冬，十月，戊子，以吏部尚書韋世康為荆州總管。世康，洸之弟也，和靜謙恕，在吏部十餘年，時稱廉平。常有止足之志，謂子弟曰：「祿豈須多，防滿則退；年不待暮，有疾便辭。」因懇乞骸骨。帝不許，使鎮荆州。時天下惟有四總管，幷、揚、益、荆，以晉、秦、蜀三王及世康為之，當世以為榮。
春，二月，癸未，太平公史萬歲擊南寧羌，平之。初，梁睿之克王謙也，西南夷、獠莫不歸附，唯南寧州酋帥爨震恃遠不服。睿上疏，以為：「南寧州，漢世牂柯之地，戶口殷衆，金寶富饒。梁南寧州刺史徐文盛為湘東王征赴荆州，屬東夏尚阻，未遑遠略，土民爨瓚遂竊據一方，國家遙授刺史，其子震相承至今。而震臣禮多虧，貢賦不入，乞因平蜀之衆，略定南寧。」其后南寧夷爨翫來降，拜昆州刺史，旣而復叛。乃以左領軍將軍史萬歲為行軍總管，帥衆擊之，入自蜻蛉川，至于南中。夷人前后屯據要害，萬歲皆擊破之；過諸葛亮紀功碑，渡西洱河，入渠濫川，行千餘里，破其三十餘部，虜獲男女二萬餘口。諸夷大懼，遣使請降，獻明珠徑寸，於是勒石頌美隋德。萬歲請將爨翫入朝，詔許之。爨翫陰有貳心，不欲詣闕，賂萬歲以金寶，萬歲於是捨翫而還。
南寧夷爨翫復反。蜀王秀奏「史萬歲受賂縱賊，致生邊患。」上責萬歲，萬歲詆讕；上怒，命斬之。高熲及左衞大將軍元旻等固請曰：「萬歲雄略過人，將士樂為致力，雖古名將，未能過也。」上意少解，於是除名為民。
益州總管蜀王秀，容貌瓌偉，有膽氣，好武藝。帝每謂獨孤后曰：「秀必以惡終，我在當無慮，至兄弟，必反矣。」大將軍劉噲之討西爨也，帝令上開府儀同三司楊武通將兵繼進。秀以嬖人萬智光為武通行軍司馬。帝以秀任非其人，譴責之，因謂羣臣曰：「壞我法者，子孫也。譬如猛虎，物不能害，反為毛間蟲所損食耳。」遂分秀所統。
自長史元巖卒后，秀漸奢僭，造渾天儀，多捕山獠充宦者，車馬被服，擬於乘輿。
及太子勇以讒廢，晉王廣為太子，秀意甚不平。太子恐秀終為後患，陰令楊素求其罪而譖之。上遂徵秀，秀猶豫，欲謝病不行。總管司馬源師諫，秀作色曰：「此自我家事，何預卿也！」師垂涕對曰：「師忝參府幕，敢不盡心！聖上有敕追王，以淹時月，今乃遷延未去。百姓不識王心，儻生異議，內外疑駭，發雷霆之詔，降一介之使，王何以自明？願王熟計之！」朝廷恐秀生變，戊子，以原州總管獨孤楷為益州總管，馳傳代之。楷至，秀猶未肯行；楷諷諭久之，乃就路。楷察秀有悔色，因勒兵為備；秀行四十餘里，將還襲楷，覘知有備，乃止。
始，毗為西寧州刺史，凡十一年，蠻夷酋長皆以金多者為豪雋，遞相攻奪，略無寧歲，毗患之。后因諸酋長相帥以金遺毗，毗置金坐側，對之慟哭，而謂之曰：「此物飢不可食，寒不可衣，汝等以此相滅，不可勝數，今將此來，欲殺我邪！」一無所納。於是蠻夷感悟，遂不相攻擊。上聞而善之，徵為大理卿，處法平允。
交州俚帥李佛子作亂，據越王故城，遣其兄子大權據龍編城，其別帥李普鼎據烏延城。楊素薦瓜州刺史長安劉方有將帥之略，詔以方為交州道行軍總管，統二十七營而進。方軍令嚴肅，有犯必斬；然仁愛士卒，有疾病者親臨撫養，士卒亦以此懷之。至都隆嶺，遇賊，擊破之。進軍臨佛子營，先諭以禍福。佛子懼，請降，送之長安。
高祖之末，羣臣有言林邑多奇寶者。時天下無事，劉方新平交州，乃授方驩州道行軍總管，經略林邑。方遣欽州刺史寧長眞等以步騎萬餘出越裳，方親帥大將軍張愻等以舟師出比景，是月，軍至海口。
林邑王梵志遣兵守險，劉方擊走之。師渡闍黎江，林邑兵乘巨象，四面而至。方戰不利，乃多掘小坑，草覆其上，以兵挑之，旣戰，偽北；林邑逐之，象多陷地顚躓，轉相驚駭，軍遂亂。方以弩射象，象卻走，蹂其陣，因以銳師繼之。林邑大敗，俘馘萬計。方引兵追之，屢戰皆捷，過馬援銅柱南，八日至其國都。夏，四月，梵志棄城走入海。方入城，獲其廟主十八，皆鑄金為之；刻石紀功而還。士卒腫足，死者什四五。方亦得疾，卒於道。
癸丑，帝使羽騎尉朱寬入海求訪異俗，至流求國而還。
