌諾道立栅。又西與彌諾江合流。過驃國，南入於海。水中有蛟龍，鰐魚，烏鰂魚。又有水獸似牛，游泳則波濤沸湧，狀如海潮。『禹貢』導黑水至于三危，蓋此是也。或云源當是大月河，恐非也。
安寧城，後漢元鼎二年伏波將軍馬援立銅柱定疆界之所。去交阯城池四十八日程。漢時城壁尚存，碑銘並在。
苴哶城，從安南府城至蠻王見坐苴哶城水陸五十二日程，只計日，無里數。從安南上水至峯州兩日，至登州兩日，至忠誠州三日，至多利州兩日，至奇富州兩日，至甘裳州兩日，至下步三日，至黎武賁栅四日，至賈勇步五日。已上二十五日程，並是水路。大中初悉屬安南管係，其刺史並委首領勾當。大中八年，經略使苛暴，川洞離心，疆內首領，旋被蠻賊誘引，數處陷在賊中。從賈勇步登陸至矣符管一日。從矣符管至曲烏館一日，至思下館一日，至沙隻館一日，至南場館一日，至曲江館一日，至通海城一日，至江川縣一日，至進寧館一日，至鄯闡柘東城一日。從柘東節度城至安寧館一日。安寧館本是漢［建］寧郡城也。從安寧城至龍和館一日，至沙雌館一日，至曲館一日，至沙卻館一日，至求贈館一日，至雲南驛一日，至波大驛一日，至白巖驛一日，至龍尾城一日。李謐伐蠻，於龍尾城誤陷軍二十萬衆，今為萬人塚。至陽苴哶城一日。
自西川成都府至雲南蠻王府，州、縣、館、驛、江、嶺、關、塞，並里數計二千七百二十里。
從府城至雙流縣二江驛四十里，至蜀州新津縣三江驛四十里，至延貢驛四十里，至臨卭驛四十里，至順城驛五十里，至雅州百丈驛四十里，至名山縣順陽驛四十里，至嚴道縣延化驛四十里。從延化驛六十里至管長賁關。從奉義驛至雅州界榮經縣南道驛七十五里，至漢昌六十里，屬雅州，地名葛店。至皮店三十里，至黎州潘倉驛五十里，至黎武城六十里，至白土驛三十五里，至通望縣木筤驛四十里，至望星驛四十五里，至清溪關五十里，至大定城六十里，至達士驛五十里，至新安城三十里，至菁口驛六十里，至榮水驛八十里，至初裏驛三十五里，至臺登城平樂驛四十里，至蘇祁驛四十里，至巂州三阜城四十里，至沙也城八十里，至儉浪驛八十里，至俄淮嶺七十里。下此嶺入雲南界。已上三十二驛，計一千八百八十里。並屬西川管，差官人軍將專知驛務。
雲南蠻界：從巂州俄淮嶺七十里至菁口驛，三十里至芘驛，六十里至會川鎮，差蠻三人充鎮。五十里至目集館，七十里至會川，有蠻充刺史，稱會川都督。從目集驛至河子鎮七十里，瀘江乘皮船渡瀘水。從河子鎮至末栅館五十里，至伽毗館七十里，至清渠鋪八十里，渡繩橋至藏傍館七十四里，至陽褒館六十里，過大嶺險峻極。從陽褒至弄棟城七十里，本是姚州，舊屬西川。天寶九載，為姚州都督張乾陀附蠻所陷。從弄棟城至外彌蕩八十里，從外彌蕩至求贈館［□□里，從求贈館］至雲南城七十里，至波大驛四十里，至渠藍趙館四十里，至龍尾城三十里。從龍尾城至陽苴哶城五十里。以上一十九驛，計一千五十四里。
南蠻因姚州之後，屬蠻管係。從邕州路至蠻苴哶城，從黔州路至蠻苴哶城，兩地途程，臣未諳委。伏乞下堂帖令分析。緣南蠻姦猾，攻刦在心。田桑之餘，便習鬭敵。若不四面征戰，凶惡難悛。所以錄其城鎮川原，塵凟宸扆。或冀破其蟻聚之衆，永清羌虜之夷。臣披瀝懇忱，無任隕越之至。
從石門外出魯望、昆州至雲南，謂之北路。從黎州清溪關出卭部，過會通至雲南，謂之南路。從戎州南十日程至石門。上有隋初刊記處云「開皇五年十月二十五日，兼法曹黃榮領始、益二州石匠，鑿石四孔，各深一丈，造偏梁橋閣。」通越析州、津州，蓋史萬歲南征出於此也。越析州今西洱河東一日程。越析州諮長故地也。津州未詳其處。天寶中鮮于仲通南溪下兵亦是此路。後遂閉絕。僅五十年來，貞元十年，南詔立功歸化，朝廷發使册命。而卭部舊路方有兆吐蕃侵鈔隔關。其年七月，西川節度韋皐乃遣巡官觀察御史馬益開石門路，置行館。石門東崖石壁，直上萬仞。下臨朱提江流，又下入地中數百尺，惟聞水聲，人不可到。西崖亦是石壁，傍崖亦有閣路。橫闊一步，斜亘三十餘里，半壁架空，欹危虛險。其安梁石孔，卽隋朝所鑿也。閣外至蒙夔嶺七日程，直經朱提江，下上躋攀，傴身側足。又有黃蠅、飛蛭、毒蛇、短狐、沙虱之類。石門外第三程至牛頭山，山有諸葛古城，館臨水，名馬安渡。上源從阿等路部落，遶蒙夔山，又東折與朱提江合。第五程至生蠻阿旁部落。第七程至蒙夔嶺。嶺當大漏天，直上二十里，積陰凝閉，晝夜不分。從此嶺頭南下八九里，靑松白草，川路漸平。第九程至魯望，卽蠻漢兩界，舊曲、靖之地也。曲州、靖州廢城及邱墓碑闕皆在。依山有阿竿路部落。過魯望第七程至竹子嶺。嶺東有暴蠻部落，嶺西有盧鹿蠻部落。第六程至生蠻磨彌殿部落。此等部落，皆東爨烏蠻也。男則髮髻，女則散髮。見人無禮節拜跪，三譯四譯，乃與華通。大部落則有大鬼主。百家二百家小部落，亦有小鬼主。一切信使鬼巫，用相服制。土多牛馬，無布帛，男女悉披牛羊皮。第九程至制長館，於是始有門閣廨宇迎候供養之禮，皆［類］漢地。凡從魯望行十二程，方始到柘東。
黎州南一百三十里有清溪峽，乾元二年置關。關外三十里卽巂州界也。行三百五十里至卭部川，故卭部縣之地也。下南一百三十里至臺登，西南八十里至普安城，劍南西川節度使重兵大將鎮焉。臺登直北去保塞城八十里，吐蕃謂之北谷。天寶以前，巂州柳強鎮也。自入吐蕃更增修嶮，因城下有路，向曩恭地。谷東南一百三十里至羅山城，天寶以後吐蕃新築，非國家舊城。貞元十年十月，西川節度兵馬與雲南軍併力破保塞、大定，獻俘闕下。十一年正月，西川又拔羅山，置兵固守。卭南驛路由此遂通。臺登城直西有西望川。行一百五十里入曲羅。瀘水從北來，至曲羅縈迴三曲。每曲中間皆有磨些部落，以其負阻深險，承上莫能攻討。瀘水從曲羅南經劍山之西，又南至會同川。邊水左右，總謂之西蠻。卭部東南三百五十里至勿鄧部落，大鬼主夢衝地方闊千里。卭部一姓白蠻，五姓烏蠻。初（止）〔裹〕五姓，在卭部、臺登中間，皆烏蠻也。烏蠻婦人以黑繪為衣，其長曳地。白蠻婦人以白繪為衣，下不過膝。又束、欽兩姓在北谷，皆白蠻。三姓皆屬夢衝。內受恩賞於國，外私於吐蕃。貞元七年，節度使韋皐使巂州刺史蘇隗殺夢衝，因別立大鬼主。勿鄧南七十里有兩林部落。
金馬山在柘東城螺山南二十餘里，高百餘丈，與碧雞山東南西北相對。土俗傳云，昔有金馬，往往出見。山上亦有神祠。從漢界入蠻路出此山之下。螺山徧地悉是螺蛤，故以名焉。
碧雞山在昆池西岸上，與柘東城隔水相對。從東來者岡頭數十里已見此山。山勢特秀，池水清澹。水中有碧雞山，石山有洞庭樹，年月久遠，空有餘本。
玷蒼山南自石橋，北抵登川，長一百五十餘里，名為玷蒼。直南北，亦不甚正。東向洱河，城郭邑居，棋布山底。西面陡絕，下臨平川。山頂高數千餘丈，石稜靑蒼，不通人路。夏中有時墮雪。
嚢葱山在西洱河東隅，河流俯齧山根。土山無樹石。高處不過數十丈。面對賓居、越析。山下有路，從渠斂趙出登川。