帝募能通絕域者，屯田主事常駿等請使赤土，帝大悅，丙寅，命駿等齎物五千段，以賜其王。赤土者，南海中遠國也。
常駿等至赤土境，赤土王利富多塞遣使以三十舶迎之，進金鏁以纜駿船，凡汎海百餘日，入境月餘，乃至其都。其王居處器用，窮極珍麗，待使者禮亦厚，遣其子那邪迦隨駿入貢。
帝以諸蕃酋長畢集洛陽，丁丑，於端門街盛陳百戲，戲場周圍五千步，執絲竹者萬八千人，聲聞數十里，自昏至旦，燈火光燭天地；終月而罷，所費巨萬。自是歲以為常。
諸蕃請入豐都市交易，帝許之。先命整飾店肆，簷宇如一，盛設帷帳，珍貨充積，人物華盛，賣菜者亦藉以龍須席。胡客或過酒食店，悉令邀廷就坐，醉飽而散，不取其直，紿之曰：「中國豐饒，酒食例不取直。」胡客皆驚歎。其黠者頗覺之，見以繒帛纏樹，曰：「中國亦有貧者，衣不蓋形，何如以此物與之，纏樹何為？」市人慙不能答。
八月，丁酉，南寧西爨蠻遣使入貢。初，隋末蠻酋爨翫反，誅，諸子沒為官奴，棄其地。帝卽位，以翫子弘達為昆州刺史，令持其父尸歸葬；益州刺史段綸因遣使招諭其部落，皆來降。
昆彌遣使內附。昆彌，卽漢之昆明也。巂州治中吉弘緯通南寧，至其國說之，遂來降。
壬午，巂州人王摩沙舉兵，自稱元帥，改元進通，遣驃騎將軍衞彥討之。
初，隋末京兆韋仁壽為蜀郡司法書佐，所論囚至市，猶西向為仁壽禮佛然後死。唐興，爨弘達帥西南夷內附，朝廷遣使撫之，類皆貪縱，遠民患之，有叛者。仁壽時為巂州都督長史，上聞其名，命檢校南寧州都督，寄治越巂，使之歲一至其地慰撫之。仁壽性寬厚，有識度，旣受命，將兵五百人至西洱河，周歷數千里，蠻、夷豪帥望風歸附，來見仁壽。仁壽承制置七州、十五縣，各以其豪帥為刺史、縣令，法令淸肅，蠻、夷悅服。將還，豪帥皆曰：「天子遣公都督南寧，何為遽去？」仁壽以城池未立為辭。蠻、夷卽相帥為仁壽築城，立廨舍，旬日而就。仁壽乃曰：「吾受詔但令巡撫，不敢擅留。」蠻、夷號泣送之，因各遣子弟入貢。壬戌，仁壽還朝，上大悅，命仁壽徙鎮南寧，以兵戍之。
閏月，丁未，東謝酋長謝元深、南謝酋長謝強來朝。諸謝皆南蠻別種，在黔州之西。詔以東謝為應州、南謝為莊州，隸黔州都督。
是時遠方諸國來朝貢者甚衆，服裝詭異，中書侍郞顏師古請圖寫以示後，作王會圖，從之。
乙丑，牂柯酋長謝能羽及充州蠻入貢，詔以牂柯為牂州；党項酋長細封步賴來降，以其地為軌州；各以其酋長為刺史。党項地亙三千里，姓別為部，不相統壹，細封氏、費聽氏、往利氏、頗超氏、野辭氏、旁當氏、米擒氏、拓跋氏，皆大姓也。步賴旣為唐所禮，餘部相繼來降，以其地為崌、奉、巖、遠四州。
丙子，開南蠻地置費州、夷州。
十二月，甲寅，上幸芙蓉園；丙辰，校獵少陵原。戊午，還宮，從上皇置酒故漢未央宮。上皇命突厥頡利可汗起舞，又命南蠻酋長馮智戴詠詩，旣而笑曰：「胡、越一家，自古未有也！」帝奉觴上壽曰：「今四夷入臣，皆陛下敎誨，非臣智力所及。昔漢高祖亦從太上皇置酒此宮，妄自矜大，臣所不取也。」上皇大悅。殿上皆呼萬歲。
十二月，戊寅，朱俱波、甘棠遣使入頁。朱俱波在葱嶺之北，去瓜州二千八百里。甘棠在大海南。上曰：「中國旣安，四夷自服。然朕不能無懼，昔秦始皇威振胡、越，二世而亡，唯諸公匡其不逮耳。」
六月，渝州人侯弘仁自牂柯開道，經西趙，出邕州，以通交、桂，蠻、俚降者二萬八千餘戶。
高祖之入關也，隋武勇郞將馮翊党仁弘將兵二千餘人歸高祖於蒲阪，從平京城，尋除陜州總管，大軍東討，仁弘轉餉不絕，歷南寧、戎、廣州都督。仁弘有才略，所至著聲迹，上甚器之。
十二月，壬申，西趙酋長趙磨帥萬餘戶內附，以其地為明州。
夏，四月，丁巳，右武候將軍梁建方擊松外蠻，破之。
初，巂州都督劉伯英上言：「松外諸蠻蹔降復叛，請出師討之，以通西洱、天竺之道。」敕建方發巴蜀十三州兵討之。蠻酋雙舍帥衆拒戰，建方擊敗之，殺獲千餘人。羣蠻震懾，亡竄山谷。建方分遣使者諭以利害，皆來歸附，前後至者七十部，戶十萬九千三百，建方署其酋長蒙和等為縣令，各統所部，莫不感悅。因遣使詣西洱河，其帥楊盛大駭，具船將遁，使者曉諭以威信，盛遂請降。其地有楊、李、趙、董等數十姓，各據一州，大者六百，小者二、三百戶，無大君長，不相統壹，語雖小訛，其生業、風俗，大略與中國同，自云本皆華人，其所異者以十二月為歲首。