高黎共山在永昌西，下臨怒江。左右平川，謂之穹賧，湯浪、加萌所居也。草木不枯，有瘴氣。自永昌之越賧，途經此山，一驛在山之半，一驛在山之巓。朝濟怒江登山，暮方到山頂。冬中山上積雪苦寒，秋夏又苦穹賧、湯浪毒暑酷熱。河賧賈客在尋傳覊離未還者，為之謠曰：「冬時欲歸來，高黎共上雪。秋夏欲歸來，無那穹賧熱。春時欲歸來，平中絡賂絕。」
大雪山在永昌西北。從騰充過寶山城，又過金寶城以北，大賧周迴百餘里，悉皆野蠻，無君長也。地有瘴毒，河賧人至彼中瘴者，十中八九死。閣羅鳳嘗使領軍將於大賧中築城，管制野蠻。不逾周歲，死者過半。遂罷棄不復往來。其山土肥沃，種瓜瓠長丈餘，冬瓜亦然，皆三尺圍。又多薏苡，無農桑，收此充糧。三面皆是大雪山，其高處造天。往往有吐蕃至［大］賧貨易，云此山有路，去贊普牙帳不遠。
又有水，源出臺登山，南流過巂州，西南至會州諾賧與東瀘水合。古諾水也。源出吐蕃中節度北，謂之諾矣江，南郞部落。又東折流至尋傳部落，與磨些江合。源出吐蕃中節度西共籠川犛牛石下，故謂之犛牛河。環遶弄視川，南流過鐵橋上下磨些部落，卽謂之磨些江。至尋傳與東瀘水合。東北過會同川，總名瀘水。蜀忠武侯諸葛亮伐南蠻，五月渡瀘水處，在弄棟城北，今謂之南瀘。兩岸葭葦大如臂脛。川中氣候常熱，雖方冬行過者，皆袒衣流汗。又東北入戎州界，為馬湖江。至開邊縣門，與朱提江合流，戎州南城入外江。
昆池在柘東城西，南北百餘里，東西四十五里。水源從金馬山東北來。柘東城北十數餘里官路有橋渡此。水闊二丈餘，清深迅急，至碧雞山下，為昆州，因水為名也。土蠻亦呼名滇池。案：今晉甯川中，自有大池在東（南）〔北〕，當是滇池水，不可呼［昆］池，乃蠻不能別。滇池水亦名東昆池。西南遶山，亦西北池流為河，過安甯城下。亘水東西有橋，三十一（闊）〔孔〕，長三百餘步。徒行七日程，與瀘水合。
又量水川在滇池南兩日程，漢舊黎州也。川中有大池，其水東洩。流處出一石竇中，水流甚廣，石竇甚狹。土蠻云，此竇忽窒空，則百姓憂溺。新豐川亦有大池，甚廣。
蘭滄江源出吐蕃中大雪山下莎川。東南過聿齎城西，謂之瀨水河。又過順蠻部落。南流過劍川大山之西。蘭滄江南流入海。龍尾城西第七驛有橋，卽永昌也。兩崖高險，水迅激。橫亘大竹索為梁，上布簀，簀上實板，仍通以竹屋蓋橋。其穿索石孔，孔明所鑿也。昔諸葛征永昌，於此築城。今江西山上有廢城遺跡及古碑猶存，亦有神祠廟存焉。
又麗水，一名祿江，源自邏些城三危山下。南流過麗水城西。又南至蒼望。又東南過道雙王道勿川西，過彌諾道立栅。又西與彌諾江合流。過驃國，南入於海。水中有蛟龍，鰐魚，烏鰂魚。又有水獸似牛，游泳則波濤沸湧，狀如海潮。『禹貢』導黑水至于三危，蓋此是也。或云源當是大月河，恐非也。
又彌諾江在麗水西，源出西北小婆羅門國，南流過沺𣈋苴川。又東南至兜彌伽木栅。分流遶栅，居沙灘南北一百里，東西六十里，合流正東，過彌臣國，南入於海。
六詔並烏蠻又稱八詔。蓋白崖城時傍及劍川矣羅識二（詔）〔族〕之後，開元元年中，蒙歸義攻石橋城，閣羅鳳攻石和，亦八詔之數也。
時傍母，蒙歸義之女，其女復妻閣羅鳳。初，哶羅皮旣敗，時傍入居邆川，招誘（上）〔三〕浪，得數千戶。後為閣羅鳳所猜，遂遷居白崖城。及劍川矣羅識與神川都督言語交通，時傍與其謀，倶求立為詔。謀洩，時傍被殺害。矣羅識北走神川，神川都督送之羅些城。
蒙巂一詔最大。初巂輔首卒，無子。源羅子年弱，及照源在南詔，蒙歸義密有兼吞之意，推恩啗利，源衆歸焉。居數月，俘照源及源羅子，遂幷其地。