西南徒莫祗等蠻內附，以其地為傍、望、覽、丘四州，隸朗州都督府。
己卯，郞州白水蠻反，寇麻州，遣左領軍將軍趙孝祖等發兵討之。
郞州道總管趙孝祖討白水蠻，蠻酋禿磨蒲及儉彌于帥衆據險拒戰，孝祖皆擊斬之。會大雪，蠻飢凍，死亡略盡。孝祖奏言：「貞觀中討昆州烏蠻，始開靑蛉、弄棟為州縣。弄棟之西有小勃弄、大勃弄二川，恆扇誘弄棟，欲使之反。其勃弄以西與黃瓜、葉楡、西洱河相接，人衆殷實，多於蜀川，無大酋長，好結讎怨，今因破白水之兵，請隨便西討，撫而安之。」敕許之。
夏，四月，趙孝祖大破西南蠻，斬小勃弄酋長歿盛，擒大勃弄酋長楊承顚。自餘皆屯聚保險，大者有衆數萬，小者數千人，孝祖皆破降之，西南蠻遂定。
己丑，巂州道行軍總管曹繼叔破胡叢、顯養、車魯等蠻於斜山，拔十餘城。
秋，七月，乙丑，西洱蠻酋長楊棟附顯、和蠻酋長王郞祁、郞・昆・棃・盤四州酋長王伽衝等帥衆內附。
乙卯，於昆明之弄棟川置姚州都督府。
八月，辛酉，卑列道行軍總管、右威衞將軍劉仁願坐征高麗逗留，流姚州。
春，正月，辛丑，以太子左衞副率梁積壽為姚州道行軍總管，將兵討叛蠻。
庚戌，昆明蠻十四姓二萬三千戶內附，置殷、敦、總三州。
劉仁軌鎮洮河，每有奏請，多為李敬玄所抑，由是怨之。仁軌知敬玄非將帥才，欲中傷之，奏言：「西邊鎮守，非敬玄不可。」敬玄固辭，上曰：「仁軌須朕，朕亦自往，卿安得辭！」丙子，以敬玄代仁軌為洮河道大總管兼安撫大使，仍檢校鄯州都督。又命益州大都督府長史李孝逸等發劍南、山南兵以赴之。孝逸，神通之子也。
秋，七月，吐蕃寇河源，左武衞將軍黑齒常之擊卻之。考異曰：實錄：「吐蕃大將贊婆及素和貴等帥衆三萬進寇河源，屯兵于良非川。辛巳，河西鎮撫大使、中書令李敬玄統衆與賊戰于湟川，官軍敗績。副使、左武衞將軍黑齒常之帥精騎三千，夜襲賊營，殺獲二千餘級，贊婆等遂退。擢常之為河源軍經略大使，詔敬玄留鎮鄯州以為之援。」按儀鳳三年九月，敬玄已與吐蕃戰敗于靑海，常之在襲賊營，賊乃退，與此事頗相類。舊書敬玄傳，止一敗，無再敗。常之傳：「儀鳳中，從敬玄擊吐蕃，走跋地設，充河源軍副使。時贊婆等屯良非川，常之夜襲賊營，走之，擢為大使。」事似同時。新書敬玄傳，戰靑海，又戰湟川，凡再敗。常之傳：儀鳳三年，襲跋地設。調露中，襲贊婆。唐曆、統紀皆無今年敬玄敗事。又實錄，今年八月丁巳，敬玄貶衡州刺史。辛巳至丁巳，纔三十七日。賈耽皇華四達記，自長安至鄯州約一千七百餘里。時高宗又在東都，若敬玄敗後，累表稱疾，得報乃來，至東都，必數日乃貶，非三十七日之內所能容也．今略去敬玄湟川敗事，但云吐蕃寇河源，常之擊卻之而巳。擢常之為河源軍經略大使，常之以河源衝要，欲加兵戍之，而轉輸險遠，乃廣置烽戍七十餘所，開屯田五千餘頃，歲收五百餘萬石，由是戰守有備焉。
先是，劍南募兵，於茂州西南築安戎城，以斷吐蕃通蠻之路。吐蕃以生羌為鄉導，攻陷其城，以兵據之，由是西洱諸蠻皆降於吐蕃。吐蕃盡據羊同、党項及諸羌之地，東接涼、松、茂、巂等州，南鄰天竺，西陷龜茲、疏勒等四鎮，北抵突厥，地方萬餘里，諸胡之盛，莫與為比。
秋，七月，戊午，廣州都督路元叡為崑崙所殺。元叡闇懦，僚屬恣橫。有商舶至，僚屬侵漁不已，商胡訴於元叡；元叡索枷，欲繫治之。羣胡怒，有崑崙袖劍直登聽事，殺元叡及左右十餘人而去，無敢近者，登舟入海，追之不及。
浪穹州蠻酋傍時昔等二十五部，先附吐蕃，至是來降。以傍時昔為浪穹州刺史，令統其衆。
天授中，遣監察御史壽春裴懷古安集西南蠻。六月，癸丑，永昌蠻酋薰期帥部落二十餘萬戶內附。
秋，七月，丁酉，昆明內附，置竇州。