三，越析，一詔也。亦謂之磨些詔。部落在賓居，舊越析州也。去嚢葱山一日程。有豪族張尋求，白蠻也。（貞）〔開〕元中通詔主波衝之妻，遂陰害波衝。劍南節度巡邊至姚州，使召尋求笞殺之。遂移其諸部落，以地幷於南詔。波衝兄子于贈提攜家衆出走，天降鐸鞘。東北渡瀘，邑龍佉沙，方一百二十里。周迴石岸，其地總謂之雙舍。于贈部落亦名楊墮，居河之東北。後蒙歸義隔瀘城臨逼于贈，再戰皆敗。長男閣羅鳳自請將兵，乃擊破楊墮，于贈投瀘水死。數日始獲其屍，幷得鐸鞘。
四，浪穹，一詔也。詔主豐時、豐哶兄弟，倶在浪穹。後豐哶襲邆賧居之，由是各為一詔。豐時卒，子時羅鐸立。時羅鐸卒，子鐸羅望立，為浪穹州刺史。與南詔戰敗，以部落退保劍川，故盛稱劍浪。卒，子望偏立。望偏卒，子偏羅矣立。偏羅矣卒，子矣羅君立。貞元十年，南詔擊破劍川，俘矣羅君，徙永昌。凡浪穹、邆賧、施浪，總謂之浪人，故云三浪詔也。
五，邆賧，一詔也。主豐哶，初襲邆賧，御史李知古領詔出問罪，卽日伏辜。其子哶羅皮，後為邆賧州刺史，與蒙歸義同伐河蠻。遂分據大釐城。哶羅皮乃歸義之甥也。弱而無謀，歸義襲其城奪之。哶羅皮復入邆賧，卽與浪穹、施浪兩詔援兵伐歸義。歸義于時旣剋大釐，築龍口城，聞三浪兵至，率衆拒戰。三浪大敗，追奔過邆賧，敗卒多陷死于泥沙之中。哶羅皮從此退居野共川。哶羅皮卒，子皮羅邆立。皮羅邆卒，子邆羅顚立。邆羅顚卒，子顚之託立。南詔旣破劍川，收野共，俘顚之託，徙永昌。
六，施浪，一詔也。詔主施望欠。初閣羅鳳據石和城，俘施各皮，而望欠援絕。後與豐哶子哶羅皮同伐蒙歸義，又皆敗潰，退保矣苴和城。歸義稍從江口進兵，脅其部落。無幾施望欠衆潰，僅以家族之半，西走永昌。初聞歸義又軍於蘭滄江東，去必取永昌，不能容。望欠計無所出，有女名遺南，以色稱。卻遣使求致遺南於歸義，許之。望欠遂渡蘭滄江，終於蒙舍。
望欠弟望千，當矣苴和城初敗之時，北走吐蕃。吐蕃立為詔，歸於劍川，為衆數萬。望千生千傍，千傍生傍羅顚。南詔旣破劍川，盡獲施浪部落。傍羅顚脫身走瀘北。今三浪悉平，惟傍羅顚、矣羅識子孫在蕃中。
八，蒙舍，一詔也。居蒙舍川，在諸部落之南，故稱南詔也。姓蒙。貞元年中，獻書於劍南節度使韋皐，自言本永昌沙壷之源也。南詔八代祖舍龍，生龍獨羅，亦名細奴邏。當高宗時，遣首領數詣京師朝參，皆得召見，賞錦袍錦袖紫袍。細奴邏生邏盛，邏盛生盛邏皮，盛邏皮生皮邏閣，皮邏閣生閣羅鳳。當天后時，邏盛入朝，其妻方娠，行次姚州，生盛邏皮。邏盛聞而喜曰：「吾且有子承繼，身到漢地，死無憾矣。」旣至謁見，大蒙恩獎，勑鴻臚安置，賜錦袍金帶，繒綵數百疋，歸本國。開元初卒。其子盛邏皮立。盛邏皮卒，子皮邏閣立。朝廷授特進臺登郡王，知沙壷州刺史，賜名歸義。長男閣羅鳳授特進兼楊瓜州刺史。次男誠節，蒙舍州刺史。次男崇，（江）［河］東［州］刺史，次男成進，雙祝州刺史。初，炎閣未有子，養閣羅鳳為子。閣羅鳳復歸蒙哶，故名承炎閣，後亦不改。天寶四載，閣羅鳳長男鳳伽異入朝宿衞，授鴻臚少卿。七載，蒙歸義卒，閣羅鳳立，朝廷册襲雲南王，以伽異大卿，兼楊瓜州刺史。閣羅鳳攻石和城，擒施各皮，討越析梟于贈，西開尋傳，南通驃國。及張乾陀陷姚州，鮮于仲通戰江口，遂與中原隔絕。閣羅鳳嘗謂後嗣悅歸皇化，但指大和城碑及表疏舊本，呈示漢使，足以雪吾前過也。鳳伽異先死。大曆十四年，閣羅鳳卒，伽異長男異牟尋繼立，生尋夢凑，一名閣勸。異牟尋每歎地卑夷雜，禮義不通，隔越中華，杜絕聲敎。遂獻書檄，寄西川節度使韋皐。韋皐答牟尋書，申以朝廷之命。牟尋不謀於下，陰決大計。遂三路奉使，冀有一達：一使出安南，一使出西川，一使由黔中。貞元十年，三使悉至闕下。朝廷納其誠款，許其歸化。節度恭承詔旨，專遣西川巡官崔佐時親信數人，越雲南與牟尋盟於玷蒼山下。誓文四本：內一本進獻，一本異牟尋置於玷蒼山下神祠石函內，一本納於祖父等廟，一本置府庫中，以示子孫，不令背逆，不令侵掠。
貞元十年，以尚書祠部郞中兼御史中丞袁滋、內給事倶文珍、劉幽巖入雲南，持節册南詔異牟尋為雲南王，為西南之藩屏。牟尋男閣勸已後繼為王。此文原在巻四獨錦蠻條之末。
臣咸通四年正月，奉本使尚書蔡襲意旨，令書吏寫蠻王異牟尋『誓文』數本，並書牒繫於車弩上，飛入賊營。臣切覽牟尋『誓文』，立盟極切。今南蠻子孫，違負前誓，伏料天道必誅，容臣親於江源訪覓其『誓文』，續俟寫錄眞本進上。
西爨，白蠻也。東爨，烏蠻也。當天寶中，東北自曲、靖州，西南至宣城，邑落相望，牛馬被野。在石城、昆川、曲軛、晉甯、喩獻、安甯至龍和城，謂之西爨。在曲、靖州、彌鹿川、升麻川、南至步頭，謂之東爨，風俗名爨也。初，爨歸王為南甯州都督，理石城，襲殺孟聘、孟啟父子，遂有升麻川。歸王兄摩湴。湴生崇道，理曲軛川為兩爨大鬼主。崇道弟日進、日用在安甯城。及章仇兼瓊開步頭路，方於安甯築城，羣蠻騷動，陷殺築城使者。玄宗遣使勑雲南王蒙歸義討之。歸義師次波州，而歸王及崇道兄弟爨彥璋等千餘人詣軍門拜謝，請奏雪前事。歸義露章上聞，往返二十五日，詔書下，一切釋罪。無何，崇道殺日進，又陰害歸王。歸王妻阿姹，烏蠻女也，走投父母，稱兵相持，諸爨豪亂。阿姹私遣使詣蒙舍川求投，歸義卽日抗疏奏聞。阿姹男守偶，遂代歸王為南甯州都督，歸義仍以女妻之。又以一女妻崇道男輔朝。崇道內懷忿惋，外示和平，猶與守偶母子日相攻伐。阿姹又訴於歸義，興師問罪。行次昆川信宿而曲軛川潰散，崇道南走黎州。歸義盡俘其家族羽黨，幷殺輔朝而取其女。崇道俄亦被殺。諸爨由是離弱。及歸義卒，子閣羅鳳立，守偶幷妻歸河賧，從此與皇化隔絕。阿姹自為烏蠻部落王，從京師朝參，大蒙恩賞。閣羅鳳遣昆川城使楊牟利以兵圍脅西爨，徙二十餘萬戶於永昌城。烏蠻以言語不通，多散林谷，故得不徙。是後自曲、靖州、石城、升麻川、昆川南至龍和以來，蕩然兵荒矣。日用子孫，今並在永昌城界內。烏蠻種類稍稍復振，後徙居西爨故地。今與南詔為婚姻之家。
南蠻去安南、峯州、林西原界二十二日程。
自大中八年，安南都護擅罷林西原防冬戍卒，洞主李由獨等七綰首領被蠻誘引，復為親情。日往月來，漸遭侵軼。罪在都護失招討之職，乖經略之任。臣於咸通三年春三月四日，奉本使尚書蔡襲手示，密委臣單騎及健步二十以下人，深入賊帥朱道古營寨。三月八日，入賊重圍中。蠻賊將楊秉忠、大羌楊阿觸、楊酋盛悉是烏蠻，賊人同迎，言辭狡詐。臣却迴一一白於都護王寬。寬自是不明，都無遠慮，領得臣書牒，全無指揮。蔡京擅放軍迴，苟求朝獎，致令臣本使蔡襲枉傷矢石，陷失城池。徵之其由，莫非蔡京、王寬之過。
獨錦蠻者，烏蠻之苗裔也。在秦藏川南，去安甯兩日程。天寶中命其長為巋州刺史。其族多姓李。異牟尋母，獨錦蠻之女也。牟尋之姑，亦嫁獨錦蠻。獨錦蠻之女為牟尋妻。有李負藍，貞元十年為大軍將，在勃弄川為城使等。
弄棟蠻，則白蠻苗裔也。本姚州弄棟縣部落。其地舊為褒州。嘗有部落首領為刺史，有誤毆殺司戶者，為府丞論罪，遂率衆北奔。後分散在磨些江側，並劍、共諸川悉有之，餘部落不去。當天寶中，姚州刺史張乾陁守城拒戰，陷死殆盡。貞元十年，南詔異牟尋破掠吐蕃城邑，收獲弄棟城，遷於永昌之地。