蜀州每歲遣兵五百人戍姚州，路險遠，死亡者多。蜀州刺史張柬之上言，以為：「姚州本哀牢之國，荒外絕域，山高水深。國家開以為州，未嘗得其鹽布之稅，甲兵之用，而空竭府庫，驅率平人，受役蠻夷，肝腦塗地，臣竊為國家惜之。請廢姚州以隸巂州，歲時朝覲，同之蕃國。瀘南諸鎮亦皆廢省，於瀘北置關，百姓非奉使，無得交通往來。」疏奏，不納。
姚巂道討擊使、監察御史晉昌唐九徵擊姚州叛蠻，破之，斬獲三千餘人。
姚州羣蠻，先附吐蕃，攝監察御史李知古請發兵擊之；旣降，又請築城，列置州縣，重稅之。黃門侍郞徐堅以為不可；不從。知古發劍南兵築城，因欲誅其豪傑，掠子女為奴婢。羣蠻怨怒，蠻酋傍名引吐蕃攻知古，殺之，以其尸祭天，由是姚、巂路絕，連年不通。
西南蠻寇邊，遣右驍衞將軍李玄道發戎、瀘、夔、巴、梁、鳳等州兵三萬人幷舊屯兵討之。
是歲，置劍南節度使，領益、彭等二十五州。
春，二月，丁卯，巂州都督張守素破西南蠻，拔昆明及鹽城，殺獲萬人。
或告巂州都督解人張審素贓污，制遣監察御史楊汪按之。總管董元禮將兵七百圍汪，殺告者，謂汪曰：「善奏審素則生，不然則死。」會救兵至，擊斬之。汪奏審素謀反，十二月，審素坐斬，籍沒其家。
辛丑，以岐州刺史蕭炅為河西節度使總留后事，鄯州都督杜希望為隴右節度使，太僕卿王昱為劍南節度使，考異曰：舊傳作「王昊」，今從實錄，唐曆。分道經略吐蕃，仍毀所立赤嶺碑。
初，儀鳳中，吐蕃陷安戎城而據之，其地險要，唐屢攻之，不克。劍南節度使王昱築兩城於其側，頓軍蒲婆嶺下，運資糧以逼之。吐蕃大發兵救安戎城，昱衆大敗，死者數千人。考異曰：舊傳，「將士數萬人，皆沒于賊。」今從實錄。昱脫身走，糧仗軍資皆棄之。貶昱栝州刺史，再貶高要尉而死。
戊午，册南詔蒙歸義為雲南王。
歸義之先本哀牢夷，地居姚州之西，東南接交趾，西北接吐蕃。蠻語謂王曰詔，先有六詔：曰蒙舍，曰蒙越，曰越析，曰浪穹，曰樣備，曰越澹，考異曰：新書「六詔曰蒙巂、越析、浪穹、邆睒、施浪、蒙舍。」今從竇滂雲南別錄。兵力相埒，莫能相壹；歷代因之以分其勢。蒙舍最在南，故謂之南詔。高宗時，蒙舍細奴邏初入朝。細奴邏生邏盛，邏盛生盛邏皮，盛邏皮生皮邏閤。考異曰：新傳云：「蒙氏父子以名相屬，細奴邏生邏盛炎，邏盛炎生炎閤。武后時，邏盛炎身入朝，妻方娠，生盛邏皮，喜曰：『我又有子，雖死唐地足矣。』炎閤立，死。開元時，弟盛邏皮立，生皮邏閤，授特進，封臺登郡王。炎閤未有子時，以閤邏鳳為嗣；及生子，還其宗，而名承閤遂不改。」按邏盛炎之子盛邏皮，豈得云以名相屬！旣有炎閤，豈得云「我又有子，雖死唐地足矣」！今從舊南詔傳及楊國忠傳、雲南別錄。又舊南詔傳「閤」皆作「閣」。今從新傳。皮邏閤浸強大，而五詔微弱；會有破渳河蠻之功，乃賂王昱，求合六詔為一。昱為之奏請，朝廷許之，仍賜名歸義。於是以兵威脅服羣蠻，不從者滅之，遂擊破吐蕃，徙居大和城；其後卒為邊患。
劍南節度使張宥，文吏不習軍旅，悉以軍政委團練副使章仇兼瓊。兼瓊入奏事，盛言安戎城可取，上悅之。丁巳，以宥為光祿卿。十二月，以兼瓊為劍南節度使。
章仇兼瓊潛與安戎城中吐蕃翟都局及維州別駕董承晏結謀，使局開門引內唐兵，盡殺吐蕃將卒，使監察御史許遠將兵守之。遠，敬宗之曾孫也。
六月，吐蕃圍安戎城。
吐蕃寇安戎城及維州；發關中彍騎救之，吐蕃引去。更命安戎城曰平戎。
是時，天下聲敎所被之州三百三十一，羈縻之州八百，置十節度、經略使以備邊。……
劍南節度西抗吐蕃，南撫蠻獠，統天寶、平戎、昆明、寧遠、澄川、南江六軍，屯益、翼、茂、當、巂、柘、松、維、恭、雅、黎、姚、悉十三州之境，治益州，兵三萬九百人。嶺南五府經略綏靜夷、獠，統經略、清海二軍，桂、容、邕、交四管，治廣州，兵萬五千四百人。……開元之前，每歲供邊兵衣糧，費不過二百萬；天寶之后，邊將奏益兵浸多，每歲用衣千二十萬匹，糧百九十萬斛，公私勞費，民始困苦矣。
楊釗，貴妃之從祖兄也，不學無行，為宗黨所鄙。從軍於蜀，得新都尉；考滿，家貧不能自歸，新政富民鮮于仲通常資給之。楊玄琰卒於蜀，釗往來其家，遂與其中女通。