靑蛉蠻，亦白蠻苗裔也。本靑蛉縣部落。天寶中巂州初陷，有首領尹氏父兄子弟相率南奔河賧。閣羅鳳厚待之。貞元年中南詔清平官尹輔酋、尹寬求，皆其人也。衣服言語與蒙舍略同。
裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，後稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其餘無異。貞元十年，南詔異牟尋領兵攻破吐蕃鐵橋節度城，獲裳人數千戶，悉移於雲南東北諸川。今鐵橋城為南蠻所據，差大軍將為城使。
長褌蠻，本烏蠻之後，部落在劍川，屬浪詔。其本俗皆衣長褌曳地，更無衣服，惟披牛羊皮。南詔旣破劍浪，遂遷其部落，與施、順蠻居，養給之。
河蠻，本西洱河人，今呼［為］河蠻，故地當六詔皆在，而河蠻自固洱河城邑。開元已前，嘗有首領入朝［為］本州刺史，受賞而歸者。及南詔蒙歸義攻拔大（釐）［和］城，河蠻遂並遷北，皆覊制於浪詔。貞元十年，浪詔破敗，復徙於雲南東北柘東以居。
柘東城去安南三十九日程。咸通三年十二月二十七日，蠻賊逼交州城池，河蠻在蘇歷舊城置營，及分布賊衆在牌筏上，僅二千餘人。
施蠻，本烏蠻種族也。鐵橋西北大施賧、小施賧、劍尋賧皆其所居之地。男以繒布為縵襠袴。婦人從頂橫分其髮，當額幷頂後各為一髻。男女終身幷跣足披羊皮。部落主承上，皆吐蕃偽封為王。貞元十年，南詔攻城邑，虜其王尋羅幷宗族置於蒙舍城，養給之。
順蠻，本烏蠻種類，初與施蠻部落參居劍、共諸川。哶羅皮、鐸羅望旣失邆川、浪穹，退而逼奪劍、共，由是遷居鐵橋已上，其地名劍羌。在劍尋賧西北四百里，男女風俗，與施蠻略同。其部落主吐蕃亦封王。貞元十年，南詔異牟尋虜其王傍彌潛［幷］宗族，置於雲南白岩，養給之。其施蠻部落百姓，則散隸東北諸川。
磨蠻，亦烏蠻種類也。鐵橋上下及大婆、小婆、三探覽、昆池等川，皆其所居之地也。土多牛羊，一家卽有羊羣。終身不洗手面，男女皆披羊皮。俗好飲酒歌舞。此種本姚州部落百姓也。南詔卽襲破鐵橋及昆池等諸城，凡虜獲萬戶，盡分隸昆川左右，及西爨故地。磨些蠻，在施蠻外，與南詔為婚姻家，又與越析詔姻婭。
撲子蠻，勇悍趫捷，以靑婆羅段為通身袴。善用泊箕竹弓，深林間射飛鼠，發無不中。部落首領謂酋為上。土無食器，以芭蕉葉藉之。開南、銀生、永昌、尋傳四處皆有。鐵橋西北延蘭滄江亦有部落。
臣本使蔡襲咸通四年正月三日陣面上生擒得撲子蠻，拷問之並不語，截其腕亦不聲。安南子城虞候梁軻云是撲子蠻。今梁軻見在賊中，僭稱朱鳶縣令。其梁軻始由再賓任使，前後三度到蠻王處通好，結搆禍胎。
尋傳蠻，閣羅鳳所討定也。俗無絲緜布帛，披娑羅籠。跣足可以踐履榛棘。持弓挾矢，射豪猪，生食其肉，取其兩牙雙插頂傍為飾，又條其皮以繫腰。每戰鬭，卽以籠子籠頭如兜鍪狀。
臣本使蔡襲咸通三年十二月二十七日以小槍鏢得一百餘人。臣本使蔡襲問梁軻見有竹籠頭猪皮繫腰，遂說尋傳蠻本末。江西將軍士取此蠻肉為炙。
裸形蠻，在尋傳城西三百里為窠穴，謂之為野蠻。閣羅鳳旣定尋傳而令野蠻散居山谷。其蠻不戰自調伏集，戰卽召之。其男女遍滿山野。亦無君長。作擖欄舍屋。多女少男。無農田，無衣服，惟取木皮以蔽形。或五妻十妻共養一丈夫，盡日持弓，不下擖欄。有外來侵暴者則射之。其妻入山林，採拾蟲魚菜螺蜆等歸啖食之。
去咸通三年十二月二十一日，亦為羣隊，當陣面上。如有不前衝者，監陣正蠻旋刄其後。