鮮于仲通名向，以字行，頗讀書，有材智，劍南節度使章仇兼瓊引為采訪支使，考異曰：唐曆云：「爲節度巡官。」按顏眞卿所作仲通碑見存，云「爲采訪支使」，今從之。
委以心腹。嘗從容謂仲通曰：「今吾獨為上所厚，茍無內援，必為李林甫所危。聞楊妃新得幸，人未敢附之。子能為我至長安與其家相結，吾無患矣。」仲通曰：「仲通蜀人，未嘗游上國，恐敗公事。今為公更求得一人。」因言釗本末。兼瓊引見釗，儀觀甚偉，言辭敏給；兼瓊大喜，卽辟為推官，往來浸親密。乃使之獻春綈於京師，將別，謂曰：「有少物在郫，以具一日之糧，子過，可取之。」釗至郫，兼瓊使親信大齎蜀貨精美者遺之，可直萬緡。釗大喜過望，晝夜兼行，至長安，歷抵諸妹，以蜀貨遺之，曰：「此章仇公所贈也。」時中女新寡，釗遂館於其室，中分蜀貨以與之。於是諸楊日夜譽兼瓊；且言釗善樗蒲，引之見上，得隨供奉官出入禁中，改金吾兵曹參軍。
乙亥，以劍南節度使章仇兼瓊為戶部尚書；諸楊引之也。
是歲，雲南王歸義卒，子閤羅鳳嗣，以其子鳳迦異為陽瓜州刺史。
閏月，乙丑，以石堡城為神武軍，又於劍南西山索磨川置保寧都護府。
楊國忠德鮮于仲通，薦為劍南節度使。仲通性褊急，失蠻夷心。
故事，南詔常與妻子俱謁都督，過雲南，雲南太守張虔陀皆私之。又多所徵求。南詔王閤羅鳳不應，虔陀遣人詈辱之，仍密奏其罪。閤羅鳳忿怨，是歲，發兵反，攻陷雲南，殺虔陀，取夷州三十二。
夏，四月，壬午，劍南節度使鮮于仲通討南詔蠻，大敗於瀘南。考異曰：楊國忠傳：「南蠻質子閤羅鳳亡歸不獲，帝怒，欲討之。國忠薦閬州人鮮于仲通為益州長史，令帥精兵八萬討南蠻。」按南詔傳：「七年，蒙歸義死，詔閤羅鳳襲雲南王」，不云嘗為質子亡歸也。九年，姚州自以張虔陀侵之故反，時鮮于仲通已為益州長史。國忠傳與南詔傳相違。新、舊書皆如此，恐誤。時仲通將兵八萬分二道出戎、巂州，至曲州、靖州。南詔王閤羅鳳謝罪，請還所俘掠，城雲南而去，且曰：「今吐蕃大兵壓境，若不許我，我將歸命吐蕃，雲南非唐有也。」仲通不許，囚其使。進軍至西洱河，與閤羅鳳戰，軍大敗，士卒死者六萬人，仲通僅以身免。楊國忠掩其敗狀，仍敍其戰功。考異曰：唐曆云「令仲通白衣領節度事」，舊傳無之。按旣掩敗敍功，豈得復白衣領職！閤羅鳳斂戰尸，築為京觀，遂北臣於吐蕃。蠻語謂弟為「鍾」，吐蕃命閤羅鳳為「贊普鍾」，號曰東帝，給以金印。閤羅鳳刻碑於國門，言己不得已而叛唐，且曰：「我世世事唐，受其封爵，後世容復歸唐，當指碑以示唐使者，知吾之叛非本心也。」
制大募兩京及河南、北兵以擊南詔。人聞雲南多瘴癘，未戰士卒使者什八九，莫肯應募。楊國忠遣御史分道捕人，連枷送詣軍所。舊制，百姓有勳者免征役，時調兵旣多，國忠奏先取高勳。於是行者愁怨，父母妻子送之，所在哭聲振野。
楊國忠使鮮于仲通表請己遙領劍南；十一月，丙午，以國忠領劍南節度使。
六月，甲子，楊國忠奏吐蕃兵六十萬救南詔，劍南兵擊破之於雲南，克故隰州等三城，考異曰：實錄：「兵部侍郞兼御史中丞、劍南節度使楊國忠破吐蕃于雲南，拔故隰州等三城，獻俘于朝。」唐曆「國忠上言破吐蕃于雲南，拔故洪州等三城。」按國忠時在長安，蓋劍南破吐蕃，以國忠領節制，故使之上表獻俘耳。時國忠已為大夫，云中丞，誤也。隰州，從實錄。捕虜六千三百，以道遠，簡壯者千餘人及酋長降者獻之。
南詔數寇邊，蜀人請楊國忠赴鎮；左僕射兼右相李林甫奏遣之。國忠將行，泣辭，上言必為林甫所害，貴妃亦為之請。上謂國忠曰：「卿蹔到蜀區處軍事，朕屈指待卿，還當入相。」林甫時已有疾，憂懣不知所為，巫言一見上可小愈；上欲就視之，左右固諫。上乃令林甫出庭中，上登降聖閣遙望，以紅巾招之。林甫不能拜，使人代拜。國忠比至蜀，上遣中使召還，至昭應，謁林甫，拜於牀下。林甫流涕謂曰：「林甫死矣，公必為相，以後事累公！」國忠謝不敢當，汗出覆面。十一月丁卯，林甫薨。
國忠以司勳員外郞崔圓為劍南留后，徵魏郡太守吉溫為御史中丞，充京畿、關內采訪等使。溫詣范陽辭安祿山，祿山令其子慶緒送至境，為溫控馬出驛數十步。溫至長安，凡朝廷動靜，輒報祿山，信宿而達。