望苴子蠻，在蘭滄江以西，是盛羅皮所討定也。其人勇捷，善於馬上用槍。所乘馬不用鞍。跣足衣短甲，纔蔽胸腹而已。股膝皆露。兜鍪上插犛牛尾，馳突若飛。其婦人亦如此。南詔及諸城鎮大將出兵，則望苴子為前驅。
咸通四年正月二十三日，蔡襲城上以車弩射得望苴子二百人，馬三十餘匹。二月七日城陷，及臣本使蔡襲在左膊中箭，元從已盡。臣右腕中箭，攜印浮水渡江。荊南、江西、鄂、岳、襄州將健約四百餘人，攜陌刀騎馬，突到城東水際。荊南都虞候元惟德，管都頭譚可言，江西軍判官傳門謂將士曰：「諸兒郞等！水次無船，入水必死。與諸兄弟每一箇人殺得兩蠻賊，我輩亦得便宜！」遂相率入東羅城，擁門裏，一邊排長刀，一邊排長馬。突其蠻賊從城外水次騎馬入門，悉無備敵。臣見僧無碍說云。此日午前旋殺賊幷馬，僅二三千賊，馬三百來疋。蠻賊楊思縉在子城內一更時始知出救。翌日以馬肉分俵十二營賊衆。
望蠻外喩部落，在永昌西北。其人長大，負排持槊，前往無敵。又能用木弓短箭。箭鏃傅毒藥，所中人立斃。婦人亦跣足，以靑布為衫裳，聯貫珂貝巴齒眞珠，斜路其身數十道。有夫者豎分髮為兩髻，無夫者頂後為一髻垂之。其地宜沙牛，亦大於諸處牛，角長四尺已來。婦人惟嗜乳酪，肥白，俗好遨遊。
黑齒蠻、金齒蠻、銀齒蠻、繡脚蠻、繡面蠻、並在永昌、開南，雜類種也。黑齒蠻以漆漆其齒，金齒蠻以金鏤片裹其齒，銀齒以銀。有事出見人則以此為飾，寢食則去之。皆當頂上為一髻。以靑布為通身袴，又斜披靑布條。繡脚蠻則于踝上腓下，周匝刻其膚為文彩。衣以緋布，以靑色為飾。繡面蠻初生後出月，以針刺面上，以靑黛塗之，如繡狀。僧耆悉屬西安城。皆為南詔總之，攻戰亦召之。
穿鼻蠻、長鬃蠻、棟峯蠻，其蠻並在柘東，南生雜類也。穿鼻蠻部落以徑尺金環穿鼻中隔，下垂過頤。若是君長，卽以絲繩繫其環，使人牽起乃行。其次者以花頭金釘兩枚，從鼻兩邊穿令透出鼻孔中。長鬃蠻部落、棟峯蠻部落鬃黑而長。當額前為一長鬃，髻下過臍。每行卽以物撑起。若是君長，卽使兩女人前各持一物，兩邊撑其髻乃行。今亦為南詔所總，攻戰卽點之。
茫蠻部落，並是開南雜種也。茫是其君之號，蠻呼茫詔。從永昌城南，先過唐封，以至鳳藍苴。以次茫天連，以次茫吐薅。又有大賧、茫昌、茫盛恐、茫鮓、茫施，皆其類也。樓居，無城郭。或漆齒。皆衣靑布袴，藤蔑纏腰，紅繒布纏髻，出其餘垂後為飾。婦人披五色娑羅籠。孔雀巢人家樹上。象大如水牛。土俗養象，以耕田，仍燒其糞。貞元十年南詔異牟尋攻其族類。
咸通三年十二月二十一日，亦有此茫蠻，於安南蘇歷江岸聚二三千人隊。
粟栗兩姓蠻、雷蠻、夢蠻，皆在茫部臺登城，東西散居，皆烏蠻、白蠻之種族。丈夫婦人以黑繒為衣，其長曳地。又東有白蠻，丈夫婦人以白繒為衣，下不過膝。夢蠻主苴夢衝，開元末，嘗受恩賜於國，而暮年又私於吐蕃。貞元七年，西川節度使韋皐遣巂州刺史蘇隗就殺夢衝。因別立鬼主，以總其部落，共推為蠻長。貞元中船持為都大鬼主，其時夢衝及驃傍皆卑事之。亦呼為東蠻。
豐巴蠻，本出巂州百姓，兩林南二百里而居焉。豐巴部落，貞元中大鬼主驃傍、阿諾兩姓及諸蠻部落，皆為豐巴部落。心長向國。
崇魔蠻，去安南管內林西原十二日程。溪洞而居，俗養牛馬。比年與漢博易。
自大中八年經略使苛暴，令人將鹽往林西原博牛馬，每一頭匹只許鹽一斗。因此隔絕，不將牛馬來。
桃花人，本屬安南林西原七綰洞主大首領李由獨管轄。亦為境上戍卒，每年亦納賦稅。