壬辰，以左武衞大將軍何復光將嶺南五府兵擊南詔。
侍御史、劍南留後李宓將兵七萬擊南詔。閤羅鳳誘之深入，至大和城，閉壁不戰。宓糧盡，士卒罹瘴疫及飢死什七八，乃引還，蠻追擊之，宓被擒，全軍皆沒。楊國忠隱其敗，更以捷聞，益發中國兵討之，前後使者幾二十萬人；無敢言者。上嘗謂高力士曰：「朕今老矣，朝事付之宰相，邊事付之諸將，夫復何憂！」力士對曰：「臣聞雲南數喪師，又邊將擁兵太盛，陛下將何以制之。臣恐一旦禍發，不可復救，何得謂無憂也！」上曰：「卿勿言，朕徐思之。」
庚子，以永王璘為山南節度使，江陵長史源洧為之副；潁王璬為劍南節度使，蜀郡長史崔圓為之副。二王皆不出閣。洧，光裕之子也。
庚子，以劍南節度留後崔圓為劍南節度等副大使。
南詔乘亂陷越巂會同軍，據淸溪關；考異曰：唐曆，是月吐蕃陷巂州。新傳，是歲閤羅鳳乘釁取巂州會同軍云云。蓋二國兵共陷巂州也。尋傳，驃國皆降之。
潁王璬之至成都也，崔圓迎謁，拜於馬首，璬不之止；圓恨之。璬視事兩月，吏民安之。圓奏罷璬，使歸內宅；以武部侍郞李峘為劍南節度使，代之。考異曰：肅宗實錄，明年正月甲寅，以峘為劍南節度使。蓋峘已受上皇命，而肅宗申命之也。峘，峴之兄也。
初，林邑王范眞龍為其臣摩訶漫多伽獨所殺，盡滅範氏。國人立其王頭黎之女為王，女不能治國，更立頭黎之姑子諸葛地，請之環王，妻以女王。
升河中防禦使為節度，領蒲、絳等七州；分劍南為東、西川節度，東川領梓、遂等十二州；又置荆澧節度，領荆、澧等五州；夔峽節度，領夔、峽等五州；更安西曰鎮西。
邛、簡、嘉、眉、瀘、戎等州蠻反。
壬戌，以兵部侍郞嚴武為西川節度使。
吐蕃陷松、維、保三州及雲山新築二城，西川節度使高適不能救，於是劍南西山諸州亦入於吐蕃矣。
癸卯，合劍南東、西川為一道，以黃門侍郞嚴武為節度使。
丁卯，以郭子儀為朔方節度大使。二月，子儀至河中。雲南子弟萬人戍河中，將貪卒暴，為一府患，子儀斬十四人，杖三十人，府中遂安。
五月，癸丑，以右僕射郭英乂為劍南節度使。
壬子，以杜鴻漸為山南西道・劍南東・西川副元帥、劍南西川節度使，以平蜀亂。
杜鴻漸請入朝奏事，以崔旰知西川留后。考異曰：舊鴻漸傳云：「鴻漸仍帥旰同入覲。」寧傳云：「鴻漸請旰為行軍司馬，仍賜名寧。鴻漸歸，遂授寧西川節度使。至十四年，始入朝。」實錄亦無隨鴻漸入朝事，鴻漸傳誤也。六月，甲戌，鴻漸來自成都，廣為貢獻，因盛陳利害，薦旰才堪寄任；上亦務姑息，乃留鴻漸復知政事。秋，七月，丙寅，以旰為西川節度使，杜濟為東川節度使。旰厚斂以賂權貴，元載擢旰弟寬至御史中丞，寬兄審至給事中。
西川節度使、同平章事崔寧，在蜀十餘年，恃地險兵強，恣為淫侈，朝廷患之而不能易；至是，入朝，加司空，兼山陵使。
南詔王閤羅鳳卒，子鳳迦異前死，孫異牟尋立。冬，十月，丁酉朔，吐蕃與南詔合兵十萬，三道入寇，一出茂州，一出扶、文，一出黎、雅，考異曰：建中實錄、裴垍德宗實錄，此月吐蕃三道入寇，皆在梁、益之境。而來年四月，乃云：「去冬吐蕃三道來侵：一自靈武，一自山南，一自蜀。」又云：「贊普謂韋倫曰：『今靈武之師，聞命輟矣，而山南已入扶、文，蜀師已趣灌口，追且不及。』」與此自相違。今不取。曰：「吾欲取蜀以為東府。」崔寧在京師，所留諸將不能禦，虜連陷州、縣，刺史棄城走，士民竄匿山谷。上憂之，趣寧歸鎮。寧已辭，楊炎言於上曰：「蜀地富饒，寧據有之，朝廷失其外府，十四年矣。寧雖入朝，全師尚守其後，貢賦不入，與無蜀同。且寧本與諸將等夷，因亂得位，威令不行。今雖遣之，必恐無功。若其有功，則義不可奪。是蜀地敗固失之，勝亦不得也。願陛下熟察。」上曰：「然則柰何？」對曰：「請留寧，發朱泚所領范陽兵數千人，雜禁兵往擊之，何憂不克！因而得內親兵於其腹中，蜀將必不敢動，然後更授他帥，使千里沃壤復為國有，是因小害而收大利也。」上曰：「善。」遂留寧。
初，馬璘忌涇原都知兵馬使李晟功名，遣入宿衞，為右神策都將。上發禁兵四千人，使晟將之，發邠、隴、范陽兵五千，使金吾大將軍安邑曲環將之，以救蜀。東川出兵，自江油趨白垻，與山南兵合擊吐蕃、南詔，破之。范陽兵追及於七盤，又破之，遂克維、茂二州。李晟追擊於大渡河外，又破之。吐蕃、南詔飢寒隕於崖谷使者八九萬人。吐蕃悔怒，殺誘導使之來者。異牟尋懼，築苴咩城，延袤十五里，徙居之。吐蕃封之為日東王。
楊炎旣留崔寧，二人由是交惡。炎託以北邊須大臣鎮撫，癸巳，以京畿觀察使崔寧為單于・鎮北大都護、朔方節度使，鎮坊州。以荆南節度使張延賞為西川節度使。又以靈鹽節度都虞侯醴泉杜希全知靈、鹽州留后；代州刺史張光晟知單于、振武等城、綏・銀・麟・勝州留后；考異曰：舊傳云，王維為振武。今從實錄。延州刺史李建徽知鄜、坊、丹州留后。時寧旣出鎮，不當更置留后，炎欲奪寧權，且窺其所為，令三人皆得特奏事，仍諷之使伺寧過失。考異曰：舊傳：「初，寧代喬琳為御史大夫、平章事，寧以為選擇御史當出大夫，不謀及宰相，乃奏請以李衡、于結等數人為御史。楊炎大怒，其狀遂寢。炎又數讒毀劉晏，寧又救解之，因此大怒。其年十月，南蠻大至，上遣寧還鎮。炎懼怨己，入蜀難制，奏止之。」按寧為御史大夫，在吐蕃、南蠻寇蜀後。舊傳恐誤。
辛卯，以金吾大將軍韋皋為西川節度使。
初，雲南王閤羅鳳陷巂州，獲西瀘令鄭回。回，相州人，通經術，閤羅鳳愛重之。其子鳳迦異及孫異牟尋、曾孫尋夢湊皆師事之，每授學，回得撻之。及異牟尋為王，以回為淸平官。淸平官者，蠻相也。凡有六人，而國事專決於回。五人者事回甚卑謹，有過，則回撻之。
雲南有衆數十萬，吐蕃每入寇，常以雲南為前鋒，賦斂重數，又奪其險要立城堡，歲徵兵助防，雲南苦之。回因說異牟尋復自歸於唐曰：「中國尚禮義，有惠澤，無賦役。」異牟尋以為然，而無路自致，凡十餘年。及西川節度使韋皋至鎮，招撫境上羣蠻，異牟尋潛遣人因羣蠻求內附。皋奏：「今吐蕃棄好，暴亂鹽、夏，宜因雲南及八國生羌有歸化之心招納之，以離吐蕃之黨，分其勢。」上命皋先作邊將書以諭之，微觀其趣。
閏月，己未，韋皋復與東蠻和義王苴那時書，使詗伺導達雲南。
韋皋以雲南頗知書，壬辰，自以書招諭之，令趣遣使入見。
回紇合骨咄祿可汗屢求和親，且請昏，上未之許。會邊將告乏馬，無以給之，李泌言於上曰：「陛下誠用臣策，數年之後，馬賤於今十倍矣！」上曰：「何故？」對曰：「願陛下推至公之心，屈己徇人，為社稷大計，臣乃敢言。」上曰：「卿何自疑若是！」對曰：「臣願陛下北和回紇，南通雲南，西結大食、天竺，如此，則吐蕃自困，馬亦易致矣。」上曰：「三國當如卿言，至於回紇則不可！」泌曰：「臣固知陛下如此，所以不敢早言。為今之計，當以回紇為先，三國差緩耳。」……
旣而回紇可汗遣使上表稱兒及臣，凡泌所與約五事，一皆聽命。上大喜，謂泌曰：「回紇何畏服卿如此！」對曰「此乃陛下威靈，臣何力焉！」上曰：「回紇則旣和矣，所以招雲南、大食、天竺柰何？」對曰：「回紇和，則吐蕃已不敢輕犯塞矣。次招雲南，則是斷吐蕃之右臂也。雲南自漢以來臣屬中國，楊國忠無故擾之使叛，臣于吐蕃，苦於吐蕃賦役重，未嘗一日不思復為唐臣也。大食在西域為最強，自葱嶺盡西海，地幾半天下，與天竺皆慕中國，代與吐蕃為仇，臣故知其可招也。」
雲南王異牟尋欲內附，未敢自遣使。先遣其東蠻鬼主驃旁、苴夢衝、苴烏星入見。五月，乙卯，宴之於麟德殿，賜賚甚厚，封王給印而遣之。
吐蕃發兵十萬將寇西川，亦發雲南兵；雲南內雖附唐，外未敢叛吐蕃，亦發兵數萬屯於瀘北。韋皋知雲南計方猶豫，乃為書遺雲南王，敍其叛吐蕃歸化之誠，貯以銀函，使東蠻轉致吐蕃。吐蕃始疑雲南，遣兵二萬屯會川，以塞雲南趣蜀之路。雲南怒，引兵歸國。由是雲南與吐蕃大相猜阻，歸唐之志益堅；吐蕃失雲南之助，兵勢始弱矣。然吐蕃業已入寇，遂分兵四萬寇兩林驃旁，三萬攻東蠻，七千寇淸溪關，五千寇銅山。皋遣黎州刺史韋晉等與東蠻連兵禦之，破吐蕃於淸溪關外。