自大中八年被峯州知州官申文狀與李涿，請罷防冬將健六千人，不要味、眞、登州界上防遏。其由獨兄弟力不禁，被蠻柘東節度使與書信，將外甥嫁與李由獨小男，補柘東押衙。自此之後，七綰洞悉為蠻收管。臣於咸通三年三月八日入賊重圍，因見柘東蠻判官楊忠義背後領八箇蠻持弓槍，臣因問賊帥朱道古根源。切以桃花人今亦呼桃花蠻也。本安南林西原七綰洞左右側居。人披羊皮或披氈。前梳髻。雖拘於蠻，心皆向唐化。咸通三年三月二十一日，僅五六千人，安南城西角下營。蠻賊楊思縉委羅伏州扶邪縣令麻光高部領之。
大和謂之大和𧸘，原本無謂之大和𧸘五字。陽苴哶謂之陽𧸘，大釐謂之史𧸘，邆川謂之［邆］賧𧸘，蒙舍謂之蒙舍𧸘，白崖謂之勃弄𧸘。
大和城、大釐城、陽苴哶城，本皆河蠻所居之地也。開元二十五年蒙歸義逐河蠻，奪據大和城。後數月，又襲破哶羅皮，取大釐城，仍築龍口城為保障。閣羅鳳多由大和、大釐、邆川來往。蒙歸義男等初立大和城，以為不安，遂改剏陽苴哶城。
大和城北去陽苴哶城一十五里。巷陌皆壘石為之，高丈餘，連延數里不斷。城中有大碑，閣羅鳳清平官鄭蠻利之文。論阻絕皇化之由，受制西戎之意。
龍尾城，原本作龍口城。閣羅鳳所築。縈抱玷蒼山南麓數里，城門臨洱水下。河上橋長百餘步。過橋分三路直南蒙舍路，向西永昌路，向東白崖城路。
大釐城南去陽苴哶城四十里，北去龍口城二十五里，邑居人戶尤衆。哶羅皮多在此城。幷陽苴哶城幷邆川，今並南詔往來所居也。家室共守，五處如一。東南十餘里有舍利水城，在洱河中流島上。四面臨水，夏月最清涼，南詔常於此城避暑。
陽苴哶城，南詔大衙門。上重樓，左右又有階道，高二丈餘，甃以靑石為磴。樓前方二三里。南北城門相對，大和往來通衢也。從樓下門行三百步至第二重門，門［傍］屋五間。兩行門樓相對，各有牓，並清平官大軍將六曹長宅也。入第二重門，行二百餘步，至第三重門。門列戟，上有重樓。入門是屏牆。又行一百餘步，至大廳，階高丈餘。重屋製如蛛網，架空無柱。兩邊皆有門樓。下臨清池。大廳後小廳，小廳後卽南詔宅也。客館在門樓外東南二里。館前有亭，亭臨方池，周迴七里，水深數丈，魚鼈悉有。
邆川城，舊邆川也。南去龍口城十五里。初望欠部落居之，後浪穹詔豐哶襲而奪之。豐時孫鐸羅望與南詔戰敗，退保劍川南，遂有城。城依山足，東距瀘水，北有泥沙。自閣羅鳳及異牟尋皆填固增修，最為名邑。東北有史郞川，又東祿諾品川，又北俄坤。
蒙舍川，羅盛已上之地。舊為蒙舍州，去龍尾城一日程。當五詔倶存，而蒙舍北有蒙巂詔，卽楊瓜州也。同在一川，地氣有瘴，肥沃宜禾稻。又有大池，周迴數十里，多魚及菱芡之屬。川中水東南與勃弄川合流。南有籠磨些川。凡邆川河，蒙舍謂之川賧。然邑落人衆蔬果水蔆之味，則蒙舍為尤殷。
渠斂趙，本河東州也。西巖有石和城，烏蠻謂之土山坡陀者，謂此州城及大和城，倶在陂陀山上故也。州中列樹夾道為交流，村邑連甍，溝塍彌望。大族有王、楊、李、趙四姓，皆白蠻也。云是蒲州人，遷徙至此，因以名州焉。東北至毛郞川，又東北至賓居湯，又北至越析州，磨些詔故地也。
白崖城在勃弄川，天寶中附、于、忠、城、陽等五州之城也。依山為城，高十丈，四面皆引水環流，惟開南北兩門。南隅是舊城，周迴二里。東北隅新城，大曆七年閣羅鳳新築也。周迴四里。城北門外有慈竹藂，大如人脛，高百尺餘。城內有閣羅鳳所造大廳，修廊曲廡，廳後院橙枳靑翠，俯臨北墉。舊城內有池方三百餘步，池中有樓舍，云貯甲仗。川東西二十餘里，南北百餘里。清平官已下，官給分田，悉在。南詔親屬亦住此城傍。其南二十里有蠻子城，閣羅鳳庶弟誠節母子舊居也。正南去開南城十一日程。