吐蕃恥前日之敗，復以衆二萬寇淸溪關，一萬攻東蠻；韋皋命韋晉鎮要衝城，督諸軍以禦之。巂州經略使劉朝彩出關連戰，自乙卯至癸亥，大破之。
吐蕃屢遣人誘脅雲南。
春，二月，丁亥，韋皋遺異牟尋書，稱：「回鶻屢請佐天子共滅吐蕃，王不早定計，一旦為回鶻所先，則王累代功名虛棄矣。且雲南久為吐蕃屈辱，今不乘此時依大國之勢以復怨雪恥，後悔無及矣。」
冬，十月，韋皋遣其將曹有道將兵與東蠻、兩林蠻及吐蕃靑海、臘城二節度戰于巂州臺登谷，大破之，斬首二千級，投崖及溺死者不可勝數，殺其大兵馬使乞藏遮遮。乞藏遮遮，虜之驍將也，旣死，皋所攻城栅無不下。數年，盡復巂州之境。
雲南雖貳於吐蕃，亦未敢顯與之絕。壬辰，韋皋復以書招諭之。
安南都護高正平重賦斂，夏，四月，羣蠻酋長杜英翰等起兵圍都護府，正平以憂死。羣蠻聞之皆降。五月，辛巳，置柔遠軍於安南。
韋皋比年致書招雲南王異牟尋，終未獲報。然吐蕃每發雲南兵，雲南與之益少。皋知異牟尋心附於唐，討擊副使段忠義，本閣羅鳳使者也，六月，丙申，皋遣忠義還雲南，幷致書敦諭之。
吐蕃知韋皋使者在雲南，遣使讓之。雲南王異牟尋紿之曰：「唐使，本蠻也。皋聽其歸耳，無他謀也。」因執以送吐蕃。吐蕃多取其大臣之子為質，雲南愈怨。
勿鄧酋長苴夢衝，潛通吐蕃，扇誘羣蠻，隔絕雲南使者。韋皋遣三部落總管蘇峞將兵至琵琶川。
春，二月，壬寅，執夢衝，數其罪而斬之，雲南之路始通。
嶺南節度使奏：「近日海舶珍異，多就安南市易，欲遣判官就安南收市，乞命中使一人與俱。」上欲從之。陸贄上言，以為：「遠國商販，惟利是求，緩之斯來，擾之則去。廣州素為衆舶所湊，今忽改就安南，若非侵刻過深，則必招攜失所，曾不內訟，更蕩上心。況嶺南、安南，莫非王土，中使、外使，悉是王臣，豈必信嶺南而絕安南，重中使以輕外使。所奏望寢不行。」
韋皋攻維州，獲其大將論贊熱。
吐蕃、雲南日益相猜，每雲南兵至境上，吐蕃輒亦發兵，聲言相應，實為之備。辛酉，韋皋復遺雲南王書，欲與共襲吐蕃，驅之雲嶺之外，悉平吐蕃城堡，獨與雲南築大城於境上，置戍相保，永同一家。
雲南王異牟尋遣使者三輩，一出戎州，一出黔州，一出安南，各齎生金、丹砂詣韋皋，金以示堅，丹砂以示赤心，三分皋所與書為信，皆達成都。異牟尋上表請棄吐蕃歸唐，幷遺皋帛書，自稱唐雲南王孫、吐蕃贊普義弟日東王。皋遣其使者詣長安，幷上表賀。上賜異牟尋詔書，令皋遣使慰撫之。
劍南、西山諸羌女王湯立志、哥鄰王董臥庭、白狗王羅陀怱、弱水王董辟和、南水王薛莫庭、悉董王湯悉贊、淸遠王蘇唐磨、咄霸王董邈蓬及逋租王，先皆役屬吐蕃，至是各帥衆內附。韋皋處之於維、保、霸州，給以耕牛種糧。立志、陀怱、辟和入朝，皆拜官，厚賜而遣之。
冬，十月，甲子，韋皋遣其節度巡官崔佐時齎詔書詣雲南，幷自為帛書答之。
春，正月，劍南、西山羌、蠻二萬餘戶來降。詔加韋皋押近界羌、蠻及西山八國使。
崔佐時至雲南所都羊苴哶城，吐蕃使者數百人先在其國，雲南王異牟尋尚不欲吐蕃知之，令佐時衣牂柯服而入。佐時不可，曰：「我大唐使者，豈得衣小夷之服！」異牟尋不得已，夜迎之。佐時大宣詔書，異牟尋恐懼，顧左右失色；業已歸唐，乃歔欷流涕，俯伏受詔。鄭回密見佐時敎之，故佐時盡得其情，因勸異牟尋悉斬吐蕃使者，去吐蕃所立之號，獻其金印，復南詔舊名；異牟尋皆從之。考異曰：舊韋皋傳：「四年正月，皋遣判官崔佐時至苴哶城。」按西南夷事狀：「四年，皋微聞異牟尋之意，始因諸蠻寓書於牟尋。自是比年招諭，至九年，牟尋始遣使分皋書以來。朝廷賜之詔書，皋乃遣佐時齎詔以往。牟尋猶欲使佐時易服而入。」皋傳誤也。仍刻金契以獻。異牟尋帥其子尋夢湊等與佐時盟於點蒼山神祠。
先是，吐蕃與回鶻爭北庭，大戰，死傷甚衆，徵兵萬人於雲南。異牟尋辭以國小，請發三千人，吐蕃少之；益至五千，乃許之。異牟尋遣五千人前行，自將數萬人踵其後，晝夜兼行，襲擊吐蕃，戰于神川，大破之，取鐵橋等十六城，虜其五王，降其衆十餘萬。戊戌，遣使來獻捷。